兄弟姐(jiě)妹们啊，今天风水轮流转，终于新能源反攻了！

　　先(xiān)来看一则今天新(xīn)能源(yuán)的段(duàn)子：

　　XXX一到(dào)店，所有做AI的(de)人便都看(kàn)着(zhe)他笑(xiào)，有(yǒu)的叫道，“XXX，新能源反弹(dàn)还不卖吗！” 他不回答，对柜里说(shuō)，“温两(liǎng)碗酒，要一碟茴香豆。”便排(pái)出九文(wén)大(dà)钱。他(tā)们又故意的(de)高声嚷道，“你(nǐ)昨(zuó)天还在说抄底新能(néng)源，新能源每次的反弹就(jiù)一下(xià)”

　　XXX睁大(dà)眼睛说(shuō)，“新能源赛道稳定(dìng)，走(zǒu)势终将完(wán)美…” “什么走(zǒu)势完(wán)美？新(xīn)能源精彩演绎是什么意思解释，精彩演绎是啥意思: 24px;'>精彩演绎是什么意思解释，精彩演绎是啥意思的每一次(cì)反弹，都是(shì)做(zuò)AI 的好时机啊，你(nǐ)敢说(shuō)不是吗” “你现在给别人吹新能源，是要被吐(tǔ)口(kǒu)水(shuǐ)的(de)” XXX便涨红(hóng)了脸，额上的青(qīng)筋条条绽出，争辩道，“AI现在(zài)是概念炒作，都是泡沫，新能源马(mǎ)上到业绩窗口了，未来几年增速(sù)稳定，成长逻辑(jí)不变，市场会发现的”，接(jiē)连便(biàn)是难懂的话，什么(me)“增长韧(rèn)性不改，估(gū)值修复，贝塔回归，拐点明确，反转在(zài)即”之类的。引得众(zhòng)人都哄笑起来，店内外充满(mǎn)了(le)快活的空气。

　　截至收(shōu)盘(pán)沪指跌0.02％，深成(chéng)指涨(zhǎng)0.33％，创业(yè)板指(zhǐ)涨1.54％。两市共(gòng)3502只(zhǐ)个股上涨，1556只(zhǐ)个股下跌。北(běi)向(xiàng)资金净买(mǎi)入近8亿元。

　　今天(tiān)泰(tài)勒终于可以写一下大(dà)涨原因(yīn)了。

　　原因(yīn)也很简单，今天主(zhǔ)打的就(jiù)是(shì)一个新能源(yuán)赛道(dào)股的超跌反弹，风格突然(rán)暴力转换，新能源大(dà)反攻。

　　锂电、光伏等(děng)板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能(néng)概念股全线下挫，算力方向中科(kē)曙光(guāng)、紫光股份、数据港跌停(tíng)；CPO方向光(guāng)迅科技跌停(tíng)，锐捷网络、博(bó)创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业(yè)富联、风语筑跌停，拓尔思、软通(tōng)动(dòng)力跌超10％。

　　工业富联(lián)又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减服务(wù)器订单规模。其中，微(wēi)软(ruǎn)全年调降(jiàng)幅度最高达30％，主(zhǔ)要(yào)集中在下半年(nián)；Meta本(běn)季就(jiù)砍单40％，下半年释单转为保守。

　　券商(shāng)也(yě)发来了(le)解读：【客(kè)观(guān)看待数通砍单传闻(wén)，把握(wò)AI边际变(biàn)化】

　　今早有(yǒu)消息称Meta和微软大(dà)幅削减了服务器订单，我们呼吁大家客观(guān)看待。

　　首先(xiān)，云商在年(nián)初(chū)给(gěi)到(dào)的23年Capex指引已比较悲观(guān)，据此前产业反(fǎn)馈，四家大厂有(yǒu)2家是下滑的，1家持平，1家有增长，factset的(de)一致预期看(kàn)23年云(yún)商capex增长为4％。因此服务器，尤其是通用服(fú)务器的需求(qiú)放缓完全在预(yù)期内；

　　而本轮AI大(dà)模(mó)型(xíng)的浪潮(cháo)主要拉动AI服务器(qì)。从(cóng)光模块(kuài)板块来看(kàn)，1-2月就有Meta、亚马逊(xùn)砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱(ruò)，在Q1收入(rù)端已有充分(fēn)反映。

　　其次，微软在最新的(de)业绩会上Capex指引乐(lè)观，预计后续财(cái)季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主(zhǔ)要受(shòu)Azure AI拉动 。后续也将根据(jù)业务反馈(kuì)及用(yòng)户转化(huà)率，继续(xù)加大AI的(de)投(tóu)入。

　　微软预计下个财季(jì)Azure收入同比增(zēng)长26-27％，其中近1pct的增(zēng)速(sù)拉(lā)动来自(zì)AI。

　　今天的市场(chǎng)就(jiù)分(fēn)析(xī)到这(zhè)了。

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