要闻速递

　　1、刘国(guó)中：聚力攻关农业“卡脖子”技术 深入实施种(zhǒng)业振兴行动(dòng)

　　中共(gòng)中央政治局委员(yuán)、国务院副(fù)总(zǒng)理刘(liú)国中近日到江苏调研。刘国中先后(hòu)到南京、徐(xú)州(zhōu)等地(dì)考察了(le)农业科研院所、涉(shè)农高等院校、农机研发(fā)机构、种业(yè)企(qǐ)业(yè)、农业科(kē)技服务(wù)组织，详细了解(jiě)农业科技研(yán)发和成果推广应(yīng)用等情况。他强调，科技创新是推进农业现代(dài)化的关键。要遵循(xún)农业(yè)科(kē)技规律，聚力攻关农业“卡脖子”技术，深入实施种业(yè)振(zhèn)兴行动，加快推进高标准农田建设，补上短板弱项。评：中美之间(jiān)的竞争中，农业(yè)是必(bì)不(bù)可少又(yòu)容易被忽略(lüè)的一(yī)环，农业(yè)是作为基础(chǔ)盘，关系着每(měi)个(gè)人的(de)饭碗，农业股必须要予以重视。

　　2、易(yì)会(huì)满：坚(jiān)持严的主基调不动(dòng)摇 以强(qiáng)有力(lì)监督打造(zào)廉(lián)洁的注册制(zhì)

　　近期中国(guó)证(zhèng)监会在北京成功举(jǔ)办系统会管干部学习贯彻党的二十大精神(shén)专题(tí)轮训(xùn)班。易(yì)会满(mǎn)指出，要(yào)对标新任务新要(yào)求(qiú)，切(qiè)实(shí)增(zēng)强专(zhuān)业本领，坚(jiān)决(jué)纠治(zhì)形式(shì)主义(yì)、官僚(liáo)主义(yì)，大力弘扬“马上就办、真(zhēn)抓实干”的优良作风，持续巩固干事创业的良好氛围。坚持严的主基调不动摇(yáo)，以强有(yǒu)力(lì)监督打造廉(lián)洁的注册(cè)制，一体推进不敢腐、不能(néng)腐、不想腐，全面加强腐败(bài)源头治理(lǐ)，不断强化(huà)系统全面(miàn)从严治党严的氛围。

　　3、发改委：综合(hé)施策释放消费(fèi)潜(qián)力(lì) 稳定汽(qì)车(chē)、电子产品、住房(fáng)等大宗消费

　　国家发改委主任郑栅洁(jié)发文称(chēng)，进(jìn)一步增强宏观调(diào)控的前瞻性、针对性、协同性，充分发挥超(chāo)大规模市场优势(shì)，有效(xiào)释放内(nèi)需(xū)潜力。继(jì)续实(shí)施积极的财政政策(cè)和稳健的(de)货币政(zhèng)策，促进财政、货币、就业、产业(yè)、投(tóu)资(zī)、消费、价格(gé)、环保(bǎo)、区域(yù)等政策(cè)形成系统集成效应。充分发挥消费对经济增长的(de)基础性(xìng)作用，多渠道增加城乡居民(mín)收入，稳定汽(qì)车、电子产品、住房等大宗消费，培育壮大绿色消费、文化(huà)旅游等服(fú)务消费(fèi)新热点，创新消费场景。评：4月份的CPI和PPI数(shù)据发布之后，消费到了必须发力的(de)时刻(kè)，而(ér)大(dà)宗消费是重(zhòng)中(zhōng)之(zhī)重。

　　4、这两(liǎng)类存(cún)款执行利率下周(zhōu)一调整！

　　协定(dìng)存(cún)款、通知存款利率上限调(diào)整新(xīn)规即将落地。12日，多(duō)家银行提(tí)前公(gōng)告了关于自5月15日起调整协定(dìng)存款和/或通知存款执行(xíng)利(lì)率的通知，从(cóng)调(diào)整情况(kuàng)来(lái)看，执行利率多调整为新规(guī)的自律上限，相较于此(cǐ)前下(xià)调幅度不一，最高降幅为(wèi)55BP。评：之前各大银行为(wèi)了揽储使(shǐ)出了浑身解数，也用了(le)不少小动作，该敲打敲打了。

　　5、证监会指导证券交易(yì)所(suǒ)发布指(zhǐ)引 完善REITs大类资产(chǎn)审核要点及信息披露要求

　　证监会将指导证券交(jiāo)易所(suǒ)持续完善(shàn)REITs信(xìn)息(xī)披露制度规则，研(yán)究制(zhì)定出台定期报告和临(lín)时公告(gào)披露(lù)指引，按照“成熟一(yī)类、推出一类”原则，分(fēn)步推出(chū)仓储物流、保障(zhàng)性租赁住房等大类资产审(shěn)核及信息披露规则，建立健全透明和可预(yù)期的(de)审(shěn)核注册标准，重点(diǎn)关注资产及(jí)项目运营(yíng)质量，进一(yī)步强化市场监管和投资者保护机制，更好服务经济(jì)高质量发展。

　　6、住建部：我国全面启动城市基础(chǔ)设(shè)施(shī)生命线(xiàn)安全工(gōng)程

　　住(zhù)房和(hé)城乡(xiāng)建设部部长倪虹近(jìn)日表(biǎo)示，在(zài)深入推进(jìn)试点和总结推广可复制经验(yàn)基础上，我国(guó)将(jiāng)全面(miàn)启动城市(shì)基础设施生命线安全工程。要开展城(chéng)市(shì)基础设施(shī)普(pǔ)查(chá)，建立覆盖地上地下(xià)的城(chéng)市基础设施数据库，找准城市基础设施(shī)风险(xiǎn)源和风险点，编制城市安全风险清单。城(chéng)市(shì)基础设施生命线是指城(chéng)市的燃气、桥(qiáo)梁、供(gōng)水、排水、供热(rè)、综合管廊等与(yǔ)城(chéng)市(shì)功能和民众生活密(mì)不可(kě)分的(de)城市基(jī)础设施，就像人(rén)体的(de)“神经”和“血管”，是城市安全(quán)运行的保障。评：这个是海绵城市的超级数字版(bǎn)本(běn)，也是(shì)为了城市(shì)治理(lǐ)的新思路和新(xīn)方向，各(gè)大科(kē)技巨头的智慧城市(shì)业务到(dào)了大显(xiǎn)身手的(de)时刻。

　　7、上海经信委：推(tuī)动特斯拉(lā)自动驾驶、机(jī)器人等功能(néng)板块在(zài)沪布局

　　上海市(shì)经信委智(zhì)能制造推进处副处长(zhǎng)陈可乐(lè)表示(shì)，下阶段，上海(hǎi)将进一步深化与特斯拉的合(hé)作，推(tuī)动自动驾驶、机器(qì)人等功能板块(kuài)在(zài)沪布局，共同打造具备(bèi)核心技(jì)术优势、面向(xiàng)全球(qiú)市场的科技产业集群。在(zài)加强政策(cè)供给方(fāng)面，明确总体发展目标，到2025年(nián)新能源(yuán)汽车年(nián)产量达到120万辆，产值突破(pò)3500亿元(yuán)。对符(fú)合条(tiáo)件的消费者购(gòu)买(mǎi)新能(néng)源汽车给予免费专(zhuān)用牌照政策支持。

　　8、证监会启动科创(chuàng)50ETF期权上市工(gōng)作(zuò)

　　为健全(quán)多(duō)层(céng)次资本(běn)市场产(chǎn)品体系，丰富资本(běn)市场风险管理工具，证监会启动科创50ETF期权上市(shì)工(gōng)作。上市科创(chuàng)50ETF期权，有利于吸引长期资金配置科(kē)创板，激发科创板创(chuàng)新活力，满(mǎn)足多元化的交易和风险管理需求，有助(zhù)于继续发挥好科创板改革先行先试的(de)示范引领作用，不断提升服务(wù)实体经济(jì)质效。科(kē)创50ETF期权上市后，证监会(huì)将(jiāng)进一步完善风险防控机(jī)制，并根据市场运(yùn)行情况改进优化，确保科创50ETF期(qī)权稳(wěn)健(jiàn)运行(xíng)。评(píng)：科(kē)创50ETF期权(quán)终于要来了，基本上大(dà)家想交(jiāo)易的指数(shù)品种都(dōu)已(yǐ)经(jīng)有(yǒu)衍(yǎn)生品(pǐn)了，这对增(zēng)加(jiā)市场活(huó)跃度和流动性来说是好事。

　　9、券(quàn)商债(zhài)券(quàn)业务评(píng)级(jí)将迎新规 A档券商将(jiāng)减少

　　近(jìn)日，中证协就(jiù)券商债(zhài)券(quàn)业(yè)务执业能力评价办法进行了修(xiū)订，并改名为(wèi)《证券公(gōng)司债券业务执业质量评价办(bàn)法》，并向行业征求意见(jiàn)，修订将评价指标的触角由(yóu)券商开展债券业(yè)务的整(zhěng)体情况延伸(shēn)至债券项目(mù)的各个(gè)环节。此(cǐ)外，评级也将(jiāng)进一(yī)步(bù)优化了，ABC三(sān)档分(fēn)布从原来三档30％、50％、20％分布，调整(zhěng)为20％、60％、20％，适当压缩“两头”规模，其中A类将增加(jiā)类(lèi)似(shì)“白名单”的基本条件。评：券商(shāng)的各大业务也开始内卷了(le)，债券A档(dàng)券(quàn)商(shāng)名额的减少(shǎo)，倒(dào)逼各大(dà)券商执业(yè)能力的提(tí)高。

　　隔夜外盘

　　美股：“大盘(pán)冲高(gāo)回(huí)落，美元反弹避险情绪升温，五月卖(mài)出要开始了吗？”债务上限谈判传出利(lì)好消息，但新(xīn)近指标显示通胀预期意外回升重燃通胀恐慌，美股冲高回落(luò)集(jí)体收跌，道指跌约10点，纳指跌0.35％，标(biāo)普500跌0.16％；本(běn)周(zhōu)主要(yào)股指表现不(bù)一，道指(zhǐ)累跌1.11％，标普(pǔ)累跌(diē)0.29％均(jūn)连跌两周(zhōu)，而(ér)纳(nà)指累涨0.4％，纳斯(sī)达(dá)克100累(lèi)涨(zhǎng)0.61％连涨三周(zhōu)；中概(gài)股领跌市场，网易(yì)有道跌超21％，叮咚买菜跌超17％，达达集团(tuán)跌(diē)超9％，禾赛科技、小(xiǎo)鹏汽车(chē)、能(néng)链智电跌超8％。

　　期(qī)货(huò)市场：避险(xiǎn)情绪(xù)升温令美元(yuán)指数跳涨至一(yī)个月(yuè)高位，站稳(wěn)102.00上(shàng)方；对利率前(qián)景敏感的两年期美(měi)债收(shōu)益率(lǜ)盘中拉升一度上触4.0％关(guān)口，日内升幅超过(guò)10个基点；黄(huáng)金在美元(yuán)继续攀升压力下(xià)未能成(chéng)功反(fǎn)弹，收盘刷新一(yī)周多来(lái)低位；银价跌(diē)至(zhì)24.15美元，本周(zhōu)下跌(diē)6.9％是自去年10月(yuè)以来最糟糕的一周；原油(yóu)市场出现需求(qiú)疲(pí)软苗(miáo)头，国际原油遭供需两(liǎng)面打击盘中回吐逾(yú)1％的(de)涨幅转跌，再(zài)探一周低位。布伦特和西德克萨(sà)斯中质原油期货(huò)均(jūn)连续第(dì)四周下跌。

　　市(shì)场策略

　　周五各股指震荡下跌(diē)，沪指、中证1000指数、创业(yè)板指跌幅均(jūn)超1％。在此前强势拉升(shēng)后，沪指(zhǐ)连续(xù)下跌，呈现V型反(fǎn)转(zhuǎn)之势，进一步逼近下轨(guǐ)的重要支撑。沪指(zhǐ)从1月(yuè)30日(rì)起就可以认为(wèi)是开始构筑(zhù)顶部了，这个(gè)过程持(chí)续了3个月(yuè)，期间主力资金蘑菇头比较大做起来，女不怕粗短就怕蘑菇头通过反复震荡(dàng)来完成(chéng)出(chū)货。由于筑顶充分，后市一旦破位就(jiù)将(jiāng)出现急跌。下(xià)周投资者关注沪指会否(fǒu)破跌下轨，如果出现这一信号应及时离(lí)场(chǎng)。

　　题材掘金

　　碳(tàn)酸理：5月11日下午，青海盐(yán)湖蓝科(kē)鲤业举行了600万吨工业(yè)级碳酸鲤拍卖，最终以24.1万至25.1万元/吨成(chéng)交。这一(yī)价格(gé)不仅高于当日国产工业级碳酸鲤现(xiàn)货价格，也高于电池级(jí)碳酸鲤现(xiàn)货价(jià)格。

　　标的：赣锋鲤业 （002460） 、天产业 （002466）

　　核聚变：据报道，当(dāng)地时(shí)间周三（5月10日），核聚变初创公司Helion能(néng)源在官网(wǎng)宣(xuān)布，科技巨头微软(ruǎn)已(yǐ)同意从公司首(shǒu)座核聚变(biàn)发电(diàn)站购买电力。作为电力购买协议的一部分(fēn)，Helion预计将(jiāng)在2028年之前将其聚变发电装置上线，并在(zài)商(shāng)定的一年内达到50兆瓦或更(gèng)高目标的发电量(liàng)。

　　标的：安(ān)泰科技（000969）、高澜股份（300499）

　　公告精选(xuǎn)

　　【重大事项】

　　顺丰(fēng)控股 002352：子(zi)公(gōng)司(sī)拟(nǐ)11.83亿元向极兔转让丰(fēng)网信息

　　【并购重组(zǔ)】

　　工业富联 601138：拟(nǐ)公开(kāi)发行不超(chāo)过(guò)60亿(yì)元公(gōng)司(sī)债券

　　吉(jí)宏股份 002803：终止向不特定(dìng)对象发行可转债事(shì)项

　　广州浪(làng)奇(qí) 000523：筹划(huà)与控股股(gǔ)东进(jìn)行(xíng)重大(dà)资产(chǎn)置换(huàn)

　　博菲电(diàn)气(qì) 001255：拟发行可(kě)转债募资不超过3.9亿元 用于(yú)新能源复合材料(liào)制品建设项目

　　精工科技 002006：拟定增募资不(bù)超过19.5亿元(yuán)

　　【增持减持】

　　立昂技术 300603：拟以3000万元-5000万元(yuán)回购股份

　　哈尔(ěr)斯(sī) 002615：拟(nǐ)以蘑菇头比较大做起来，女不怕粗短就怕蘑菇头4000万元-8000万(wàn)元回(huí)购股份

　　艾艾精工 603580：控(kòng)股股东的一致(zhì)行动人拟(nǐ)增(zēng)持不低(dī)于800万元

　　科汇股份 688681：山东省高新投及公司董事拟减持股份

　　华盛昌 002980：华(huá)聚企(qǐ)业、华(huá)航机械拟减(jiǎn)持不(bù)超过6％

　　国芯科技(jì) 688262：麒越基金、嘉信佳禾拟减持不超过(guò)5.99％

　　百(bǎi)纳千成 300291：华录(lù)资本拟减持不超过3％

　　思美(měi)传媒 002712：遭(zāo)股(gǔ)东减持1.22％

　　风华高科(kē) 000636：广(guǎng)东(dōng)恒聚达(dá)拟减持(chí)公司(sī)不超0.6％股份(fèn)

　　锐明技术(shù) 002970：公(gōng)司股东拟合计(jì)减持不超过6％

　　山大地(dì)纬 688579：董监高拟合计减持不超过2％

　　昭衍新药 603127：股东顾美芳拟(nǐ)减持(chí)公司不超0.6％股份

　　国新文(wén)化 600636：董事姚世(shì)娴及其(qí)一(yī)致行动人(rén)拟减(jiǎn)持不超(chāo)1.6％股份

　　珠江钢琴 002678：广(guǎng)州产(chǎn)投拟减持不超过3％

　　万讯(xùn)自(zì)控 300112：尊威(wēi)贸易拟减(jiǎn)持(chí)不超(chāo)过1.74％

　　宁波(bō)中百 600857：近期出售西(xī)安银行3135.44万股股票(piào)

　　理工光科 300557：公司财务总监(jiān)拟减(jiǎn)持(chí)不超0.04％股份(fèn)

　　【其(qí)他事项】

　　爱博医(yī)疗 688050：拟不(bù)超(chāo)1亿元对(duì)优你康进行实缴(jiǎo)增资(zī)

　　东(dōng)睦股份 600114：联营企业拟(nǐ)收(shōu)购深(shēn)圳小象电动公司3％股权(quán)

　　金利华电 300069：拟投建(jiàn)玻璃绝缘子(zi)数字智慧工厂升级改造项目

　　华东医(yī)药 000963：子公司迈(mài)华(huá)替尼片纳入突破(pò)性(xìng)治疗药物程(chéng)序

　　力生制药(yào) 002393：阿替(tì)洛(luò)尔片通(tōng)过仿制药一(yī)致性(xìng)评价

　　交大昂(áng)立 600530：收到证监会(huì)立案告知书

　　潞(lù)安环能 601699：前4月商品煤销(xiāo)量同比增(zēng)长0.51％

　　电投能源 002128：控(kòng)股子公司获准建(jiàn)设(shè)红山产业风储供电(diàn)项目

　　蜀道装备 300540：首次签署(shǔ)工业气体供气(qì)服务合同(tóng)

　　中(zhōng)国(guó)太(tài)保 601601：前4月(yuè)子(zi)公司中国太平洋人(rén)寿(shòu)保险(xiǎn)股份有限公司(sī)累计(jì)原保险业务(wù)收入同(tóng)比下降2.9％

　　龙建股份(fèn) 600853：中标5.08亿(yì)元农村(cūn)公路(lù)提(tí)质改造(zào)施工(gōng)项目

　　亿纬锂能 300014：亿纬马来(lái)西亚与PKL签订谅解(jiě)备忘录(lù)

　　长久物流(liú) 603569：拟设子公(gōng)司 开展(zhǎn)退役动力电池梯次利用(yòng)业务

　　高(gāo)能环境 603588：中标8203.88万(wàn)元长江支流大溪河(hé)团结水库生态(tài)治理工(gōng)程EPC总(zǒng)承包

　　海正药(yào)业(yè) 600267：子公司获得兽药产品批准文号批件

　　得邦照明 603303：子公(gōng)司收到项目定点函 订(dìng)单总(zǒng)金(jīn)额约1.8亿(yì)元

　　腾龙股(gǔ)份 603158：拟马(mǎ)来西亚(yà)新设子公司(sī)并投资建(jiàn)厂

　　翰宇药业 300199：注射剂生(shēng)产(chǎn)线通过欧盟GMP认证

　　宝(bǎo)钢包装 601968：签(qiān)署屋(wū)顶分(fēn)布式(shì)光伏发(fā)电项目BOO合同书

　　浙(zhè)商证券(quàn) 601878：公司董事辞(cí)职

　　城发环境(jìng) 000885：喀(kā)什市生活垃(lā)圾焚烧发电项目转入(rù)运营期

　　赣能股份(fèn) 000899：与陕煤集团签订项目投资合作框架协议

　　威(wēi)帝股份 603023：拟出售(shòu)控股子公司(sī)售丽威(wēi)汽(qì)控(kòng)55％股(gǔ)权

　　益客(kè)食品(pǐn) 301116：与邳州市人(rén)民政府签订合(hé)作(zuò)框架协议

　　赣锋(fēng)锂(lǐ)业 002460：拟(nǐ)25亿元投建新能源锂电池生产研发项(xiàng)目

　　贝达药业 300558：EYP-1901玻璃体(tǐ)内植入剂药品临(lín)床试(shì)验申(shēn)请获(huò)受理

　　立方数(shù)科 300344：与应急(jí)管理部信息研究院(yuàn)、腾(téng)讯云计算签署战(zhàn)略合(hé)作(zuò)框(kuāng)架协议

　　天齐锂(lǐ)业 002466：拟30亿元投建年产3万(wàn)吨电池级单水氢氧化锂项目(mù)

　　欧比特 300053：签(qiān)署河(hé)北卫星(xīng)产业基地项目(mù)合作框架协议(yì)

　　盛(shèng)航股份 001205：拟(nǐ)5.04亿元购(gòu)置三艘内贸化学品(pǐn)船舶以(yǐ)及(jí)三艘外贸化学品船(chuán)舶100％的所有权

　　海航控股 600221：拟向Avolon Aerospace租入10架A320系列飞机

　　ST龙(lóng)净(jìng) 600388：涉嫌(xián)信披违规(guī) 遭证监(jiān)会立(lì)案调查(chá)

　　江(jiāng)铃(líng)汽车 000550：终止转让全资子公司(sī)江铃重型汽车有限公司100％股(gǔ)权(quán)的交易(yì)

　　万科A 000002：已发(fā)行20亿(yì)元第二期中(zhōng)期票据(jù)

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