兄(xiōng)弟姐妹们(men)啊，今天风水轮(lún)流转，终于新能源反攻了！

　　先(xiān)来看一则今天新能源的段(duàn)子(zi)：

　　XXX一到(dào)店，所(suǒ)有做(zuò)AI的人(rén)便都看着他笑(xiào)，有的叫道，“XXX，新能源反弹还(hái)不卖(mài)吗！” 他不回答，对柜里(lǐ)说，“温(wēn)两碗酒，要一碟茴香豆。”便(biàn)排出(chū)九文大钱(qián)。他(tā)们又故意的高声嚷(rǎng)道(dào)，“你昨天还在(zài)说抄底(dǐ)新能源，新(xīn)能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳定(dìng)，走势终(zhōng)将完美(měi)…” “什么走势完(wán)美？新能源的每一次(cì)反弹，都(dōu)是做AI 的好(hǎo)时机啊，你敢说不是吗” “你现在给别人吹新能源，是(shì)要被吐口水的” XXX便涨红了(le)脸，额上的(de)青筋条条绽出(chū)，争辩道，“AI现(xiàn)在是概念炒作，都是泡沫，新(xīn)能(néng)源(yuán)马上到(dào)业绩窗口(kǒu)了(le)，未(wèi)来几年增速稳(wěn)定，成长逻辑不变，市场会(huì)发现的(de)”，接(jiē)连便是难懂的(de)话，什么(me)“增长韧性不改，估值修复，贝塔回归(guī)，拐点(diǎn)明确，反转在即”之类的。引(yǐn)得(dé)众(zhòng)人都(dōu)哄笑起(qǐ)来，店内外充满了快活的空气(qì)。

　　截至收盘(pán)沪指跌(diē)0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨(zhǎng)，1556只个股下跌。北(běi)向资金净买入近8亿(yì)元。

　　今天(tiān)泰勒终于可以写一下大(dà)涨原因了。

　　原因也很简(jiǎn)单，今天主打的就是一个新能源赛道股的超跌反弹，风格突然暴力转(zhuǎn)换(huàn)，新能源(yuán)大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀(xiān)涨(zhǎng)停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下挫(cuò)，算力(lì)方向(xiàng)中科(kē)曙(shǔ)光、紫光股份、数据港(gǎng)跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股(gǔ)工业(yè)富联、风(fēng)语筑(zhù)跌(diē)停，拓尔思(sī)、软通动力跌(diē)超10％。

　　工(gōng)业富(fù)联(lián)又一次闪崩(bēng)，消息面(miàn)上，微(wēi)软、Meta近期削减服务器订单规模。其中，微软(ruǎn)全年调降幅度最高西安市城六区是哪几个达30％，主要集中(zhōng)在下半年；Meta本季(jì)就(jiù)砍(kǎn)单40％，下半年释单转为保守。

　　券商也发来了(le)解(jiě)读：【客观看待(dài)数(shù)通砍单(dān)传闻(wén)，把握AI边际变(biàn)化】

　　今早(zǎo)有消息称Meta和微软大幅削减(jiǎn)了服务器订单，我们(men)呼(hū)吁大家客(kè)观看待。

　　首先，云商在年初(chū)给到(dào)的23年Capex指引已比较悲观，据此(cǐ)前(qián)产(chǎn)业反馈(kuì)，四家大(dà)厂有2家是(shì)下滑(huá)的，1家(jiā)持平，1家有增长，factset的一致预期看(kàn)23年(nián)云商(shāng)capex增长为(wèi)4％。因此服务器，尤其是通用服务器的(de)需求放缓(huǎn)完全在预期(qī)内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主(zhǔ)要拉动AI服务器。从光(guāng)模块板(bǎn)块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消(xiāo)息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已(yǐ)有充分(fēn)反映。

　　其次，微(wēi)软在最新的业绩会上(shàng)Capex指(zhǐ)引(yǐn)乐观，预计后续(xù)财季(jì)Capex将(jiāng)有“显(xiǎn)著”（PS：这(zhè)里(lǐ)用词(cí)是(shì)material）环(huán)比增长，主(zhǔ)要(yào)受Azure AI拉动 。后续(xù)也将根据(jù)业务反(fǎn)馈及用户转化(huà)率，继续加大(dà)AI的投入。

　　微软预计下个财季Azure收(shōu)入同(tóng)比增(zēng)长26-27％，其中近1pct的增速(sù)拉(lā)动来自AI。

　　今天的市场就分析到这(zhè)了。

未经允许不得转载：优美励志的句子网 西安市城六区是哪几个