兄弟(dì)姐妹们啊(a)，今(jīn)天风水轮(lún)流转，终于新(xīn)能源反攻了！

　　先来看一则今天新能源的(de)段子(zi)：

　　XXX一(yī)到店，所有(yǒu)做AI的人(rén)便都(dōu)看着(zhe)他笑，有(yǒu)的叫(jiào)道，“XXX，新能源反弹还(hái)不(bù)卖吗！” 他(tā)不回答，对柜里说，“温(wēn)两碗(wǎn)酒，要一(yī)碟茴香(xiāng)豆。”便排出九文大钱(qián)。他们又故意的高声嚷道(dào)，“你昨天还(hái)在说(shuō)抄底(dǐ)新能(néng)源，新能源(yuán)每次的反弹就(jiù)一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛(jīng)说，“新能源赛(sài)道稳定，走势终将完美(měi)…” “什么走势完(wán)美？新能源(yuán)的每一次(cì)反弹，都是做AI 的(de)好时机啊，你敢(gǎn)说(shuō)不是吗(ma)” “你现在给别人吹新能源，是要被吐口(kǒu)水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条(tiáo)绽出，争(zhēng)辩道，“AI现在是概(gài)念炒作，都是泡沫，新能源马上到(dào)业绩窗口了，未(wèi)来(lái)几(jǐ)年(nián)增(zēng)速(sù)稳(wěn)定，成长逻(luó)辑(jí)不变，市场会发现的”，接连便是难懂的话，什(shén)么“增长韧性不(bù)改，估值修复，贝塔回归，拐点明(míng)确，反转在(zài)即”之类的。引得众人都哄笑起来，店内外充满(mǎn)了(le)快(kuài)活的(de)空气。

　　截至(zhì)收(shōu)盘(pán)沪指跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创(chuàng)业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个(gè)股(gǔ)下(xià)跌(diē)。北向资(zī)金净买(mǎi)入近8亿元。

　　今天泰勒得物上的东西是正品吗，得物上的东西是新的还是二手终于可以写一下(xià)大涨原(yuán)因了。

　　原因也很简单(dān)，今天主打的就是一个新(xīn)能源赛(sài)道股的超跌反弹，风格突(tū)然(rán)暴力转(zhuǎn)换，新能源大(dà)反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下挫，算力(lì)方向中科曙光、紫光股份、数据港跌停(tíng)；CPO方(fāng)向光迅(xùn)科技(jì)跌停，锐捷网络、博创科(kē)技(jì)跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风(fēng)语筑跌停，拓尔思(sī)、软通动力跌(diē)超10％。

　　工(gōng)业富联又一次(cì)闪崩，消息面上，微软、Meta近(jìn)期削减服(fú)务器订(dìng)单(dān)规模。其中，微软全(quán)年调(diào)降(jiàng)幅(fú)度(dù)最高达(dá)30％，主要集(jí)中在下(xià)半年(nián)；Meta本季就砍单40％，下半(bàn)年释(shì)单转为保守。

　　券商也发来了解读(dú)：【客观看待(dài)数通砍单(dān得物上的东西是正品吗，得物上的东西是新的还是二手)传闻，把握AI边(biān)际变化】

　　今早(zǎo)有消息称Meta和(hé)微软大幅(fú)削减了服务器订(dìng)单，我们呼吁大家客观看待。

　　首(shǒu)先，云商在年(nián)初给到的23年Capex指引已比较悲观(guān)，据此前(qián)产业反(fǎn)馈(kuì)，四家(jiā)大厂有2家是下(xià)滑(huá)的(de)，1家持平(píng)，1家有增长，factset的一致预期看23年云商(shāng)capex增长为(wèi)4％。因(yīn)此服(fú)务器，尤其是通用服务器的需求(qiú)放(fàng)缓完全在(zài)预期内；

　　而本轮AI大模型(xíng)的浪潮主(zhǔ)要拉动(dòng)AI服务器。从(cóng)光模(mó)块板块(kuài)来(lái)看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊砍(kǎn)单消息确认(rèn)，因此200G/400G需求走(zǒu)弱，在(zài)Q1收入端(duān)已有充分反映(yìng)。

　　其次，微软(ruǎn)在最新的(de)业绩(jì)会上Capex指引乐观，预计后续财(cái)季Capex将有“显著”（PS：这里(lǐ)用(yòng)词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后(hòu)续(xù)也将根据(jù)业(yè)务反馈(kuì)及用户转(zhuǎn)化率，继续加大AI的(de)投(tóu)入。

　　微软预计下个财季Azure收入(rù)同比增长26-27％，其中近1pct的增速(sù)拉动来自AI。

　　今天的市场(chǎng)就分析到这了。

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