兄弟姐妹们(men)啊，今(jīn)天风水轮流转(zhuǎn)，终于新能源反攻了！

　　先(xiān)来(lái)看一则今天新能源的段子(zi)：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做AI的人便都看(kàn)着他(tā)笑，有的叫道，“XXX，新能源(yuán)反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜里(lǐ)说，“温(wēn)两(liǎng)碗酒(jiǔ)，要一碟茴香豆(dòu)。”便排出九文(wén)大钱(qián)。他们又故意的高声嚷道，“你(nǐ)昨天还在(zài)说抄底新能源，新(xīn)能源每(měi)次的反弹(dàn)就一(yī)下”

　世界四大文化名人是哪4个，世界四大文化名人不包括谁　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳定(dìng)，走势终(zhōng)将完美(měi)…” “什么(me)走势完(wán)美(měi)？新能(néng)源的每一次反(fǎn)弹，都是做AI 的(de)好时机啊，你敢说不是吗” “你现在给别人吹新能源，是(shì)要被吐口水的” XXX便涨(zhǎng)红了脸(liǎn)，额上的青筋条条绽出，争辩(biàn)道，“AI现在是概念(niàn)炒作，都是泡(pào)沫，新(xīn)能源马(mǎ)上到业绩窗口了(le)，未来几(jǐ)年增速稳定，成长逻辑(jí)不变，市场会发现的”，接(jiē)连便是难懂的话(huà)，什么“增长(zhǎng)韧性不改，估值修复(fù)，贝塔回归，拐点(diǎn)明(míng)确(què)，反转在即”之类(lèi)的。引得众人都哄笑起(qǐ)来，店内外充满了快活(huó)的空(kōng)气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深(shēn)成(chéng)指涨0.33％，创业(yè)板指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只个股上涨(zhǎng)，1556只个股下(xià世界四大文化名人是哪4个，世界四大文化名人不包括谁)跌(diē)。北向资金净买入近8亿(yì)元。

　　今天(tiān)泰勒(lēi)终于可以写一(yī)下大涨原(yuán)因了。

　　原因也很简单，今天主打(dǎ)的就是一个(gè)新能源赛道股的超跌反弹(dàn)，风格突然暴力转换，新能源大反(fǎn)攻。

　　锂电、光伏等板(bǎn)块掀(xiān)涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念(niàn)股全线下挫，算(suàn)力方向(xiàng)中(zhōng)科曙光、紫光股份、数据港跌(diē)停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络、博(bó)创(chuàng)科技(jì)跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停，拓(tuò)尔思、软通动力跌超10％。

　　工业(yè)富联又一次闪崩(bēng)，消息面上，微软、Meta近期削减服务器订单规(guī)模。其中，微软全年调降幅(fú)度(dù)最高达(dá)30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为保守(shǒu)。

　　券商(shāng)也发来了(le)解读：【客观(guān)看(kàn)待数通砍(kǎn)单传闻(wén)，把握AI边(biān)际变(biàn)化】

　　今早有消息称(chēng)Meta和微软(ruǎn)大(dà)幅削减了服务器订单，我们(men)呼吁大家客(kè)观看待。

　　首先，云(yún)商在年初(chū)给(gěi)到的23年Capex指引已比较(jiào)悲观，据(jù)此前产业反(fǎn)馈，四家(jiā)大厂有(yǒu)2家(jiā)是下滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致预期(qī)看23年云商(shāng)capex增长为4％。因此服务(wù)器(qì)，尤其是通用服务器的需求放缓完全在预期内(nèi)；

　　而本轮AI大模型的浪潮主(zhǔ)要拉动AI服(fú)务器。从光模块板块(kuài)来(lái)看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊砍单消息(xī)确认，因此200G/400G需(xū)求(qiú)走弱，在Q1收(shōu)入端已(yǐ)有(yǒu)充(chōng)分反映。

　　其次，微软在最新的业绩会上Capex指引乐(lè)观，预计后续财季Capex将有“显(xiǎn)著(zhù)”（PS：这(zhè)里(lǐ)用词是material）环比增(zēng)长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈及用户转化率(lǜ)，继续加大AI的投入。

　　微软(ruǎn)预计下个财(cái)季(jì)Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动(dòng)来自AI。

　　今天的(de)市场就分析到这了。

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