因市场需(xū)求减少，正在(zài)持(chí)续发力的存(cún)储芯片巨头兆(zhào)易创(chuàng)新（603986），一季度归母净利润同比大(dà)降(jiàng)78.13％。

　　而从2022年(nián)四季度至2023年一(yī)季度(dù)，蔡(cài)嵩(sōng)松掌管(guǎn)的诺安(ān)成长混合基金，已累计减持该(gāi)公司股票约603万股(gǔ)，混沌投资老板葛卫东(dōng)则仅在2022年四季(jì)度小幅减(jiǎn)持44.8万股。不过，实际控制人朱(zhū)一明的一致行动人香港赢富得有(yǒu)限公司(sī)，将减持不超过1190.5万股。

　　目前，兆易(yì)创(chuàng)新股价(jià)为112.48元，总(zǒng)市值为750亿元。

　　一季度净(jìng)利(lì)突降78％

　　兆易创新(xīn)4月27日披露(lù)的2023年一(yī)季报显示，公(gōng)司一季(jì)度归母净利润(rùn)1.5亿元，同(tóng)比下降(jiàng)78.13％，其主要原因是(shì)芯片(piàn)产(chǎn)品市场需求减少(shǎo)，公司营业(yè)收入同(tóng)比(bǐ)下降，毛利率(lǜ)下降，导(dǎo)致毛(máo)利润同比减(jiǎn)少。

　　当日同时发布的2022年年报显(xiǎn)示，公(gōng)司(sī)2022年营业收入81.3亿元，同(tóng)比减少(shǎo)4.47％。

　　其中，存储器业务收入减少约6.25亿元(yuán)，较2021年(nián)度减(jiǎn)少11.46％；传感器业务收入减少约1.11亿元，较 2021年(nián)度减少(shǎo)20.35％；微控制器(qì)业务增加约3.73亿元，较2021年度增(zēng)加约15.19％。

　　存(cún)储器业(yè)务(wù)、传感(gǎn)器(qì)业务收(shōu)入(rù)减少主要是受消费市场(chǎng)需(xū)求疲软影响，而微控(kòng)制器业务收入增(zēng)加(jiā)得益于公司多元(yuán)化(huà)产品布局，其(qí)来自工业、网通(tōng)领(lǐng)域的收入(rù)增加弥补了消费领域的(de)收(shōu)入下滑(huá)，并带动微控(kòng)制(zhì)器业(yè)务收入(rù)增长(zhǎng)。

　　在净利润方面，2022年兆(zhào)易创新为20.53亿元，同比减少12.16％。

　　这主要受(shòu)如下方面的影响，一(yī)方面，财务费用减少约2.22亿元，主(zhǔ)要是美元兑人民币汇率上升，汇兑收益增加。另一方面(miàn)，收入减(jiǎn)少(shǎo)，毛利同比减少约0.86亿元；销售费用、管理费用(yòng)和研发(fā)费用同比增加约1.73亿元，主要是人(rén)工、折旧(jiù)摊销等费用的增加；资产减值损失同(tóng)比增加(jiā)约2.18亿元(yuán)，其(qí)中存货计提(tí)减值同比增加(jiā)1.32亿(yì)元(yuán)、商誉减值同比增(zēng)加0.86亿元。

　　二(èr)级市场上，从2022年四季度至(zhì)2023年一季度(dù)，蔡(cài)嵩松掌(zhǎng)管的(de)诺安成长混合基(jī)金(jīn)，已累计减持约603万(wàn)股，混沌投资老板葛卫东则仅(jǐn)在(zài)2022年四季度小幅(fú)减持44.8万股。

　　实(shí)控人的一致行(xíng)动人

　　拟减持1190万股

　　兆易(yì)创新同日(rì)还公告，实际控制人朱一明的一致行动人香港(gǎng)赢富得(dé)有限公司(sī)，拟自(zì)披(pī)露该减持计划公告日起(qǐ)15个交(jiāo)易日(rì)后(hòu)的6个月(yuè)内，采取集(jí)中竞价交易(yì)方(fāng)式(shì)，减持不(bù)超过1190.5万股股份(反映问题还是反应问题，反应问题和反映问题有什么区别和联系fèn)，约占公司股份总数(shù)1.78％。

　　目前，兆易创(chuàng)新的业务主要(yào)有(yǒu)三块，分(fēn)别是(shì)存储芯片、MCU（微(wēi)控制器）、传感(gǎn)器，其中，存储芯(xīn)片占比约为59％。

　　在存储器方面，兆易创新(xīn)的产(chǎn)品包括NOR Flash、SLC NAND和(hé)DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆(zhào)易创(chuàng)新目前市占率排名全球(qiú)第(dì)三(sān)，竞争对手主(zhǔ)要有旺宏、华(huá)邦等企业(yè)。

　　在SLC NAND Flash产(chǎn)品上，行业内供应商包括反映问题还是反应问题，反应问题和反映问题有什么区别和联系(kuò)铠侠、华邦电子、旺宏电(diàn)子等企业占据了较高的市场(chǎng)份额。兆易创新(xīn)通过(guò)差异化产品需求(qiú)切入该细分(fēn)领域市(shì)场，以实(shí)现局部应用领先。如小容量 SPI NAND Flash 产品，可广泛(fàn)应用于手机、机顶盒(hé)、数据卡、网通产品、通(tōng)讯设备(bèi)等消费类产品(pǐn)，公司在技术、产品以及市场应(yīng)用方(fāng)面(miàn)都处于领先地位。随着公司车规级(jí)SLC NAND Flash 的量产，将更一(yī)步(bù)拓(tuò)展(zhǎn)应用领(lǐng)域(yù)至汽车(chē)市场。

　　在DRAM领域，目前全(quán)球存储器产业处于高度垄断(duàn)，主(zhǔ)要的DRAM厂(chǎng)商包括韩国的(de)三星电子、SK海力士(shì)和美国的美光(guāng)科(kē)技，占据(jù)全(quán)球90％以上的市场份额，排名其后的多为(wèi)中(zhōng)国台湾(wān)地区的企业。兆易创新主要通过其兄弟公(gōng)司长鑫存(cún)储参与竞(jìng)争(zhēng)，从趋(qū)势来看，其产业技(jì)术开始起(qǐ)步发(fā)展，但占(zhàn)比依(yī)旧(jiù)很低。

　　根据世界半导体贸易统计组(zǔ)织(zhī)（WSTS）的数据，2022年(nián)全球(qiú)半导体(tǐ)市场规(guī)模为(wèi)5735亿美元，比2021年(nián)增长了3.2％，与2021年的26.2％增(zēng)幅(fú)相比显著放缓，而2023年全球半(bàn)导体市场的销售额(é)预计则将小幅下(xià)滑到5566亿美元。

　　在存(cún)储市(shì)场，CFM闪存(cún)市场数据显示(shì)，2022年全球(qiú)存储市场规模为1391.87亿(yì)美元，同比下跌(diē)15％，结(jié)束(shù)连续两年的(de)双位数增长(zhǎng)，其中DRAM市(shì)场规模(mó)为790.61亿美元，同(tóng)比下跌17％。

　　蔡嵩松(sōng)旗下基(jī)金(jīn)减仓(cāng)

　　兆易创新(xīn)是基金重仓股，截至一季(jì)末，多家基金公司旗下被(bèi)动和主动型基金持有该(gāi)股。

　　从前十大流通股东变化看，一季(jì)度银河创(chuàng)新(xīn)成(chéng)长和蔡嵩松管理的诺(nuò)安成长(zhǎng)是持有该股最多的主动偏股基金，不过(guò)，两只(zhǐ)基金(jīn)均(jūn)在一季(jì)度减持了兆易创新，其中诺安成长(zhǎng)减持近272万股，减(jiǎn)持(chí)比例超25％。

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