兄弟(dì)姐妹(mèi)们啊，今(jīn)天风(fēng)水轮流转(zhuǎn)，终于(yú)新能(néng)源反攻了！

　　先来看一(yī)则今天(tiān)新能源(yuán)的段子：

　　XXX一到店(diàn)，所有做(zuò)AI的人(rén)便都看着他笑(xiào)，有(yǒu)的叫道，“XXX，新能源(yuán)反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜(guì)里(lǐ)说，“温两碗(wǎn)酒，要(yào)一碟茴香豆(dòu)。”便(biàn)排出九文(wén)大钱。他们又故意的(de)高声嚷道，“你昨天还在说抄(chāo)底新能源，新能源每(měi)次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新能(néng)源赛道(dào)稳定，走势终将完美…” “什么走势(shì)完美？新能源的每一(yī)次反弹，都是做AI 的(de)好时(shí)机啊，你敢说不是吗” “你(nǐ)现在给别人吹(chuī)新能源(yuán)，是要被清朝八王之乱是哪八王，西晋八王之乱是哪八王吐口水的” XXX便涨红了(le)脸，额上的青筋条条绽出，争辩道(dào)，“AI现在是(shì)概念炒作，都是(shì)泡(pào)沫，新能源马上到业绩窗口了，未来几年(nián)增速稳定，成长逻辑不变(biàn)，市场(chǎng)会(huì)发现的”，接(jiē)连(lián)便是难懂的话，什(shén)么(me)“增(zēng)长(zhǎng)韧性不改，估值修复，贝塔回归，拐(guǎi)点明确(què)，反转在(zài)即(jí)”之类的。引得(dé)众人都(dōu)哄笑起来，店内外充满了快活的空气(qì)。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深(shēn)成指涨(zhǎng)0.33％，创业(yè)板指涨(zhǎng)1.54％。两市(shì)共3502只个(gè)股上涨，1556只个股下跌。北向资金净(jìng)买入近8亿元。

　　今(jīn)天泰勒终于可以写一(yī)下(xià)大(dà)涨原因(yīn)了(le)。

　　原因也(yě)很(hěn)简单(dān)，今天主打的就(jiù)是一个新能源赛道股的超(chāo)跌(diē)反弹，风格(gé)突然暴力转换，新能源大(dà)反攻(gōng)。

　　锂(lǐ)电(diàn)、光伏等板块(kuài)掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念(niàn)股全(quán)线下挫，算力方(fāng)向中科曙光(guāng)、紫光(guāng)股(gǔ)份、数据港跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股工业富联、风(fēng)语筑跌(diē)停(tíng)，拓尔思、软通(tōng)动力跌(diē)超(chāo)10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息(xī)面上，微软、Meta近期削减服务器(qì)订单规模。其中，微软全(quán)年调降幅(fú)度(dù)最高达30％，主要集中在(zài)下半年；Meta本季就砍单40％，下(xià)半年释(shì)单转为保守。

　　券商也发来了解读：【客观看待数通砍单(dān)传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消(xiāo)息(xī)称Meta和微软大幅削减了(le)服务器订单(dān)，我们呼(hū)吁大家(jiā)客观看待。

　　首先，云(yún)商在(zài)年(nián)初给到的(de)23年(nián)Capex指引已比较悲观，据此前产业(yè)反馈，四家(jiā)大(dà)厂有2家是(shì)下滑的，1家持平，1家有(yǒu)增长(zhǎng)，factset的一(yī)致预(yù)期看23年云商capex增长为4％。因此服务器(qì)，尤其是通用(yòng)服务(wù)器的需求放缓完全在预期(qī)内；

　　而(ér)本轮(lún)AI大模型的(de)浪潮(cháo)主要拉动AI服务器。从(cóng)光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认，因此200G/400G需求走(zǒu)弱，在Q1收(shōu)入端已(yǐ)有充分反映(yìng)。

　　其次，微软在最(zuì)新(xīn)的业绩(jì)会上Capex指引(yǐn)乐观，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环(huán)比增长，主要受Azure AI拉(lā)动 。后续也将根据业(yè)务反馈及(jí)用(yòng)户(hù)转化率，继续加大AI的投入。

　　微(wēi)软预计(jì)下个财季Azure收入同比(bǐ)增长26-27％，其中近1pct的增速(sù)拉动(dòng)来自AI。

　　今天的市(shì)场就分析(xī)到(dào)这了。

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