近日，广发、招(zhāo)商、汇添富3家基金公司(sī)旗哈密瓜减肥期间可以吃吗，一个哈密瓜的热量等于几碗饭(qí)下(xià)的中证国新(xīn)央企股东(dōng)回报ETF同时公告，基(jī)金将于5月(yuè)15日至(zhì)19日正式发售，募(mù)集规模(mó)上限均为20亿(yì)元，合(hé)计募集上限为60亿元。目前(qián)，作为时下热门主线(xiàn)的中特估行情持续(xù)发(fā)酵，市场也预(yù)期此次央企主题的(de)ETF发售(shòu)或将从(cóng)情绪面和(hé)资金(jīn)面助(zhù)推(tuī)中特估。

　　国企年内涨幅居前，领涨板块(kuài)方向一(yī)览

　　复盘今年以来行情(qíng)，中特(tè)估行情(qíng)带动央(yāng)国(guó)企(qǐ)上市(shì)公(gōng)司价值重估，同时，其也催化多个相关板块和个股迎来(lái)上涨行情。截至(zhì)5月12日收盘，不(bù)计算年内上(shàng)市新(xīn)股，A股(gǔ)整体平均(jūn)上涨(zhǎng)近6.16％，中位数涨幅(fú)近(jìn)2.39％，而国有(yǒu)企(qǐ)业个股平均上涨近9.61％（中位数涨幅近5.45％），非国有企业个股(gǔ)平均涨幅则近4.83％（中位(wèi)数涨(zhǎng)幅近1.27％），其(qí)中，外资及合资(zī)企业仅上涨近3.79％。

　　分板块（申万一级）来看，年(nián)内涨幅居前的国企股中，传(chuán)媒、计(jì)算机(jī)、通信(xìn)、家用电(diàn)器(qì)、建筑装饰板块个股均值(zhí)涨幅(fú)相对居前，而基础化工、食品(pǐn)饮料、商贸零售、轻工制(zhì)造、美容(róng)护理板块个(gè)股则表现不(bù)佳。若分细分板块（申万(wàn)二级(jí)）统计，平均涨幅(fú)居前的方向(xiàng)为出版、影视院线、计算机设(shè)备、养殖(zhí)业(yè)、数字(zì)媒体板块，而旅游零售、酒店餐饮(yǐn)、橡胶、能源金属、电池(chí)板块个股(gǔ)平均跌幅居前。

注：分(fēn)板块统计国(guó)企股(gǔ)年内(nèi)涨跌幅均值

　　行(xíng)情(qíng)内部(bù)轮动分化，关(guān)注景气低估方(fāng)向

　　随着(zhe)中特(tè)估行情发(fā)酵月余(yú)，部(bù)分(fēn)高位人气股近期(qī)也(yě)有所调整，仅以本周（5月8日至12日(rì)）行(xíng)情统计，上海电影、新华文轩(x哈密瓜减肥期间可以吃吗，一个哈密瓜的热量等于几碗饭uān)、中铝(lǚ)国际等多股回调近20％。从资金面来看(kàn)，作为市(shì)场“聪(cōng)明(míng)钱(qián)”的北向(xiàng)资金近两日(rì)（5月11日至12日(rì)）也一别此前连续6日加仓(cāng)而(ér)减(jiǎn)持，不(bù)过，具体个(gè)股方面，仍有不少个(gè)股获逆市加仓，其中，中(zhōng)国中(zhōng)铁(tiě)、中国石化、片(piàn)仔癀、中国石(shí)油、设(shè)计(jì)总院本周累(lèi)计加(jiā)仓均在(zài)3亿元以上。

　　山(shān)西证券(quàn)近日研报指出，现有的(de)“中特估(gū)”概念引发的(de)估值修复仍在(zài)演绎。短期行(xíng)情在(zài)热(rè)点题材上体(tǐ)现出较高(gāo)的赚钱效应(yīng)。长期(qī)在国企改革(gé)的深度价值(zhí)挖(wā)掘方(fāng)面(miàn)仍有(yǒu)较(jiào)大增长空间(jiān)。结合政(zhèng)策方(fāng)向来看(kàn)，未来(lái)的投资机(jī)会(huì)主要围(wéi)绕以下方向(xiàng)：

　　1）资源(yuán)整合型：关注央企战略性重组和专业化(huà)整合，以及存在(zài)优质(zhì)资产注入(rù)上市平(píng)台(tái)或重组预期的板块(kuài)和(hé)标的，如军(jūn)工、交运等(děng)。

　　2）基本面改善型(xíng)：此前基(jī)本面较(jiào)弱，但(dàn)因行(xíng)业景气、周期上行等原(yuán)因，近期(qī)有所改善，并(bìng)有望持续向好，如(rú)建筑和船(chuán)舶制造等。

　　3）价(jià)值重估型：此前(qián)估值(zhí)明显偏(piān)低(dī)，但(dàn)是受益(yì)业务预(yù)期与(yǔ)估值逻辑变化，催生(shēng)重估行情(qíng)，如公共事业(yè)领域(yù)与(yǔ)三(sān)大通信运营(yíng)商(shāng)等(děng)。重(zhòng)点关注行业：船舶(bó)、建筑、军工、公共(gòng)事(shì)业、交运和通信。

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