近期《2023年五一假(jiǎ)期旅游预测报告》显示，该平(píng)台假期国内酒店、景区门票、机票(piào)订单量均(jūn)反超2019年水平。同时民航局披(pī)露，从机票预订(dìng)数据看，五一假期订票已超600万人次(cì)，或成(chéng)为(wèi)史上旅游出行热(rè)度最高的(de)五一假(jiǎ)期。此外近20部影片定(dìng)档(dàng)五一，节假日院线(xiàn)有望迎(yíng)来强(qiáng)复苏。在消费需求(qiú)火(huǒ)爆(bào)下，可以关(guān)注交(jiāo)运(yùn)、旅游、影(yǐng)视等行(xíng)业机会。

　　五(wǔ)一订单火爆

　　旅(lǚ)游(yóu)出行旺(wàng)季来临

　　自去年疫(yì)情防(fáng)控优化调整(zhěng)以(yǐ)来，国内疫后复苏(sū)趋势较强。近日(rì)某酒店龙头(tóu)企业发布一季度经(jīng)营数据，公(gōng)司(sī)一季度(dù)整体入住率同比增长16.4％，平均房(fáng)价、RevPAR（每间可供租出客房(fáng)产生的平均实际营(yíng)业(yè)收(shōu)入）分别同比增长23.9％、58.3％，恢复至(zhì)2019年同期(qī)的(de)95％、125％和118％。

　　交(jiāo)运方面，据民航局数(shù)据，一(yī)季度民航(háng)运输共完成运输总周转量239.9亿(yì)吨公里，同比增长(zhǎng)39.7％，行业(yè)总体运输规模相当于2019年(nián)同期的77.6％，较2022年四季度大(dà)幅提升38.5个百分点；一(yī)季度共完成(chéng)旅客运输量(liàng)1.29亿人次，同比增(zēng)长68.9％，旅(lǚ)客运输(shū)规模相当于(yú)2019年同期(qī)的80.0％，较(jiào)2022年四(sì)季度(dù)大幅提(tí)升51％。

　　五(wǔ)一假(jiǎ)期出(chū)行需求更(gèng)是火爆。4月20日的《2023年五一假(jiǎ)期旅(lǚ)游预(yù)测报告》显示(shì)，距(jù)离假期不到10天，特别是(shì)住宿火爆程(chéng)度远超预期(qī)，五一(yī)境内酒(jiǔ)店(diàn)市场搜索热度已(yǐ)达2022年同期9倍以上，相较2019年(nián)五一同期(qī)也增(zēng)长近200％。今年五一也是出境(jìng)团队游试点恢复(fù)后的首个长假。数据显示，出境(jìng)机(jī)票(piào)搜索热度同比2019年(nián)同期恢复至(zhì)大约120％，出境(jìng)游(yóu)酒店(diàn)搜索热度(dù)同比(bǐ)2019年恢(huī)复(fù)至大约70％。

　　同时，4月25日，外交部宣(xuān)布自4月(yuè)29日起，所有来华(huá)人员可以登机前48小时内抗原检测代替核酸(suān)检测，航(康师傅是哪国的牌子？háng)空(kōng)公司不再查验登机前检测证明。针对来华(huá)人员的防(fáng)疫政策(cè)放(fàng)宽后，入境客流量有望进一(yī)步提升，继(jì)续刺(cì)激国(guó)际客流复(fù)苏。

　　与此同时，民航局(jú)预计，五一假期民航将运输旅客(kè)900万人次左右。2019-2021年(nián)的民航旅客量(liàng)分(fēn)别为(wèi)691万、316万、866万，去(qù)年相关数据未公布，不过(康师傅是哪国的牌子？guò)民航局当(dāng)时预计旅客量(liàng)为200万人次。因此今年有(yǒu)望将超过疫情前水平，成为史上旅游出行热度最高的五一假期。

　　五一假期预售数据仍然(rán)乐观，叠加(jiā)出入境(jìng)政策(cè)进(jìn)一步放开，旅游出行市场(chǎng)均呈向好态(tài)势(shì)。

　　“红五月”可期

　　消(xiāo)费复(fù)苏有望接棒成主(zhǔ)线(xiàn)

　　年(nián)报、一季(jì)报披露节前结束，截至4月28日，已(yǐ)经披露一(yī)季报的上市(shì)公司接近4000家。从(cóng)目前财报披(pī)露(lù)情况看，旅游出(chū)行相关(guān)板块景气度显(xiǎn)著恢(huī)复，用(yòng)整(zhěng)体(tǐ)法测(cè)算，申万社会(huì)服务行业(yè)一(yī)季度归(guī)母(mǔ)净利润(rùn)增速达(dá)到(dào)144.40％，交通运输行业(yè)一季度归母净(jìng)利润增速则是142.55％。

　　由于2023年春节(jié)是疫情放开后第一个长假，积压的旅游(yóu)出行需(xū)求集(jí)中释放(fàng)，且春节后旅游行情转入淡(dàn)季(jì)，市(shì)场(chǎng)普遍预(yù)期旅游业复苏(sū)趋缓(huǎn)。但(dàn)从(cóng)五一(yī)的(de)数据来看(kàn)，伴随着景(jǐng)气(qì)复苏(sū)的持续(xù)兑(duì)现(xiàn)，行业有望重(zhòng)获市场关(guān)注。

　　另(lìng)一(yī)方面，民航出行需求恢复有望贯穿(chuān)全年。同时(shí)供给端，疫情期间我国机队引(yǐn)进收紧，飞行员结构性短缺(quē)问题(tí)凸显(xiǎn)，后续或将逐步好转(zhuǎn)。叠加票(piào)价改革(gé)仍在推进(jìn)，看好后续票价及客座(zuò)率表现。

　　此外(wài)，作为(wèi)国内重要节假日，“五一档”电影票房(fáng)市(shì)场也有较高占(zhàn)比。从历史数据看，国内电(diàn)影总票房(fáng)自2017年(nián)的7.84亿元连升至2021年的16.74亿元(yuán)，五一档期票房占全年票房比例从1.40％也逐步攀升至(zhì)3.56％。

　　2022年(nián)由于影院大范围关停(tíng)，五一档期电影纷纷(fēn)撤(chè)档，票房远不及预期，而2023年影(yǐng)院全(quán)面恢复(fù)运营，撤(chè)档重点影片加码五(wǔ)一(yī)档期，叠(dié)加观众报(bào)复(fù)性(xìng)消费(fèi)热情，预计今年五一(yī)档期将回(huí)升至2021年水平，延续此(cǐ)前连涨态势。

　　从影片供给来看，已有近20部影(yǐng)片宣(xuān)布进入今年(nián)“五(wǔ)一”档(dàng)，数量上(shàng)已超过历年(nián)同档期，重点电影包括(kuò)《惊天救援(yuán)》、《长空(kōng)之王(wáng)》、《检察风云》等。此(cǐ)外(wài)，已上映的电影《灌篮高手》累计票房破4亿元(yuán)（猫(māo)眼数据，截至4月28日(rì)），热度(dù)也有望(wàng)延(yán)续。

　　而对于影视行业来说，AIGC的变革也(yě)会带来内容生(shēng)产效率的提升(shēng)。前期策划(huà)，AI可辅助剧本生成(chéng)，并把剧本中(zhōng)角色(sè)、场(chǎng)景、道具、特效等元素转换成(chéng)拍摄日程(chéng)和预(yù)算。中期拍摄，AI可(kě)生成布景，换脸(liǎn)换(huàn)声，或(huò)直(zhí)接使(shǐ)用虚拟(nǐ)人替代(dài)真人演员。后期制作(zuò)，AI可辅助(zhù)生(shēng)成音频、特效、编辑视频。宣(xuān)发环节，AI可辅(fǔ)助生成海(hǎi)报(bào)、预(yù)告片等宣传素(sù)材。种(zhǒng)种因(yīn)素叠加，该赛道催(cuī)化密集，当前投资机会凸显。

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