关(guān)注(zhù)国际方面(miàn)消息。

　　克里米(mǐ)亚(yà)突(tū)发，无(wú)人机袭击！

　　据(jù)今日俄罗斯(sī)电(diàn)视台(tái)（RT）网站消息(xī)，4月(yuè)29日(rì)清(qīng)晨，俄罗斯(sī)海军黑海(hǎi)舰队所在(zài)地，克里米(mǐ)亚半岛的塞瓦斯托波尔(ěr)市的一(yī)个储油(yóu)设(shè)施遭到无人机袭击。从网络上曝光的照片(piàn)可以看到，袭(xí)击导致(zhì)储油设施燃起大火。

　　报道称，俄罗斯任命(mìng)的塞瓦斯托波尔市(shì)市长(zhǎng)米哈伊尔·拉兹(zī)沃扎耶夫在社(shè)交媒体(tǐ)上称：“由(yóu)无人机袭击(jī)造(zào)成的火(huǒ)灾影(yǐng)响(xiǎng)面积约为1000平(píng)方米，所(suǒ)有安全和救(jiù)援人员都已(yǐ)抵达现场(chǎng)。火灾所在地和民用区(qū)域间隔很远。”

　　现(xiàn)场目击者(zhě)分享的多段视频显示，一场大火照(zhào)亮了整个夜空，浓烟直(zhí)冲云霄(xiāo)。RT称(chēng)，目(mù)前还没有任何伤亡(wáng)报告，地方政府敦促人(rén)们(men)在消防(fáng)员(yuán)努力扑灭大火时保持冷(lěng)静。

　　报(bào)道称，本周(zhōu)早些时候，塞(sāi)瓦斯托波尔也曾遭到(dào)两架无人机的袭击，其中一架无人机(jī)被俄军(jūn)摧(cuī)毁，另(lìng)一架无(wú)人机在港口外爆(bào)炸。

　　油脂龙头一季度业绩大反转

　　4月28日晚间，“油(yóu)茅”金龙鱼发布2023年一季(jì)报。报告(gào)期内(nèi)，公司实现(xiàn)营(yíng)业收入610亿(yì)元，同比增(zēng)长7.97％；归属于上市公司股东的净利润8.5亿元(yuán)，同比增长645.99％。

　　金龙鱼称，报告期内，随着国内餐饮(yǐn)行(xíng)业的逐步回暖，厨房食品的(de)销量(liàng)较去年同期(qī)有(yǒu)所上涨。另外，去年一(yī)季度受南美干旱天气等因素影响(xiǎng)，大豆(dòu)、大豆油及(jí)棕榈油(yóu)等(děng)公司主要原材(cái)料的(de)价格快(kuài)速上涨(zhǎng)，今(jīn)年一季度(dù)公司(sī)主(zhǔ)要原材料成本低于去年同期。销量(liàng)上涨(zhǎng)和(hé)毛利率(lǜ)提升共同(tóng)推动了厨房食品的利润增(zēng)长(zhǎng)。

　　截至(zhì)2022年(nián)年末，金龙鱼(yú)经销商数量合(hé)计7768家(jiā)，较上(shàng)年增(zēng)加1647家。金(jīn)龙鱼在投资者关系活动上表示，新增渠道主要(yào)来源于网络下(xià)沉、细(xì)分产品的专业经销商，以及(jí)餐饮(yǐn)渠(qú)道的快(kuài)速发(fā)展带来的(de)经销商增长。

　　产能方面，金(jīn)龙鱼(yú)目前(qián)有70多个已投产生产(chǎn)基地，央厨杭(háng)州、周口、重庆、兴平基地已投(tóu)产(chǎn)，沈(shěn)阳(yáng)和廊坊(fāng)的央厨项目也将于年内建成投产。目前，河南周(zhōu)口和陕西兴平央厨开始供应学生餐业务，多款(kuǎn)预制菜在线下及电商(shāng)平台开展销售。

　　不过(guò)，期货日报记者还注(zhù)意到，金龙(lóng)鱼归属于(yú)上市公司股东的扣(kòu)除非经常性损益的净利润为2.4亿元，同比下降70.94％。这主要是公(gōng)司的套期(qī)保值操(cāo)作(zuò)未完(wán)全(quán)满(mǎn)足套(tào)期会计(jì)要(yào)求(qiú)的衍生金融工具损益的影响，因此将(jiāng)套期(qī)保值业务(wù)划定为非经(jīng)常性损益(yì)，排除在净利润外。

　　金龙鱼在《关于开展2023年度商品期(qī)货套期保(bǎo)值(zhí)业务的公告》中(zhōng)披露，将在2023年(nián)对在场内(nèi)市场交易的(de)与公司(sī)及下(xià)属子公司的生产经营有直接(jiē)关系(xì)的(de)原料、产品、油脂(zhī)等期(qī)货品种(zhǒng)，主要包括(kuò)：棕榈油、豆油、菜油、菜粕、大豆、玉米、花生(shēng)等品种。第一季(jì)度，饲料原料和油脂(zhī)科技(jì)产品的(de)销量(liàng)有所增长，营业收入同(tóng)比(bǐ)上涨，但是(shì)在行情(qíng)下跌(diē)的过程中，公(gōng)司油脂科技相关产品的利润受到挤压，导(dǎo)致利润(rùn)同比有所减(jiǎn)少。从合并(bìng)资(zī)产负债表(biǎo)中可以看出，衍生金融(róng)资(zī)产从年初余(yú)额的(de)5.8亿元增长到了期末的(de)8.3亿元，实现了对现货(huò)市场(chǎng)的对冲(chōng)作(zuò)用，弥补了一定的利润损失。

　　记者还(hái)注意到，油脂加(jiā)工企业道道全一季度(dù)扭亏(kuī)为盈。4月26日晚间，道道(dào)全(quán)发布2023年一季度报，公(gōng)司实现(xiàn)营业收入(rù)17.48亿元(yuán)，同比增长41.34％，实(shí)现扣非后净利润7093万元，实现经营(yíng)活(huó)动产生的现金(jīn)流量净额3.31亿元，亦跟随同步(bù)转(zhuǎn)正。由(yóu)于产能释放(fàng)、原(yuán)料回落、消费复苏、推出新品等利好因素影响，道道全迎(yíng)来业绩修复时刻。分析人士(shì)表示，道道全业绩修复(fù)有持续性，预计二季(jì)度还(hái)有增长。

　　“原(yuán)材(cái)料价格下降(jiàng)”是道道全业(yè)绩出现大反转的主要原因。

　　三年间，原料菜油价格(gé)从8000元/吨一线飙涨(zhǎng)至14000元(yuán)/吨以上的历史高位，这大大抬升了企业的(de)加工成本。然而零(líng)售终端的包装油价格(gé)上涨幅度却不(bù)及成本(běn)上涨幅度，甚至出现卖(mài)得越多、亏得越(yuè)多(duō)的(de)情(qíng)况，这导致油脂加(jiā)工企业的盈利能力大幅(fú)下(xià)降，道道全也不例外。自2022年(nián)下半年以来(lái)，道道全新建产(chǎn)能陆续释放，海外到港原料陆(lù)续增(zēng)长，带动道道全(quán)的(de)包装油毛利率逐步(bù)回升。

　　道道全近(jìn)年(nián)来主推旗下茂名工厂建设，并于今年一季度取得阶段性成绩(jì)。2022年7月(yuè)份，道(dào)道全茂名工厂建(jiàn)成投(tóu)产，此后(hòu)产能处于爬坡释放期。今年(nián)以来，广(guǎng)东大(dà)力发展预制菜(cài)产业(yè)，一季度(dù)广东地区(qū)餐饮消费回暖(nuǎn)势(shì)头良好，为道(dào)道(dào)全茂名工(gōng)厂(chǎng)的投产及产能释放带(dài)来正面影响。

　　道道全还表示，今年一季(jì)度扭(niǔ)亏为盈的另一主要(yào)原因是(shì)主要原料价格出现下降趋势，缓(huǎn)解公司的采购(gòu)及(jí)成本压(yā)力。自(zì)2022年下半年开始(shǐ)，道道全所(suǒ)用主要原料的国际(jì)交易价(jià)格(gé)呈现(xiàn)出回落(luò)走势(shì)，受船期和现货到厂的时(shí)间(jiān)影响，道道全的主要原料综合采购(gòu)成本随后(hòu)于2022年年末回落，2023年一季(jì)度(dù)则进一步延续回落趋(qū)势，对其(qí)一(yī)季度(dù)实(shí)现扭(niǔ)亏为盈有明显正面(miàn)贡献。

　　目前，道道全旗下拥有多个(gè)品牌，经销商总数已达(dá)1308家，遍及(jí)华中(zhōng)、西南、西北(běi)、华东(dōng)、华南等菜油主要(yào)消费区域(yù)，并在岳阳、重庆、绵(mián)阳、茂名、靖江设立生产加工(gōng)基地。由于(yú)拥有(yǒu)多(duō)个品牌及多地工厂，下游消(xiāo)费复苏、上(shàng)游原料看(kàn)跌(diē)将成(chéng)为道道全(quán)今年业(yè)绩修(xiū)复(fù)的(de)两大驱动因子。对(duì)于今年(nián)的业绩，道道全持有(yǒu)谨慎乐观(guān)态度，认为(wèi)业绩修复(fù)有一(yī)定持续性，未来不宜过度悲观。亦有多家(jiā)券商对道道全今年业绩(jì)表达正面预期，并(bìng)预测其(qí)今(jīn)年全年营业收入将突破100亿元。

　　毛(máo)利率(lǜ)方面，随着大豆、棕榈(lǘ)油、包材等大宗原材料价格自(zì)2022年(ni钠的摩尔质量是多少，碳酸钠的摩尔质量án)下半年高位回(huí)落(luò)，且叠加提价效应逐渐显现，部分公司(sī)毛利率迎来较(jiào)明显改(gǎi)善。

　　对于行(xíng)业发展(zhǎn)格局与趋(qū)势(shì)，道(dào)道全认(rèn)为，2023年，从目前掌(zhǎng)握(wò)的信息来看，原材(cái)料供(gōng)给预(yù)计(jì)将(jiāng)趋向于宽松，但(dàn)天气(qì)、能源(yuán)及国际政治(zhì)经济形势等因素的影响，又给油(yóu)脂、油料市场带来不确(què)定性。包装食(shí)用植(zhí)物油是生活(huó)必需消费品，市场空间广阔。随着消费者健康(kāng)意识的提(tí)高，对健康、安全、营养的食(shí)用油需求也将持续增加，未(wèi)来品牌化、高端化将是行业发展的趋势，品牌(pái)差(chà)异化现(xiàn)象也将日(rì)益凸显(xiǎn)。

　　中信建投(tóu)油(yóu)脂分(fēn)析师石丽(lì)红告(gào)诉记者，在原料供应端，大宗农产品(pǐn)价(jià)格已“退烧”，进入下(xià)行周期，而且(qiě)我(wǒ)国菜油(yóu)原料(liào)供应出现了从未有过的多(duō)元(yuán)及宽松(sōng)局(jú)面，包装油(yóu)的(de)成本(běn)端压(yā)力缓解趋势明(míng)显。

　　今(jīn)年以来，菜油(yóu)的(de)消钠的摩尔质量是多少，碳酸钠的摩尔质量费需(xū)求端则是喜忧参半。

　　“今年1—2月油脂(zhī)油料市场整体运行平稳，缺乏(fá)突出矛盾且供需端均有不(bù)确(què)定(dìng)性，盘(pán)面整体呈(chéng)现振荡走势。然(rán)而，进入(rù)3月后市场(chǎng)风云突变，硅(guī)谷银行(xíng)倒闭(bì)引(yǐn)发市场恐(kǒng)慌及连锁反应，为全球金融市场的稳定(dìng)性带来(lái)了挑战，对整个(gè)商品乃(nǎi)至金融(róng)市场造成了较大冲击。此外，巴西大豆及欧洲菜油供给(gěi)压力从进口(kǒu)成本端为(wèi)油脂油料市场形(xíng)成(chéng)了较大拖累。宏观与基本(běn)面利空出现共振，不论是油还是粕均显著跌破此前振(zhèn)荡区间。虽然市(shì)场并不看好油粕走势(shì)，但如此凌厉的(de)跌(diē)势仍在(zài)节(jié)奏上超出了(le)市场预(yù)期。”石丽红说。

　　也(yě)有行业人士(shì)认(rèn)为，今年一(yī)季度油脂(zhī)的走势也(yě)受到(dào)宏观面(miàn)影(yǐng)响(xiǎng)。另外，在(zài)大量乌(wū)克兰及澳洲(zhōu)廉价(jià)菜籽的冲(chōng)击(jī)下，今年欧洲菜籽进口同比增(zēng)加(jiā)200多万吨，原油(yóu)价(jià)格不景气(qì)带来生柴(chái)投(tóu)料需求减少(shǎo)，这(zhè)令(lìng)欧洲菜油的出口潜力大(dà)大增加。此外(wài)，继续增产的俄罗斯菜油大部分依赖(lài)对(duì)中国出口，在(zài)加拿大(dà)旧作菜籽采购(gòu)近500万吨(dūn)的背景下，国内后(hòu)期面(miàn)临的菜(cài)油供给压力十分(fēn)明显。

　　但今年以来，行业(yè)普(pǔ)遍(biàn)反映，油脂(zhī)消费复苏不及预期，包装油需(xū)求乏力(lì)，国(guó)内(nèi)食用油需求整(zhěng)体增量空间不大。要(yào)想(xiǎng)拿到更多市场份额，不同油(yóu)种之间、大(dà)小企业(yè)之(zhī)间(jiān)的竞争(zhēng)十(shí)分激烈(liè)。

　　“当前需求仍处于弱势，因提货(huò)较好，菜油表(biǎo)观库(kù)存处于低位，终(zhōng)端库(kù)存(cún)处(chù)于(yú)高位。随供应逐(zhú)步增加，表观库(kù)存或逐步起量，二季度(dù)菜油(yóu)价格与相关油脂价差缩小格局背景下，菜(cài)油需求或(huò)起量(liàng)，但中短期仍处于累(lèi)库(kù)态势。”石丽红说。

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