兄弟姐妹们啊，今天风水轮流转(zhuǎn)，终于(yú)新能(néng)源反攻了！

　　先来看一则(zé)今(jīn)天新能(néng)源(yuán)的(de)段(duàn)子(zi)：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还(hái)不卖吗(ma)！” 他不回答(dá)，对(duì)柜里说，“温两碗(wǎn)酒，要一(yī)碟茴香(xiāng)豆。”便排出(chū)九文大钱(qián)。他们又故意的高声嚷(rǎng)道，“你昨天还在说(shuō)抄底新能源，新能源每次的(de)反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能(néng)源赛(sài)道稳(wěn)定，走(zǒu)势终将完美…” “什么走势(shì)完美(měi)？新(xīn)能源(yuán)的每一次(cì)反弹，都是(shì)做AI 的好时机啊，你敢说不是吗” “你现在给(gěi)别人吹(chuī)新能源，是(shì)要被(bèi)吐(tǔ)口水的” XXX便涨(zhǎng)红了脸(liǎn)，额上的青(qīng)筋条条绽出，争辩道，“AI现(xiàn)在是概念炒(chǎo)作，都是泡沫，新能源(yuán)马上到业绩(jì)窗口了，未来几年增速稳定，成长逻辑(jí)不变，市场会发(fā)现的”，接连便是(shì)难(nán)懂的话，什么(me)“增长韧性不改，估值修复，贝塔回归，拐点明其远而无所至极邪的邪怎么读音，卯怎么读音确，反转在即”之(zhī)类的。引得众人都哄笑起来，店(diàn)内(nèi)外(wài)充满(mǎn)了(le)快活的空气。

　　截至收(shōu)盘沪(hù)指跌0.02％，深(shēn)成指(zhǐ)涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共(gòng)3502只个股(gǔ)上涨，1556只个股下跌。北向(xiàng)资(zī)金净买入近(jìn)8亿元。

　　今(jīn)天(tiān)泰(tài)勒终于可以写一下(xià)大涨原因了(le)。

　　原因也很简单，今天主打(dǎ)的(de)就是一个新能源赛道股的超跌反(fǎn)弹，风(fēng)格突然暴力转换，新(xīn)能源大反(fǎn)攻(gōng)。

　　锂电、光(guāng)伏(fú)等板(bǎn)块掀(xiān)涨(zhǎng)停潮(cháo)。

　　相反(fǎn)，TMT、人工(gōng)智能(néng)概念股全线下挫，算力方向中(zhōng)科曙光、紫光股份、数据港跌停；CPO方向光(guāng)迅科(kē)技跌停(tíng)，锐捷网络、博创(chuàng)科技(jì)跌超10％；ChatGPT概念股工业富联(lián)、风语筑跌停，拓尔(ěr)思、软(ruǎn)通(tōng)动力跌超10％。

　　工业富(fù)联又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减服(fú)务器(qì)订(dìng)单规(guī)模。其中，微软全年调降幅(fú)度最高(gāo)达30％，主要集中在(zài)下半年；Meta本季(jì)就砍单40％，下(xià)半年释(shì)单转为保守。

　　券(quàn)商也发来了解读：【客观(guān)看待数通砍单传闻，把握AI边际(jì)变化】

　　今早有(yǒu)消息称(chēng)Meta和微软大幅削减了服(fú)务器订单，我们呼吁大家客观看待。其远而无所至极邪的邪怎么读音，卯怎么读音p>

　　首先，云商在(zài)年初给到的23年Capex指引已比较悲观(guān)，据此前产(chǎn)业反馈(kuì)，四(sì)家大厂有2家是下滑的，1家持平，1家有(yǒu)增(zēng)长，factset的一致预(yù)期(qī)看23年云商capex增长(zhǎng)为4％。因此(cǐ)服务器，尤(yóu)其是通用服务器的需求(qiú)放缓完全(quán)在预期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要拉(lā)动AI服(fú)务器。从(cóng)光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认，因此200G/400G需(xū)求走弱，在(zài)Q1收入端已有充(chōng)分反映。

　　其次，微软在最新的业绩会上Capex指引乐观(guān)，预计后续财季(jì)Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要(yào)受Azure AI拉(lā)动 。后续也将根据业务反馈及用户转化(huà)率，继其远而无所至极邪的邪怎么读音，卯怎么读音续加大(dà)AI的(de)投入。

　　微软预计(jì)下(xià)个财季(jì)Azure收(shōu)入同(tóng)比增(zēng)长26-27％，其中近1pct的增(zēng)速(sù)拉动来自AI。

　　今天的市场就分(fēn)析到这了。

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