兄弟姐妹们啊，今天风(fēng)水轮流转，终于新能源反(fǎn)攻了！

　　先来(lái)看一(yī)则今天新能源(yuán)的段子(zi)：

　　XXX一到店，所有做AI的人便(biàn)都看着他笑(xiào)，有的叫道，“XXX，新能源反弹(dàn)还(hái)不卖吗！” 他不回答(dá)，对(duì)柜里说，“温(wēn)两碗酒(jiǔ)，要一碟茴(huí)香豆。”便排出九文大钱。他(tā)们又(yòu)故意的(de)高声嚷道，“你昨(zuó)天(tiān)还在(zài)说抄底新(xīn)能源，新(xīn)能源每次的反弹就一(yī)下”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新能(néng)源赛道稳定，走势终将(jiāng)完(wán)美…” “什么(me)走势完美？新能(néng)源的每一次(cì)反弹，都是做AI 的好时(shí)机啊，你敢说不(bù)是(shì)吗” “你现在给别人吹新能源，是要被吐口水(shuǐ)的” XXX便涨(zhǎng)红(hóng)了脸(liǎn)，额上(shàng)的青筋条条绽出，争辩道(dào)，“AI现在是概(gài)念炒作，都是泡沫，新能源(yuán)马上到业(yè)绩(jì)窗口了，未来几(jǐ)年增速稳定，成(chéng)长逻辑不变，市场会发(fā)现的”，接连便是难懂的话，什(shén)么“增(zēng)长韧性(xìng)不改(gǎi)，估(gū)值修复，贝塔回归，拐(guǎi)点明确(què)，反转在即(jí)”之(zhī)类的(de)。引(yǐn)得众人都哄笑起来，店内(nèi)外充满了快活的空气。

　　截至收(shōu)盘沪(hù)指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指(zhǐ)涨1.54％。两市共(gòng)3502只(zhǐ)个股上涨，1556只个(gè)股下(xià)跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今天泰勒终于可以(yǐ)写一下大涨原因了。

　　原因也很简单，今天(tiān)主(zhǔ)打(dǎ)的就是(shì)一个新能源赛(随性是什么意思，女人随性是什么意思sài)道股的超跌反弹，风格突(tū)然暴力转换，新能(néng)源大反攻。

　　锂(lǐ)电、光伏(fú)等(děng)板块掀涨(zhǎng)停潮(cháo)。

　　相(xiāng)反(fǎn)，TMT、人工智能概(gài)念股全线(xiàn)下挫，算(suàn)力方向(xiàng)中科曙光、紫光股份、数据港跌停；CPO方向光迅(xùn)科技跌停，锐捷网(wǎng)络、博创科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念(niàn)股工业富联、风语筑跌停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工(gōng)业富(fù)联又(yòu)一(yī)次闪崩，消(xiāo)息面上，微软、Meta近(jìn)期削(xuē)减(jiǎn)服务器订单规模。其中，微(wēi)软(ruǎn)全年(nián)调(diào)降幅度最高达30％，主(zhǔ)要集中在(zài)下(xià)半年；Meta本(běn)季就砍单40％，下半年释单转(zhuǎn)为(wèi)保守。

　　券商(shāng)也发来了解读：【客观看待数(shù)通砍单(dān)传闻，把握AI边际(jì)变(biàn)化】

　　今早有消息(xī)称Meta和微软大幅削(xuē)减了服务器订(dìng)单，我们呼吁大家客(kè)观看(kàn)待(dài)。

　　首先(xiān)，云商在年初给(gěi)到的(de)23年Capex指引已(yǐ)比较悲观，据此前产(chǎn)业反馈，四家大厂有2家(jiā)是下滑的，1家持平，1家有(yǒu)增长(zhǎng)，factset的(de)一致预(yù)期看23年云商(shāng)capex增长为4％。因(yīn)此服务器，尤(yóu)其(qí)是通用服务器的需求放缓完全在预期内；

　　而本轮AI大(dà)模型的浪潮(cháo)主要拉(lā)动AI服务器。从(cóng)光模块板块来看(kàn)，1-随性是什么意思，女人随性是什么意思2月(yuè)就有Meta、亚马逊砍单消息确认，因此200G/400G需求(qiú)走(zǒu)弱(ruò)，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微软(ruǎn)在最新的业(yè)绩会上Capex指引乐观，预计(jì)后续财季(jì)Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环(huán)比增长，主要受Azure AI拉动 。后(hòu)续(xù)也将根据业务反馈及用户转(zhuǎn)化率，继续加大AI的(de)投入。

　　微软预计下(xià)个财(cái)季(jì)Azure收入同(tóng)比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市场(chǎng)就分(fēn)析到这了。

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