兄弟姐妹们啊(a)，今天风水轮流转，终于(yú)新(xīn)能源反攻了！

　　先来看一则今天新能(néng)源(yuán)的段子：

　　XXX一到(dào)店(diàn)，所有做AI的(de)人便都看(kàn)着(zhe)他笑，有(yǒu)的(de)叫道，“XXX，新(xīn)能源反弹还不卖吗！” 他(tā)不回答，对柜(guì)里说，“温两(liǎng)碗酒(jiǔ)，要一(yī)碟茴香豆(dòu)。”便排(pái)出九文大钱。他(tā)们又(yòu)故意的(de)高(gāo)声嚷道，“你昨(zuó)天还在说抄底新能源(yuán)，新(xīn)能(néng)源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛(sài)道稳定，走势(shì)终将完美…” “什么走势完美(měi)？新能源的每一次反(fǎn)弹(dàn)，都是(shì)做AI 的好(hǎo)时机啊，你敢说(shuō)不是(shì)吗” “你现在(zài)给别(bié)人吹新(xīn)能源，是要被吐(tǔ)口水的” XXX便涨红了(le)脸，额(é)上的青(qīng)筋条条绽出(chū)，争辩道，“AI现在是概(gài)念炒作，都是泡沫，新能源马上到业绩窗口了(le)，未(wèi)来几年(nián)增速稳(wěn)定，成长逻辑不(bù)变，市场会发现的(de)”，接连(lián)便是(shì)难懂的(de)话，什(shén)么“增长韧(rèn)性不改，估(gū)值(zhí)修复(fù)，贝(bèi)塔回归，拐(guǎi)点明确，反转在即”之类的(de)。引得众人都(dōu)哄笑起来，店(diàn)内外充满(mǎn)了快活的空气。

　　截至(zhì)收(shōu)盘(pán)沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共(gòng)3502只个股(gǔ)上涨，1556只个股下(xià)跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今天泰勒终于可以写(xiě)一下(xià)大涨(zhǎng)原因了。

　　原因(yīn)也很简单，今天(tiān)主打的就是一个(gè)新能(néng)源赛(sài)道股的超跌反(fǎn)弹，风格(gé)突(tū)然暴力转换，新能源大反(fǎn)攻。

　　锂(lǐ)电、光(guāng)伏等板块掀涨停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智能(néng)概念(niàn)股(gǔ)全(quán)线下挫(cuò)，算力方向中科曙光、紫光(guāng)股(gǔ)份、数据港跌停；CPO方向光迅科技跌停(tíng)，锐捷网络、博创科技(jì)跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风(fēng)语筑跌停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富(fù)联又一(yī)次闪崩(bēng)，消息面上，微软、Meta近(jìn)期削减服务(wù)器订单(dān)规模(mó)。其中，微软全年调降幅度最高达30％，主要集中在(zài)下半年；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下半年释单转为(wèi)保守。

　　券商也发来了解读：【客观(guān)看待数通砍单传闻(wén)，把握AI边际变化(huà)】

　　今早(zǎo)有消息称Meta和微(wēi)软大幅削减了服务器订单，我们呼吁大(dà)家客观看(kàn)待。

　　首先，云商(shāng)在年初给到的(de)23年(nián)Capex指(zhǐ)引已(yǐ)比较悲观，据此前产(chǎn)业反馈，四家大厂有2家是下滑(huá)的(de)，1家持平(píng)，1家有增(zēng)长，factset的一致(zhì)预期看23年云商capex增长为4％。因此服务器，尤其(qí)是通用服务器的需求放(fàng)缓完全在预(yù)期内；

　　而本轮AI大模(mó)型的浪潮主(zhǔ)要拉(lā)动AI服务器。从光模块板(bǎn)块来看，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊砍单消息确认，因(yīn)此200G/400G需(xū)求走(zǒu)弱(ruò)，在Q1收(shōu)入端已有充分反映。

　　其次，微(wēi)软在最新的(de)业绩会上Capex指(zhǐ)引乐观，预计后续财(cái)季Capex将有“显著”（PS：这里用词是(shì)material）环比(bǐ)增长，主要(yào)受Azure AI拉动 。后续也将(jiāng)根(gēn)据(jù)业务反馈及用(yòng)户(hù)转化(huà)率，继续加大AI的投入。

　　微软预计下(xià)个财季Azure收入同比(bǐ)增长26-27％，其中(zhōng)近(jìn)1pct的增速拉动来自(zì)AI。

　　今天(tiān)的(de)市场就(jiù)分(fēn)析到这(zhè)了。

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