要闻速递

　　1、商(shāng)务部(bù)：如美国胁(xié)迫盟友共同限制对华投(tóu)资 将坚决(jué)反对

　　在(zài)11日下午(wǔ)举(jǔ)行的例行记者会上，商务部新闻发(fā)言人束珏婷再次(cì)表态(tài)，如(rú)美国(guó)胁(xié)迫盟友（七国集团(tuán)其他成(chéng)员国）共同限制对(duì)华投资消息属实，中(zhōng)方将坚决反对。在本次(cì)例行(xíng)记者(zhě)会上(shàng)，束珏(jué)婷同时重申中国(guó)欢迎各国企(qǐ)业(yè)来华投资。

　　2、国资委：指导(dǎo)推(tuī)动中(zhōng)央企业加大在新一代信息技术、人(rén)工(gōng)智能、集成电路、工业母机等战略性新兴产(chǎn)业布局(jú)力度

　　国资(zī)委党(dǎng)委召开扩大会议，会(huì)议强(qiáng)调(diào)，要(yào)指导(dǎo)推动中央企(qǐ)业(yè)加大在新一(yī)代(dài)信息技术(shù)、人工智能(néng)、集成电路、工业(yè)母机等战略性新兴产业布局力(lì)度，推动传统产业(yè)数字化、智能化、绿(lǜ)色化转(zhuǎn)型升级，引领(lǐng)带动我国产业(yè)体系加快向产(chǎn)业链、价值链(liàn)高端(duān)迈进。要(yào)强(qiáng)化顶层设计，增强(qiáng)国资监管工作协同和政策协同，抓(zhuā)紧优化考核(hé)、薪酬(chóu)、主(zhǔ)责主(zhǔ)业(yè)、投融资等监管政策，打好组(zǔ)合拳(quán)，为中央(yāng)企业更好服务(wù)支撑(chēng)现代化(huà)产业体系建设提(tí)供有力保障(zhàng)。评：战略性新兴(xīng)产业中(zhōng)的央企(qǐ)才是中特估(gū)中核心标(biāo)的，这其中(zhōng)还(hái)有标(biāo)的的(de)值(zhí)得挖掘，投资者不要在银行(xíng)股上(shàng)一条路走到黑。

　　3、央行(xíng)发布4月(yuè)金融(róng)数据(jù)：M2同比增长12.4％

　　央行发(fā)布4月金融统(tǒng)计数据(jù)报(bào)告，4月末(mò)，广义货币（M2）余(yú)额280.85万亿元，同比(bǐ)增(zēng)长12.4％，增速比上月末(mò)低(dī)0.3个百分点，比上年同期高1.9个百分(fēn)点。初步统计，2023年4月社会融资规(guī)模增量(liàng)为1.22万亿(yì)元，比上年同期多2729亿(yì)元。4月份人(rén)民币存款减(jiǎn)少4609亿元(yuán)，同比多减5524亿(yì)元。其中，住户存(cún)款减(jiǎn)少1.2万亿元，非(fēi)金(jīn)融企业存款减少1408亿(yì)元，财政性存(cún)款增加5028亿元，非银行业金融机构存(cún)款增加2912亿元。评：4月(yuè)M2同比(bǐ)回(huí)落0.3个百分(fēn)点至12.4％，核心在于居民贷(dài)款13个月以来首(shǒu)次转负，同时居(jū)民存款13个(gè)月(yuè)以来同比首次也转为减少，但更可能重回(huí)表外资产(chǎn)，而非(fēi)用(yòng)于消费，消费(fèi)在(zài)二季度同样处(chù)于“N型”第(dì)二步中。

　　4、京东集(jí)团宣布CFO许冉被(bèi)任命为公司首席(xí)执(zhí)行官(guān)及(jí)执行董事

　　京东集团公告(gào)称，本公(gōng)司现(xiàn)任首席财(cái)务官许(xǔ)冉女士将接(jiē)替徐雷先生担任京东集(jí)团首(shǒu)席执行(xíng)官(guān)兼执行董事。徐雷先(xiān)生因个人原(yuán)因将退任本公(gōng)司首席执(zhí)行官兼执行董事职(zhí)务。京东(dōng)物流现任首席财务官单苏(sū)先(xiān)生将担任本(běn)公司首(shǒu)席财(cái)务官。评：京东在刘强(qiáng)东回归(guī)之后(hòu)，内(nèi)部架构调整动作频(pín)频(pín)。先是高管降薪(xīn)，后是京东(dōng)零售事业群(qún)大(dà)调整，如今公司(sī)首(shǒu)席执(zhí)行官徐雷退(tuì)休了。这些(xiē)架构和人员变动，能否为(wèi)京东带来新的活力，仍有待观(guān)望。

　　5、交易商协会(huì)对建设银行启动自律调查

　　基于监管(guǎn)部(bù)门反馈线索，依(yī)据《银行间债券市场(chǎng)自律(lǜ)处分规则》，交易商协会已对中国(guó)建设(shè)银(yín)行股份有限公(gōng)司债务融资工具承销(xiāo)业务涉嫌(xián)违(wéi)规行为(wèi)开展自律调查(chá)。

　　6、硅业分会：本周硅(guī)片(piàn)价格(gé)大幅下跌 M10单晶硅片周(zhōu)环比降(jiàng)幅16.4％

　　中国有色金属工(gōng)业协(xié)会(huì)硅业(yè)分会最新发文称，本周(zhōu)硅片(piàn)价(jià)格大幅下跌。M10单晶硅(guī)片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交均价降(jiàng)至5.25元/片，周环(huán)比降幅为(wèi)16.4％；G12单(dān)晶硅片（210 mm/150μm）价(jià)格(gé)区间在(zài)7.0-7.6元/片，成交(jiāo)均价降(jiàng)至(zhì)7.28元/片(piàn)，周(zhōu)环比降幅为9％。本周市场(chǎng)成交价格混(hùn)乱，成交量普遍偏小。价格大(dà)幅下跌主要(yào)由于两方面原因(yīn)，其一是本周(zhōu)价格降幅横跨两周，因(yīn)此跌幅略(lüè)显(xiǎn)夸张，但实则经历了两轮阶段(duàn)性调价；其二是传导(dǎo)原(yuán)材料(liào)降价空间，并持续向下游释放利(lì)润。评：以隆基股份为首的光伏赛道(dào)最近跌(diē)的不要(yào)不要的(de)，没有最惨，只(zhǐ)有更惨。慢慢(màn)熬(áo)吧，等着行业(yè)周(zhōu)期的(de)复(fù)苏。

　　7、中芯国际：一季度净(jìng)利润15.9亿元 同比(bǐ)下降44％

　　中芯国(guó)际公告(gào)，2023年第一季度公司实现营业收入(rù)102.09亿元，同(tóng)比下降13.9％；净利(lì)润15.91亿元，同比下降(jiàng)44％。主要是(shì)由于(yú)晶圆销(xiāo)售量减少及产能利用率下降所致(zhì)。二季度，公司预计产能利用率和出货量都高于一季度(dù)，销售收入(rù)预计(jì)环(huán)比增长5％到(dào)7％，平均晶圆单价受产品组合变动影响环(huán)比下降(jiàng)；毛利率预计在19％到21％之间。评(píng)：2022年Q4净(jìng)利润27.44亿元，据此计算，Q1净利环比下(xià)降42％。芯片股在做了一轮过山车后(hòu)，处于(yú)相对(duì)低点的位(wèi)置，中芯国际这个业(yè)绩的杀伤力没有那(nà)么足。

　　8、北向(xiàng)资金周(zhōu)四净买入0.29亿元 宁德(dé)时代(dài)净买入13.22亿(yì)元

　　北向(xiàng)资金周四净买(mǎi)入(rù)0.29亿元。宁(níng)德时代、中际旭创、亿纬锂(lǐ)能分别获净买入13.22亿(yì)元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅(máo)台净卖出(chū)额居首，金额为5.44亿(yì)元(yuán)。

　　9、美国上周首次申(shēn)领失业救济人(rén)数增加2.2万人至26.4万人 创18个月以来新高

　　美(měi)国上周(zhōu)首次申领失业救济(jì)人数为(wèi)26.4万人(rén)，为(wèi)2021年10月(yuè)30日当周以来新高(gāo)；预估为24.5万人，前值为(wèi)24.2万人(rén)。此外(wài)，美国4月PPI同比上(shàng)升2.3％，预期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速连续(xù)10个月回(huí)落。美国4月PPI环比上(shàng)升(shēng)0.2％，预期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评(píng)：美国4月(yuè)PPI同比增速为2.3％，增幅(fú)不及预(yù)期(qī)，更是创下2021年1月以来新低。上(shàng)周美联储自2007年(nián)以来首(shǒu)次将利率上调至5％以上(shàng)，目前正(zhèng)密(mì)切(qiè)关注服务价(jià)格，寻(xún)找通(tōng)胀(zhàng)压力明显(xiǎn)减弱(ruò)的迹象。若该(gāi)数据进一步走弱，将给美(měi)联储暂停(tíng)加息提供理由(yóu)。

　　隔夜外盘

　　美(měi)股(gǔ)：继(jì)CPI同(tóng)比(bǐ)增速(sù)意外两(liǎng)年(nián)来首次低于5％之后，PPI意(yì)外创两年多最低同比(bǐ)增速且首次申请失业救(jiù)济人数连(lián)续第二周超预期增长无疑体现了美联储持(chí)续一年的加息影响，但疲(pí)软的企(qǐ)业财报以及地区银行危机(jī)担(dān)忧重(zhòng)燃再度对股市形成双重打击，美股全(quán)天震荡收盘涨(zhǎng)跌互现；中(zhōng)概股在京东超预期业(yè)绩提(tí)振下普(pǔ)遍(biàn)上涨，达达涨近15％，京东、拼(pīn)多多(duō)涨超7％，好未(wèi)来涨逾(yú)8％，图森未来因退市在即暴跌(diē)30％。

　　期(qī)货市(shì)场：经济数据令美元指数加(jiā)速反(fǎn)弹，一周多(duō)来首次盘(pán)中重上102.00；两年期美债收益率一度(dù)降10个基(jī)点；大宗商品(pǐn)全线下(xià)跌(diē)，黄(huáng)金盘中反弹失利(lì)收盘下跌至2020.50美元(yuán)，白银期货(huò)收(shōu)于24.42美(měi)元(yuán)，创2月以来最大单日百分比跌幅；7月铜期货收于3.71美元，为11月29日以(yǐ)来的(de)最低收盘价(jià)；原油期(qī)货连续两日收跌，纽约原油跌幅为(wèi)2.3％收(shōu)于70.87美元。

　　市场策略(lüè)

　　周四两市各股指震荡，中特(tè)估再(zài)度大幅走(zǒu)弱，中(zhōng)国外(wài)运、中油(yóu)资(zī)本、中船(chuán)科技(jì)、中信(xìn)金属跌停(tíng)。影视股表现(xiàn)强势，多股(gǔ)出现涨停。20日线反压，10日线、30日(rì)线(xiàn)失守(shǒu)，价跌量缩(suō)的量价(jià)关系，意味着短线大盘杀跌动力衰(shuāi)竭，但上(shàng)涨动(dòng)力也不足(zú)，从K线(xiàn)组(zǔ)合(hé)形态来看，短线盘中有(yǒu)一定的回调压力，60日线附近仍有较(jiào)强支撑。

　　题材掘金(jīn)

　　虚拟人(rén)：美(měi)国一位23岁的女网红(hóng)发布了一款基于自己声音、行为和个性的AI语音聊天机(jī)器人，可以作(zuò)为用户的“虚拟女友(yǒu)”，每分(fēn)钟费(fèi)用1美元(yuán)。在过去一周，该(gāi)Al创收(shōu)了7.16万美元（约合人民币(bì)近50万元），已经吸引了超过1000名付(fù)费粉丝另(lìng)悉，近日(rì)“AI孙燕姿”在全网走红，B站上与“AI孙燕姿”有(yǒu)关的视频已经近千(qiān)条，其中AI孙燕姿翻(fān)唱的(de)《下雨(yǔ)天(tiān)》《发如雪》在B站点(diǎn)击(jī)量破百万。

　　标的：天地在线(xiàn)（002995） 、三(sān)人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒(méi)体报道(dào)，三(sān)星电子已经通知(zhī)分销商，将不再以低于(yú)当(dāng)前(qián)价格的价(jià)格(gé)出售(shòu)DRAM芯(xīn)片。DRAM现货价格最近停止下跌明显早(zǎo)于预(yù)期。

　　标的：江波龙（301308）、兆(zhào)易创新 （603986）

　　粮(liáng)食烘干机：农业农(nóng)村(cūn)部网站5月11日发(fā)布由(yóu)农(nóng)业农村部(bù)、国家发展改革委、财政(zhèng)部等(děng)六部门(mén)共同印发的关(guān)于(yú)加快(kuài)粮食产(chǎn)地烘(hōng)干能力建设的意见，其中(zhōng)提到，力(lì)争(zhēng)通过三年左右时间(jiān)，补上(shàng)粮食产地(dì)烘干设(shè)施装备短板，建成(chéng)布(bù)局合(hé)理(lǐ)、体系完善(shàn)的粮食(shí)产地(dì)烘干(gàn)体(tǐ)系，烘(hōng)干能力基本满(mǎn)足全国(guó)粮食产地(dì)烘干需求，应急烘干作业(yè)能力齐备，粮(liáng)食产后损失显著下降，粮(liáng)食产(chǎn)能得到进一步巩固提升。

　　标的：天鹅股(gǔ)份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选(xuǎn)

　　【重大(dà)事项】

　　中芯国际 688981：一季度(dù)净(jìng)利润15.9亿元 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要求说明与(yǔ)澜舟科(kē)技战(zhàn)略合作协(xié)议所(suǒ)指向的具体合(hé)作内容

　　荣信文化 301231：与(yǔ)科大(dà)讯飞 签订战略(lüè)合作协议 公司并(bìng)非AI技术(shù)的研发方

　　汤姆猫 300459收问(wèn)询函：要求说明汤姆(mǔ)猫主(zhǔ)题乐园建设进展(zhǎn)

　　隆基绿能(néng) 601012：与韩(hán)华正(zhèng)式达成专利交(jiāo)叉许可

　　【并(bìng)购重组】

　　富(fù)春环保 002479：向特(tè)定对(duì)象发行股票命运多桀和命运多舛的区别怎么读，命运多桀和命运多舛的区别是什么的审核程序中(zhōng)止

　　【增持减持】

　　棒杰股(gǔ)份 002634：董事(shì)长(zhǎng)及其一致行(xíng)动(dòng)人拟增(zēng)持公司股份(fèn)

　　沃尔德 688028：拟以2000万元(yuán)-4000万元回购(gòu)股份

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆山超(chāo)辉拟合计减持(chí)不超6％股份

　　汇(huì)嘉时代 603101：控(kòng)股(gǔ)股东拟减持不(bù)超(chāo)6％公司(sī)股份(fèn)

　　通(tōng)合科技 300491：特定股东拟减持不超(chāo)过1％股份(fèn)

　　拓新药业 301089：新华联拟命运多桀和命运多舛的区别怎么读，命运多桀和命运多舛的区别是什么转让1.44％公司股份偿还债(zhài)务

　　天岳先(xiān)进 688234：辽宁(níng)中德、海通新能源拟减持不超(chāo)过2％股份(fèn)

　　宇环数控 002903：副总经(jīng)理许亮(liàng)拟减持不超1％股(gǔ)份

　　康惠制(zhì)药 603139：股东(dōng)TBP拟减持不超(chāo)6％股份(fèn)

　　中公教育 002607：股(gǔ)东拟减持不(bù)超(chāo)1％公司股份(fèn)

　　双成药业 002693：副总(zǒng)经(jīng)理姚忠拟(nǐ)减持不(bù)超8.1万(wàn)股

　　【其他事项(xiàng)】

　　白云机场 600004：全资子公司签署T1航(háng)站楼广告经营合同

　　上(shàng)海谊众 688091：核(hé)心产(chǎn)品紫杉醇胶束(shù)列入“新优药械”产品(pǐn)目(mù)录

　　富(fù)煌钢构 002743：与万华(huá)物资签订11.68亿(yì)元采购框架(jià)合同

　　美畅股份(fèn) 300861：子公(gōng)司拟不(bù)超(chāo)4亿元(yuán)投建高效电镀金刚石线生(shēng)产(chǎn)线(xiàn)建设(shè)项目(mù)

　　集智股份 300553：参股公(gōng)司中(zhōng)芯(xīn)集成5月10日科创板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全(quán)资(zī)子(zi)公司签(qiān)署(shǔ)合(hé)资框架协议(yì)

　　泰(tài)山石油 000554：与岱岳新城签(qiān)订战略合作(zuò)协(xié)议

　　*ST佳沃 300268：智利(lì)子公司就超(chāo)产情形(xíng)提交第四批(pī)合规方案

　　舒泰神(shén) 300204：STSG-0002注射液(yè)Ib/II期临床试验完成首例受试者给(gěi)药

　　中国人保(bǎo) 601319：王廷科因工作调整辞去公司(sī)总裁职务(wù)

　　智飞生物 300122：治疗用(yòng)卡介苗获得临床(chuáng)试验批准

　　启迪设计 300500：控股股东(dōng)拟(nǐ)转让公司(sī)19.99％股(gǔ)份引入战投

　　东华软件(jiàn) 002065：拟3亿元新疆设子公司 善西北区域市场布局

　　广(guǎng)晟(chéng)有色 600259：与(yǔ)兰州大(dà)学签订(dìng)《战(zhàn)略合作框架协议》

　　长阳科技(jì) 688299：拟1.87亿元投建锂(lǐ)离子电池隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟与天(tiān)燕(yàn)公(gōng)司合资设立项目公司

　　*ST腾信(xìn) 300392：已向深交所提交听(tīng)证申请

　　悦康(kāng)药业 688658：YKYY017雾化吸入(rù)剂获FDA临床试(shì)验(yàn)批准

　　九号公司 689009：拟开展总部研发及办(bàn)公大楼的建设

　　*ST红(hóng)相 300427：收到证监会(huì)立案(àn)告知书

　　杭氧股(gǔ)份 002430：拟与(yǔ)华友钴业(yè) 603799：成立合资公司

　　机器人 300024：子公司拟(nǐ)以增资扩股的方式引入战略投资者

　　中创环(huán)保 300056：拟成立合(hé)资公司开发钙钛矿(kuàng)太阳能电池项目

　　ST交投(tóu) 002200：联合(hé)预中标高(gāo)速(sù)公路特许经营项目

　　川(chuān)金诺 300505：子公(gōng)司近期签(qiān)署1200吨磷酸铁锂(lǐ)采(cǎi)购订单

　　永泰运 001228：拟收购江宸智能部分(fēn)股权

　　易(yì)事(shì)特 300376：公司(sī)及第(dì)一大股东之(zhī)控(kòng)制(zhì)人收到证监会立案告知书

　　交易提示(shì)

　　【新股申购(gòu)】

　　1.亚华电子（创(chuàng)业板）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评(píng)级：建(jiàn)议(yì)申购

　　2.英特科技(jì)（创(chuàng)业板）

　　申购(gòu)代(dài)码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈(yíng)率：38.83

　　申购(gòu)评级：建议申(shēn)购

　　3.美邦科(kē)技（北(běi)交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交(jiāo)易提示】

　　万(wàn)兴转债赎回，进入最后交(jiāo)易(yì)日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股(gǔ)票简称将变更为(wèi)“尤夫(fū)股(gǔ)份” 12日起复(fù)牌

　　【限(xiàn)售(shòu)解(jiě)禁(jìn)】

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