要闻速递

　　1、商务部：如美国胁迫盟友共同限(xiàn)制对华投资 将坚决反对

　　在11日下午(wǔ)举行(xíng)的例行记者会上(shàng)，商务部新闻发言人束(shù)珏婷再次表态，如美国胁迫盟友（七国集团其他成员国）共(gòng)同限制对华投资(zī)消息(xī)属实，中方将坚决(jué)反(fǎn)对。在本次例行记者会上，束珏(jué)婷同(tóng)时重申(shēn)中国欢(huān)迎各国(guó)企业来华(huá)投资(zī)。

　　2、国资委：指导推动中央企业(yè)加大(dà)在新一(yī)代信(xìn)息技术、人工智能、集成电路、工业(yè)母机等(děng)战略性(xìng)新兴产业布局力度

　　国资委(wěi)党委(wěi)召开扩大会议，会议强调(diào)，要指导推动(dòng)中(zhōng)央企(qǐ)业加大在新一代信息技术、人(rén)工智能、集(jí)成电路、工业母机等战(zhàn)略性(xìng)新兴产业(yè)布局力度，推动传统(tǒng)产业数字化、智(zhì)能化、绿色化转型(xíng)升级，引领带动我(wǒ)国产业体系加(jiā)快向产业链(liàn)、价值(zhí)链高端迈进。要强化顶层设计(jì)，增强国(guó)资监管工作协同(tóng)和政策协(xié)同，抓紧优(yōu)化考(kǎo)核(hé)、薪酬、主责主业、投融资等监管政策，打好(hǎo)组合拳，为中央(yāng)企业更好服务支撑现代化产业(yè)体(tǐ)系建设提(tí)供有力保障。评：战略性新兴产业中的央(yāng)企才是(shì)中(zhōng)特估中核(hé)心(xīn)标的，这(zhè)其中还有标的的值得挖(wā)掘，投资者不要(yào)在银行(xíng)股上一条路走到黑。

　　3、央(yāng)行发布4月金融数据：M2同比增(zēng)长12.4％

　　央行(xíng)发布4月金融统(tǒng)计数据报告，4月末，广(guǎng)义(yì)货(huò)币（M2）余额280.85万亿元(yuán)，同比增长12.4％，增速(sù)比上月末低0.3个(gè)百分点(diǎn)，比(bǐ)上年同期(qī)高1.9个(gè)百分点(diǎn)。初步统计，2023年4月(yuè)社会融资规模(mó)增量为1.22万亿元，比上年同期(qī)多2729亿元。4月份人民(mín)币(bì)存款(kuǎn)减少4609亿元，同比多(duō)减5524亿元。其中(zhōng)，住户存款减少1.2万(wàn)亿元，非金融企业存款减少1408亿元，财政性存(cún)款(kuǎn)增加5028亿元(yuán)，非银行业(yè)金(jīn)融机构存款增加2912亿元(yuán)。评：4月M2同比回落0.3个百分点至12.4％，核心在于居民贷款13个月(yuè)以来首次(cì)转负，同(tóng)时居民(mín)存(cún)款13个月以来同比首次也转为减少，但更可能重回表外资产，而非用(yòng)于消费(fèi)，消费在二季度同样(yàng)处于“N型(xíng)”第二(èr)步中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉(rǎn)被(bèi)任命为公司(sī)首席(xí)执行(xíng)官及执行董(dǒng)事

　　京(jīng)东(dōng)集(jí)团公告称，本公司现任首席财务官许冉女士(shì)将接替徐雷先生担任京东(dōng)集团首(shǒu)席执行官兼执行(xíng)董事(shì)。徐雷先(xiān)生因个人原(yuán)因将退任本公司(sī)首席执行官(guān)兼执行董(dǒng)事职务。京东物流现任首(shǒu)席财务官单苏先生(shēng)将(jiāng)担任(rèn)本公司首(shǒu)席财务官。评：京(jīng)东在刘强东回归之后(hòu)，内(nèi)部架构调整动作频频。先是高(gāo)管(guǎn)降薪，后是京东零售事(shì)业群大(dà)调整，如今公司(sī)首席执行官徐雷退休了(le)。这些架构和(hé)人(rén)员变动，能否为(wèi)京东(dōng)带来(lái)新的活(huó)力(lì)，仍(réng)有待(dài)观望。

　　5、交(jiāo)易商协会对建(jiàn)设银(yín)行启动自律调查

　　基于(yú)监管部门反馈线索，依据《银行(xíng)间债券市场自律处(chù)分规则》，交易商(shāng)协会已(yǐ)对(duì)中国建(jiàn)设银(yín)行股份(fèn)有限公(gōng)司(sī)债务融资(zī)工具承销(xiāo)业务涉嫌违规行为开展(zhǎn)自律调查。

　　6、硅业分会：本周硅片价(jià)格大幅下(xià)跌 M10单(dān)晶硅片周环比(bǐ)降幅16.4％

　　中国有色金属工业协会硅(guī)业分会最新(xīn)发文称，本周硅片价格(gé)大(dà)幅(fú)下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格(gé)区间在7.0-7.6元/片(piàn)，成交均价降至(zhì)7.28元/片(piàn)，周环比(bǐ)降幅为9％。本周市场(chǎng)成交价格混乱(luàn)，成交量普遍偏小。价格大幅下跌主要(yào)由(yóu)于两方面原因，其一是本周价格降(jiàng)幅横跨两周，因此跌幅略显夸(kuā)张，但(dàn)实则经历了两(liǎng)轮(lún)阶段(duàn)性调价；其二是传(chuán)导原(yuán)材料降价空间，并(bìng)持续向下(xià)游(yóu)释放利(lì)润。评：以(yǐ)隆基股(gǔ)份为首的光伏赛道最近跌的不要不要的，没有最惨(cǎn)，只(zhǐ)有(yǒu)更惨。慢(màn)慢熬吧，等(děng)着行业(yè)周(zhōu)期的复苏。

　　7、中芯国际：一(yī)季(jì)度(dù)净(jìng)利润15.9亿(yì)元(yuán) 同(tóng)比(bǐ)下降44％

　　中芯(xīn)国际公告，2023年第一(yī)季度(dù)公司实现营(yíng)业收(shōu)入102.09亿元(yuán)，同比下(xià)降13.9％；净利(lì)润15.91亿元，同比下降(jiàng)44％。主要(yào)是由于晶圆(yuán)销售量减少及产能利用(yòng)率下降(jiàng)所致。二季度，公司预计产能利(lì)用率和出货量(liàng)都高(gāo)于一(yī)季度，销售收(shōu)入预计环(huán)比(bǐ)增长5％到7％，平均晶圆单价受产品(pǐn)组(zǔ)合变动影响环比下降；毛(máo)利率(lǜ)预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利(lì)润27.44亿元(yuán)，据此计(jì)算，Q1净利环比下降42％。芯片股在做了(le)一轮过山车后，处于相对低(dī)点的位置，中芯国(guó)际这(zhè)个(gè)业(yè)绩的杀伤力没有那么足(zú)。

　　8、北(běi)向(xiàng)资金周四净(jìng)买入0.29亿元 宁德时代净(jìng)买入13.22亿元

　　北向资(zī)金周(zhōu)四(sì)净买入0.29亿元。宁德时代(dài)、中际旭创(chuàn人死后尾七是什么意思，头三尾七是什么意思g)、亿纬锂能分别(bié)获净买(mǎi)入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵(guì)州茅台(tái)净卖出额居首，金额为5.44亿元(yuán)。

　　9、美(měi)国上周首次申领失业救(jiù)济人数增加2.2万人至26.4万(wàn)人 创18个月以来新高

　　美(měi)国上周首次申领失(shī)业救济人数为26.4万人，为2021年10月30日当周以来新高；预估为24.5万人，前值为24.2万人(rén)。此外(wài)，美国4月PPI同比上升2.3％，预期(qī)上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速(sù)连续10个月(yuè)回落(luò)。美国4月PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前值为下降(jiàng)0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为2.3％，增(zēng)幅不及预期，更(gèng)是(shì)创下2021年1月以来(lái)新低。上(shàng)周美联储自(zì)2007年以来首次将利率上调至(zhì)5％以上，目前(qián)正(zhèng)密切关注服务价格，寻找通胀压力明显减弱(ruò)的迹象。若该数据进一步走弱，将给美(měi)联储暂(zàn)停(tíng)加息提(tí)供理由。

　　隔(gé)夜外(wài)盘

　　美股：继CPI同比(bǐ)增速意外(wài)两年来首次低于(yú)5％之后，PPI意外创(chuàng)两年多最(zuì)低同比增速且首次申请失业(yè)救济人数连续第二周超(chāo)预(yù)期增长(zhǎng)无(wú)疑体现了美联储持续一年的加息影响，但疲软(ruǎn)的企业财报(bào)以及地区银行危机担忧重(zhòng)燃再度(dù)对股(gǔ)市形成(chéng)双重打击，美股全天(tiān)震荡收盘涨跌互(hù)现；中概股在京东超预期业绩(jì)提振下(xià)普遍上涨(zhǎng)，达达涨近(jìn)15％，京(jīng)东、拼多多涨超7％，好未来涨(zhǎng)逾8％，图森未来因(yīn)退(tuì)市(shì)在即暴(bào)跌(diē)30％。

　　期货市(shì)场：经济数据令美元指数加速反(fǎn)弹，一(yī)周多来首次盘中重上(shàng)102.00；两年期美债(zhài)收益率一度降10个基点(diǎn)；大宗商品全线下跌，黄(huáng)金盘中反(fǎn)弹失利(lì)收盘下跌(diē)至2020.50美元，白银期货(huò)收于(yú)24.42美元(yuán)，创(chuàng)2月以来最大单(dān)日百分比跌幅；7月铜期(qī)货收于3.71美元，为11月29日(rì)以(yǐ)来的最低(dī)收盘价；原油(yóu)期货连续两(liǎng)日收跌，纽(niǔ)约(yuē)原油跌幅(fú)为2.3％收(shōu)于70.87美元。

　　市场策(cè)略(lüè)

　　周(zhōu)四两市各股指(zhǐ)震(zhèn)荡，中特估(gū)再(zài)度大(dà)幅走弱，中国外运、中(zhōng)油资本、中(zhōng)船(chuán)科技、中(zhōng)信金(jīn)属跌停。影视(shì)股表(biǎo)现强(qiáng)势(shì)，多(duō)股出(chū)现涨停。20日(rì)线反压，10日(rì)线、30日线失守，价跌(diē)量缩(suō)的量(liàng)价(jià)关系(xì)，意味着短线大盘杀跌动力衰(shuāi)竭，但上(shàng)涨动力也不足，从K线(xiàn)组合形态来看，短(duǎn)线盘中(zhōng)有一(yī)定的(de)回调(diào)压力，60日线附近仍有(yǒu)较强支撑。

　　题(tí)材掘(jué)金

　　虚拟人：美(měi)国一位23岁的女(nǚ)网红发布(bù)了一款(kuǎn)基于(yú)自(zì)己声音、行为和个性的(de)AI语音聊天机器人(rén)，可以作(zuò)为(wèi)用户的“虚拟女人死后尾七是什么意思，头三尾七是什么意思友(yǒu)”，每分钟费用1美元。在过去一周(zhōu)，该Al创收了7.16万美(měi)元（约合人(rén)民币近50万元），已(yǐ)经吸引了超过(guò)1000名付费粉丝另悉，近日(rì)“AI孙燕(yàn)姿”在全网走红，B站上与(yǔ)“AI孙燕姿”有关的视频已经近千条，其中AI孙燕姿翻唱的《下(xià)雨(yǔ)天》《发如雪》在B站点击量破百万。

　　标(biāo)的：天地在(zài)线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技(jì)媒体报(bào)道，三星电子(zi)已经(jīng)通(tōng)知分销(xiāo)商，将不(bù)再以低于当前(qián)价格(gé)的价格出售DRAM芯(xīn)片。DRAM现货(huò)价格(gé)最近(jìn)停止下(xià)跌(diē)明显早于预(yù)期。

　　标的：江(jiāng)波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮(liáng)食烘(hōng)干机：农(nóng)业(yè)农村部网(wǎng)站5月11日发布由(yóu)农业农村部、国家发展改革(gé)委、财政部等六部门共同印发的关于加(jiā)快(kuài)粮食产地烘干能力建设(shè)的意见，其(qí)中提到，力争通过三年(nián)左右时间(jiān)，补上(shàng)粮食产(chǎn)地烘干设施装备短(duǎn)板，建成布局合(hé)理、体系完善的粮食产地烘(hōng)干体系，烘干能(néng)力(lì)基本满足全国粮食产地(dì)烘(hōng)干需(xū)求，应急烘干作业(yè)能力齐备，粮食产后损(sǔn)失显著下降，粮食产能得到进(jìn)一步巩固提升(shēng)。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联(lián)重科（000157）

　　公(gōng)告精选(xuǎn)

　　【重大事(shì)项(xiàng)】

　　中(zhōng)芯(xīn)国际 688981：一季度净利润15.9亿元 同(tóng)比下降44％

　　引(yǐn)力传媒 603598 收问询函(hán)：要求说明与澜舟科技战略合作(zuò)协议所指向的具体合作内容

　　荣信文(wén)化 301231：与(yǔ)科大讯飞 签订战略合作协议 公司并非AI技术的研(yán)发方

　　汤姆猫 300459收(shōu)问询(xún)函(hán)：要求说明汤姆猫主题乐(lè)园(yuán)建设(shè)进展

　　隆基绿能 601012：与韩华正式达(dá)成专(zhuān)利交叉许可

　　【并购(gòu)重组(zǔ)】

　　富春环保 002479：向特定对象发行股票的审核程序中止(zhǐ)

　　【增持减(jiǎn)持】

　　棒杰股份 002634：董事(shì)长及其一(yī)致行动(dòng)人(rén)拟增持公(gōng)司股(gǔ)份(fèn)

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元(yuán)回购股份

　　祥明智能 301226：祥光(guāng)投资、昆(kūn)山(shān)超(chāo)辉(huī)拟合计减持(chí)不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控(kòng)股(gǔ)股东拟(nǐ)减持不超6％公司股份

　　通合科技(jì) 300491：特定(dìng)股(gǔ)东拟减(jiǎn)持不超过1％股份

　　拓新药业(yè) 301089：新华(huá)联拟转让1.44％公司股份偿还(hái)债(zhài)务

　　天岳先(xiān)进 688234：辽宁中德(dé)、海通新能源拟减(jiǎn)持不超过2％股份

　　宇环数控(kòng) 002903：副总(zǒng)经理许(xǔ)亮拟减持不超1％股份

　　康(kāng)惠(huì)制药 603139：股东TBP拟减持不超6％股份(fèn)

　　中(zhōng)公教育 002607：股东(dōng)拟减持不(bù)超1％公司股份

　　双成药(yào)业 002693：副总经理姚忠拟减持不超8.1万股

　　【其(qí)他事(shì)项】

　　白云机场 600004：全(quán)资子(zi)公司签署T1航站楼广告经营(yíng)合同

　　上海谊众 688091：核(hé)心产品紫杉醇胶束列入(rù)“新优药械”产品目录

　　富煌钢构(gòu) 002743：与万华物资签订11.68亿元(yuán)采购(gòu)框架合(hé)同

　　美畅股份(fèn) 300861：子公司拟不超4亿元投建高效(xiào)电(diàn)镀金刚石(shí)线生(shēng)产线(xiàn)建设项目(mù)

　　集(jí)智(zhì)股份 300553：参股公司中芯集(jí)成5月(yuè)10日科创板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公司签署合(hé)资(zī)框架协(xié)议

　　泰山石油 000554：与岱(dài)岳新城签订战略(lüè)合作协议

　　*ST佳(jiā)沃 300268：智利(lì)子公(gōng)司就超产情形提交第四批合规方(fāng)案

　　舒(shū)泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完成(chéng)首例受试者(zhě)给药

　　中国人保 601319：王廷科(kē)因工作(zuò)调整辞去公司(sī)总裁职务

　　智(zhì)飞生物(wù) 300122：治疗用卡介苗获得临床(chuáng)试验批准

　　启迪设(shè)计 300500：控股股(gǔ)东拟(nǐ)转让公司(sī)19.99％股(gǔ)份引(yǐn)入战投

　　东华软件 002065：拟(nǐ)3亿元新疆设子公司 善西(xī)北区域市场布人死后尾七是什么意思，头三尾七是什么意思(bù)局

　　广晟有色 600259：与兰州大学签订《战略(lüè)合(hé)作框(kuāng)架协(xié)议(yì)》

　　长阳(yáng)科技(jì) 688299：拟(nǐ)1.87亿元投(tóu)建锂离子(zi)电池(chí)隔膜项目

　　龙高(gāo)股份 605086：拟(nǐ)与(yǔ)天燕公司合资(zī)设立项目公司(sī)

　　*ST腾信 300392：已向深(shēn)交所提(tí)交听证(zhèng)申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试验批准

　　九号公(gōng)司(sī) 689009：拟开(kāi)展总部研发(fā)及办公大楼的(de)建设

　　*ST红相 300427：收到证监会立案(àn)告知(zhī)书

　　杭(háng)氧(yǎng)股份 002430：拟(nǐ)与华友钴业(yè) 603799：成(chéng)立合(hé)资公司(sī)

　　机器人 300024：子公司拟以增资扩(kuò)股的方式(shì)引入战略投资者

　　中创(chuàng)环保 300056：拟成立合资公(gōng)司(sī)开(kāi)发钙钛(tài)矿(kuàng)太阳能电池项目

　　ST交投 002200：联合预中(zhōng)标高速公(gōng)路(lù)特许经营项目

　　川金诺 300505：子公(gōng)司近期签署1200吨(dūn)磷(lín)酸铁锂采购订单

　　永泰运 001228：拟收购江宸智能部(bù)分股(gǔ)权(quán)

　　易事特 300376：公司及第一(yī)大股东之控制人(rén)收(shōu)到证监(jiān)会立(lì)案(àn)告(gào)知书

　　交易提(tí)示(shì)

　　【新股申购】

　　1.亚华电(diàn)子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行(xíng)价格(gé)：32.60

　　申(shēn)购(gòu)评级：建议申购

　　2.英特科技（创业板）

　　申(shēn)购代码：301399

　　发行价(jià)格：43.99

　　发行市(shì)盈率：38.83

　　申购评级(jí)：建议申购

　　3.美邦(bāng)科技（北交(jiāo)所）

　　申(shēn)购(gòu)代码(mǎ)：889168

　　【可(kě)转债交易提示】

　　万兴转债赎回，进入最(zuì)后交易(yì)日(rì)

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司(sī)股(gǔ)票简称将变更(gèng)为“尤夫股份(fèn)” 12日起复牌

　　【限售解(jiě)禁】

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