财联社(shè)4月30日讯(xùn)，4月的交易已于本周五结束。本月(yuè)A股三大指数一红(hóng)两绿(lǜ)，整体处(chù)于震荡上行的态势。分板块看，石油板块(kuài)表现强势，万亿巨头(tóu)中国石油4月涨幅(fú)达33.28％；传媒板块牛股扎堆，板块个股中(zhōng)国科传、唐德影视单月翻倍(bèi)。

　　5月份有哪(nǎ)些机会(huì)值得(dé)把(bǎ)握？从(cóng)财联(lián)社梳理(lǐ)的十(shí)家券(quàn)商5月金股名单来看，AI应用端、中(zhōng)字头等值(zhí)得关注。

　　具体来看(kàn)，AI应用端中金山(shān)办公、科(kē)大讯飞、完美世界各被推荐两次(cì)；中字头方(fāng)面，中国移动、中国中铁各(gè)被推(tuī)荐两(liǎng)次(cì)，除此之外，中国太保、中国(guó)铝业也获得了个(gè)别券商的推荐(jiàn)。

　　目前(qián)市场关注(zhù)的重点已经逐渐(jiàn)从AI硬(yìng)件端转为应用端。从推荐(jiàn)的情况看，AI+办公（金山办公）、AI+游戏（完美世(shì)界）是其中的重点。

　　关于AI+办(bàn)公方面，有(yǒu)券(quàn)商(shāng)指出，在所(suǒ)有AI的(de)使用场景中，办(bàn)公场(chǎng)景进展相(xiāng)对较快。中(zhōng)金公(gōng)司指出，年初至今市场对AI关注(zhù)度持续高企(qǐ)，上(shàng)一轮行情催化主要集中于大模型的突破(pò)进展；而4月以来，观察(chá)到各个领(lǐng)域的应用(yòng)厂商(shāng)正(zhèng)加速AI融合应用产品的(de)研发和发布，其(qí)中办公场景(jǐng)进展相对较快，预计(jì)5月之后将进入AI应(yīng)用的加速(sù)繁(fán)荣阶段。

　　关于AI+游戏方面，有券商预计AI对(duì)游戏行业能(néng)起(qǐ)到(dào)将(jiāng)本增效的(de)作用，而“增效(xiào)”作用被市场所低估。开(kāi)源证券(quàn)指出，AI绘图工具替(tì)代美(měi)术(shù)外包等(děng)带来的“降本”或已有市场预期，但不(bù)仅(jǐn)仅是降本，AIGC带来的更智能化(huà)NPC、更(gèng)人性(xìng)化的对话系(xì)统及更(gèng)自(zì)由的场景生(shēng)成或大幅提升玩家(jiā)体验感及游戏社交(jiāo)属性，从而推动游戏用户数、时长及ARPU提升(shēng)，进而(ér)“增收(shōu)”，而市(shì)场对于“增收”预期尚(shàng)不充分，AIGC驱动(dòng)板(bǎn)块估(gū)值有进一(yī)步提升(shēn2023年高考时间是几月几号，四川每年高考时间是几月几号g)空间(jiān)。另外值(zhí)得(dé)关注的是(shì)，MetaSAM为代(dài)表的图片分割模型及Gen-2为(wèi)代表的视频生成模型或(huò)进一步推动多模态大模型发(fā)展，从(cóng)而推动(dòng)IP从自(zì)上而下变(biàn)现效率提升，拥(yōng)有IP储备优势(shì)的内容公司商业化空(kōng)间或打开(kāi)。

　　关(guān)于中字头(tóu)板块，华(huá)安证(zhèng)券认为值得布局的有三大(dà)方向(xiàng)。

　　方向一(yī)：中国特色(sè)估(gū)值体系与优化国(guó)有资本布局。关(guān)注：①中国特色估值体系(xì)下，关注ESG与资产注入带来的(de)拔估值(zhí2023年高考时间是几月几号，四川每年高考时间是几月几号)机会。②优化国有资本布局关注能源(yuán)、电力、粮食等企业。

　　方(fāng)向二：新型举国(guó)体制的科技创新方向。关注(zhù)：①科创型(xíng)央国企“领头”改革转型。②数字经济领域(yù)国资(zī)云及信创等标的。③半导(dǎo)体(tǐ)、科学(xué)仪器(qì)等领(lǐng)域的装备国产(chǎn)化。

　　方(fāng)向(xiàng)三：“一带一(yī)路”有望在2023年继续发(fā)力。关注：关注(zhù)建筑、能源、交通、冶金(jīn)等有望获得订(dìng)单增量企业。此外(wài)，创(chuàng)建(jiàn)世界(jiè)一流示范企(qǐ)业名单对(duì)应的上市公司也(yě)值得关注。

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