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　　克里米亚突发，无人机袭(xí)击！

　　据今日俄罗(luó)斯(sī)电视(shì)台(tái)（RT）网站消(xiāo)息，4月29日清晨，俄罗斯海军黑海舰队(duì)所在地，克里米亚(yà)半岛的塞瓦斯(sī)托波尔市的一个(gè)储油设施(shī)遭到无人机袭击。从网(wǎng)络上曝光的照片可(kě)以看到，袭击(jī)导致(zhì)储油设施燃起大火。

　　报(bào)道称，俄罗斯任命的塞(sāi)瓦斯(sī)托波尔市(shì)市长米哈(hā)伊尔·拉兹(zī)沃扎耶夫在社交媒体上(shàng)称(chēng)：“由无人机(jī)袭击造成的火灾影响(xiǎng)面积(jī)约为1000平方米，所有安全和救援人(rén)员都已抵达(dá)现场。火灾所在地和民用区域间隔(gé)很远(yuǎn)。”

　　现场目击者分享(xiǎng)的多段视(shì)频显示，一场大火照(zhào)亮了整个(gè)夜空，浓烟直冲(chōng)云(yún)霄(xiāo)。RT称，目前还(hái)没有任何伤亡报告，地方政府敦促人们在消防员努力扑灭大火时保(bǎo)持冷静。

　　报道称(chēng)，本周早些(xiē)时(shí)候，塞瓦斯(sī)托波尔也曾(céng)遭(zāo)到两架无人机的袭击，其(qí)中一架无人机被(bèi)俄军摧毁，另一架无(wú)人机在港口外爆炸(zhà)。

　　油脂龙头一季度业绩(jì)大(dà)反转

　　4月28日晚间，“油茅”金龙鱼发布2023年一季(jì)报。报(bào)告(gào)期内，公(gōng)司实现(xiàn)营业收入610亿(yì)元(yuán)，同比增(zēng)长7.97％；归属于上(shàng)市公(gōng)司股东的净(jìng)利(lì)润8.5亿元，同比增(zēng)长(zhǎng)645.99％。

　　金龙(lóng)鱼称(chēng)，报(bào)告期(qī)内，随着国内餐(cān)饮行业的逐步(bù)回(huí)暖，厨房食品(pǐn)的销量较去年同(tóng)期有所上涨。另外，去年一季度受南美(měi)干旱(hàn)天气等因素影响，大豆(dòu)、大豆油(yóu)及棕榈油等公司主要原材(cái)料的价格快速(sù)上(shàng)涨，今(jīn)年一季度公司主要原材料(liào)成本低于去(qù)年同期。销量上涨和毛利(lì)率(lǜ)提升(shēng)共(gòng)同(tóng)推动了厨房食品的利润增(zēng)长。

　　截至2022年年末，金龙鱼经销商数量合计7768家，较上年增加1647家(jiā)。金龙鱼在投(tóu)资者关系活动上(shàng)表示，新(xīn)增渠道(dào)主要(yào)来源于网络下沉、细分产品的专(zhuān)业经销(xiāo)商，以及餐饮(yǐn)渠道(dào)的快(kuài)速(sù)发展带来的经销商增(zēng)长(zhǎng)。

　　产能(néng)方面，金龙鱼目前有70多个已投产(chǎn)生(shēng)产基地，央厨杭州、周口、重庆、兴(xīng)平基(jī)地已投产，沈(shěn)阳和(hé)廊坊的央厨项目也将于年内建成(chéng)投产。目前，河南周口和陕西兴(xīng)平(píng)央厨开始(shǐ)供应学生餐业(yè)务，多款(kuǎn)预(yù)制菜在线下及电商平台开展销售。

　　不过(guò)，期(qī)货日(rì)报记者还注意到，金龙鱼(yú)归属(shǔ)于上市公司股东的扣(kòu)除非经常性损益的净利润为2.4亿(yì)元，同比下(xià)降70.94％。这(zhè)主要是公司的套期保值操(cāo)作(zuò)未完全满足套期会(huì)计要(yào)求的衍生金融(róng)工具损(sǔn)益的影响，因此将套期保值业务划定为非(fēi)经常性损益(yì)，排除在(zài)净利(lì)润外。

　　金龙鱼在《关于开(kāi)展2023年度商(shāng)品期货套期保(bǎo)值业(yè)务的公告》中披露，将在2023年(nián)对在场内市场交易的与公司及下属(shǔ)子公司的生产经营有直接关系的原料(liào)、产品、油脂等期货品种(zhǒng)，主要包括：棕榈(lǘ)油、豆油、菜油、菜粕、大豆、玉米、花生等品种。第一(yī)季(jì)度，饲料(liào)原料(liào)和油脂科(kē)技产(chǎn)品的销量有(yǒu)所增长(zhǎng)，营(yíng)业收入(rù)同比上涨，但是在行(xíng)情下(xià)跌的过程中，公(gōng)司油脂科技相关产品的利润(rùn)受到挤压，导致利(lì)润(rùn)同比有所减少。从合并资产负债表中(zhōng)可以看出(chū)，衍生金融资产(chǎn)从年(nián)初余额的5.8亿元增长到了期末的8.3亿元，实(shí)现了(le)对现(xiàn)货(huò)市(shì)场(chǎng)的对冲作用，弥补了一定的利润损失。

　　记者还注意(yì)到(dào)，油脂加工(gōng)企业道道(dào)全一(y孙正义为什么是中国姓 孙正义有中国血统吗ī)季度扭(niǔ)亏为盈(yíng)。4月(yuè)26日晚间，道道全发(fā)布2023年一季度报，公司实现营业收(shōu)入17.48亿元(yuán)，同比增长41.34％，实(shí)现扣非后净利润7093万(wàn)元(yuán)，实现经(jīng)营活(huó)动(dòng)产生的现金流量净(jìng)额3.31亿元，亦跟随同步转正(zhèng)。由于产(chǎn)能释放(fàng)、原(yuán)料回(huí)落、消费复苏(sū)、推出新(xīn)品等利好因素影(yǐng)响，道道全(quán)迎来业绩修(xiū)复时(shí)刻。分(fēn)析(xī)人士表(biǎo)示(shì)，道道全业绩修复有持(chí)续性(xìng)，预计二季度还有增长。

　　“原材料价格下降”是道(dào)道全业绩出(chū)现大(dà)反转的主要(yào)原因。

　　三年间(jiān)，原料菜油价格从8000元/吨一线飙涨至14000元(yuán)/吨以上的(de)历史高位，这(zhè)大大抬升了企业的加工成本。然而零售终端的包(bāo)装油价格(gé)上涨幅度却(què)不及成本上涨幅度(dù)，甚(shèn)至出现卖得越多、亏得越多的情(qíng)况，这导致油(yóu)脂加工(gōng)企(qǐ)业的盈利能力大幅下降，道道全也不(bù)例(lì)外。自2022年下半年以(yǐ)来，道道(dào)全新建(jiàn)产能陆续释(shì)放，海外到港原料陆(lù)续增长，带动道道全的包装油毛利(lì)率逐(zhú)步回(huí)升(shēng)。

　　道道(dào)全(quán)近年来主推旗下茂(mào)名工厂建设，并(bìng)于今年一季度取得阶段性(xìng)成绩。2022年7月份，道道全(quán)茂(mào)名工厂建(jiàn)成投产，此后产能(néng)处于爬坡释(shì)放期(qī)。今年(nián)以来，广东大力发展预制菜产业，一季度广东地(dì)区(qū)餐饮消费回(huí)暖势头良好，为(wèi)道道(dào)全(quán)茂名工厂的投产及(jí)产能(néng)释放带来(lái)正面(miàn)影响。

　　道道全还表(biǎo)示，今年一季度扭亏为盈的另一主(zhǔ)要(yào)原因是主要原料价格(gé)出现(xiàn)下降趋势，缓(huǎn)解公司的采(cǎi)购及成(chéng)本(běn)压力。自2022年(nián)下半年(nián)开(kāi)始，道(dào)道全所用主要原料的国(guó)际交(jiāo)易价格呈现(xiàn)出回落走势，受船期(qī)和现货到厂的时间影响，道道全的主要原料综合采购成本随后于2022年年末回落，2023年一季度则进一步(bù)延续回落趋势(shì)，对其一季度实现扭亏(kuī)为盈有(yǒu)明(míng)显正面(miàn)贡(gòng)献。

　　目前，道道全(quán)旗(qí)下拥有多个品牌，经销商总(zǒng)数已达1308家，遍及华中、西南、西(xī)北、华东、华南(nán)等菜(cài)油主要消(xiāo)费区域，并在岳阳、重庆、绵阳、茂名、靖江设立生(shēng)产(chǎn)加工基(jī)地。由于拥有多个品牌及多地工厂，下游消费复苏、上游原料(liào)看跌将成(chéng)为道道全(quán)今年业绩修复(fù)的两大驱动因(yīn)子。对于今年的业绩，道道全持有谨慎(shèn)乐观态度，认(rèn)为业(yè)绩(jì)修复有一(yī)定持续性，未来不宜过度悲(bēi)观。亦有多(duō)家券商对道道(dào)全今年业(yè)绩(jì)表达正面(miàn)预期，并(bìng)预测其今年(nián)全(quán)年营业收(shōu)入将突破100亿元(yuán)。

　　毛利(lì)率(lǜ)方面，随(suí)着(zhe)大(dà)豆、棕榈油(yóu)、包材等大宗(zōng)原材料价(jià)格自2022年(nián)下半(bàn)年高位回落，且叠加提价效(xiào)应逐渐显现，部分公司毛利(lì)率(lǜ)迎来较(jiào)明显改善。

　　对于行业发(fā)展格(gé)局与趋势，道道全认(rèn)为，2023年，从目前(qián)掌握的信息来看，原(yuán)材料供给(gěi)预计(jì)将趋向(xiàng)于宽松，但天气、能源及国际政治经济(jì)形势等(děng)因素的(de)影响，又给油脂、油料市场(chǎng)带来不(bù)确定性。包装食用植物油是生活必需消(xiāo)费品，市场空间广阔(kuò)。随着消费(fèi)者健康意识的提高，对健康、安全、营(yíng)养的(de)食(shí)用油需求也将(jiāng)持续增加(jiā)，未来品牌化(huà)、高(gāo)端化将是行业(yè)发展的趋势，品(pǐn)牌差异(yì)化现象也将日益(yì)凸显。

　　中信(xìn)建(jiàn)投油脂分析师石丽红告诉记(jì)者，在原(yuán)料供应端，大宗农(nóng)产品价格已“退烧(shāo)”，进入下行(xíng)周(zhōu)期，而且我国菜油原(yuán)料供应出现了(le)从未有过的多(duō)元及宽松(sōng)局面，包装油的(de)成本端压(yā)力缓解趋势明显(xiǎn)。

　　今年以来(lái)，菜油的(de)消费需求(qiú)端则是喜忧参半(bàn)。

　　“今年1—2月油脂(zhī)油料市场整体运(yùn)行平(píng)稳，缺乏(fá)突(tū)出矛盾且供需端(duān)均(jūn)有不确定性，盘面整体呈现振荡走势。然而，进入3月(yuè)后市场风(fēng)云突变，硅谷银行倒闭引(yǐn)发(fā)市(shì)场恐(kǒng)慌及连(lián)锁反应，为全球金融市场的稳定(dìng)性(xìng)带来了挑战，对整个商品乃至金融市场造成了较大冲击。此外，巴西大豆(dòu)及欧洲菜油(yóu)供给压力从(cóng)进口成本端为油(yóu)脂油料市(shì)场形成(chéng)了较大拖累。宏观与基(jī)本面(miàn)利空出(chū)现共振，不论是(shì)油还是粕均(jūn)显著跌破此前振荡区间(jiān)。虽然市(shì)场并不看(kàn)好油粕走势，但如此凌厉(lì)的跌势仍在(zài)节奏(zòu)上超出了市(shì)场预期。”石丽(lì)红说。

　　也有行业人士认为，今年(nián)一季度油脂的走势也受到(dào)宏(hóng)观(guān)面影(yǐng)响。另外(wài)，在大量乌克兰及(jí)澳(ào)洲廉(lián)价菜籽(zǐ)的冲击(jī)下，今年欧洲菜籽进口(kǒu)同比(bǐ)增加(jiā)200多万吨，原油价格不景(jǐng)气带来生柴(chái)投料(liào)需求减少，这令欧(ōu)洲(zhōu)菜油的出口(kǒu)潜力大大增加(jiā)。此外(wài)，继续(xù)增产的(de)俄(é)罗斯菜油(yóu)大部分(fēn)依赖对中国出(chū)口，在加(jiā)拿大旧作菜籽采购近500万吨的背景下，国(guó)内后期面临(lín)的菜油供(gōng)给压力十分明显。

　　但今(jīn)年以来(lái)，行业普遍反映，油脂消费复苏不及预期，包(bāo)装油需求(qiú)乏力，国内食用油需求整体增量空(kōng)间不(bù)大。要(yào)想(xiǎng)拿到更多市场份额，不同油种之间、大小企(qǐ)业之间(jiān)的竞争十分激烈。

　　“当前需求(qiú)仍处于弱(ruò)势，因提货较好，菜油表(biǎo)观库存处于(yú)低位，终端库存(cún)处(chù)于高位。随供(gōng)应逐(zhú)步增加(jiā)，表观库存(cún)或逐步起量，二季度菜油价格与(yǔ)相关油脂价差缩小格局背景下，菜油需求或起量，但中(zhōng)短期(qī)仍处于(yú)累库态势。”石丽(lì)红说。

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