近期(qī)《2023年五一假期旅游预测报告》显示，该平台假期国内(nèi)酒店(diàn)、景区门票、机票订单量均反超(chāo)2019年水平。同时民航局披露，从机票预订数据看，五一假期(qī)订票已超(chāo)600万(wàn)人次(cì)，或成为史上旅(lǚ)游出行热度最高的五一假期。此外(wài)近20部(bù)影(yǐng)片定档五一(yī)，节(jié)假日院线有望迎来强复(fù)苏。在消费需(xū)求火爆下，可以(yǐ)关(guān)注交运、旅游(yóu)、影视等行业机会。

　　五一订单(dān)火爆

　　旅游出行(xíng)旺季来(lái)临

　　自去(qù)年疫(yì)情防控(kòng)优(yōu)化调(diào)整以来，国内疫后(hòu)复苏趋势较(jiào)强(qiáng)。近日某酒店龙头企业发(fā)布一季度经营数据，公司一季度整体入(rù)住率同比(bǐ)增长16.4％，平均房价、RevPAR（每间可供租出客房(fáng)产生的(de)平均实(shí)际营业收(shōu)入）分(fēn)别同比增长23.9％、58.3％，恢复(fù)至2019年(nián)同期的95％、125％和118％。

　　交运方面(miàn)，据民航局数据，一季度民航运输共完成(chéng)运输总周转量239.9亿吨公(gōng)里，同比增长(zhǎng)39.7％，行业总体(tǐ)运输(shū)规模(mó)相(xiāng)当于2019年(nián)同(tóng)期的(de)77.6％，较2022年四(sì)季度大幅提升38.5个百(bǎi)分点；一季度共完成旅客运输量(liàng)1.29亿人次(cì)，同(tóng)比增长68.9％，旅客运输规模相当(dāng)于(yú)2019年(nián)同期(qī)的80.0％，较2022年四季度大(dà)幅提升51％。

　　五一假(jiǎ)期出行(xíng)需求(qiú)更是火爆。4月20日(rì)的《2023年五一假期旅游(yóu)预测报告》显示，距离假期不到10天，特别(bié)是(shì)住宿(sù)火爆(bào)程度远超(chāo)预期，五一境内酒店市(shì)场搜索热(rè)度已(yǐ)达2022年同期9倍以上(shàng)，相较2019年五一同期也增长近200％。今(jīn)年五一也是(shì)出境团(tuán)队游试(shì)点恢(huī)复后的首个长假。数据显示(shì)，出境(jìng)机(jī)票搜索热度(dù)同比2019年同期恢复至(zhì)大约(yuē)120％，出境游(yóu)酒(jiǔ)店搜索热度同比2019年(nián)恢(huī)复至大约70％。

　　同(tóng)时，4月25日，外交(jiāo)部宣布自4月29日起，所有(yǒu)来(lái)华人(rén)员(yuán)可以登机前48小时(shí)内抗原检(jiǎn)测(cè)代替核酸检测(cè)，航空公司不(bù)再查验(yàn)登机前检测证明。针对来华人员的防疫(yì)政策放宽后(hòu)，入境(jìng)客流量(liàng)有望进(jìn)一步(bù)提升，继续(xù)刺激国际客流复(fù)苏。

　　与此同(tóng)时，民航(háng)局(jú)预计(jì)，五一假(jiǎ)期(qī)民航(háng)将运(yùn)输旅客900万人次左右(yòu)。2019-2021年(nián)的民航旅(lǚ)客量分别为(wèi)691万、316万、866万，去年相关数据未(wèi)公布，不(bù)过(guò)民航局当时预(yù)计(jì)旅客(kè)量(liàng)为200万(wàn)人次。因(yīn)此今(jīn)年有望将超过疫情前水平，成(chéng)为史上旅游出行(xíng)热(rè)度最高(gāo)的五一(yī)假期。

　　五一(yī)假期预(yù)售(shòu)数据仍然乐观，叠加出入境(jìng)政策进(jìn)一步放(fàng)开，旅(lǚ)游出行市(shì)场均呈向(xiàng)好态势。

　　“红五(wǔ)月”可期

　　消费复苏(sū)有望接棒成(chéng)主线

　　年报、一季报披露节前结(jié)束，截至4月28日，已经披露一季(jì)报(bào)的上(shàng)市公司接(jiē)近4000家。从目(mù)前(qián)财报披露情况看(kàn)，旅(lǚ)游出行相(xiāng)关板块景气度显著恢复，用整(zhěng)体(tǐ)法(fǎ)测(cè)算，申万(wàn)社(shè)会服务行业一(yī)季度归母(mǔ)净利(lì)润增速达到144.40％，交通(tōng)运(yùn)输行业一季度归母净利润增速则是142.5遭天谴什么意思，天谴什么意思解释5％。

　　由于2023年春节是疫情(qíng)放开后(hòu)第(dì)一个(gè)长(zhǎng)假(jiǎ)，积压(yā)的旅游出行需求集中释放(fàng)，且(qiě)春(chūn)节后(hòu)旅游行(xíng)情转(zhuǎn)入(rù)淡季，市场普遍预期旅游业复(fù)苏趋(qū)缓。但从五一的数据(jù)来(lái)看，伴随着景气(qì)复苏的持续(xù)兑(duì)现，行业有望重(zhòng)获市场关(guān)注。

　　另一方面，民(mín)航出行需求恢复有望(wàng)贯穿全年。同时供给端，疫情期间(jiān)我国机队引进收(shōu)紧(jǐn)，飞(fēi)行员结(jié)构性短缺问题凸显，后续(xù)或将逐步好转。叠(dié)加票价改革仍在推进，看好后续票价及客座率表现。

　　此外，作(zuò)为国内重(zhòng)要节假日(rì)，“五一档(dàng)”电影票房市场也(yě)有较高占比。从历(lì)史数(shù)据(jù)看(kàn)，国内电影(yǐng)总票(piào)房(fáng)自2017年的7.84亿元(yuán)连升至2021年的(de)16.74亿元，五一档期票房占全年票房比例从1.40％也逐步(bù)攀升(shēng)至3.56％。

　　2022年由于影院大范围(wéi)关停，五一档期电影纷(fēn)纷撤档(dàng)，票房远不及预期，而2023年(nián)影院(yuàn)全(quán)面恢复运(yùn)营，撤档重(zhòng)点(diǎn)影片(piàn)加码五一档期，叠加观(guān)众报复性消费热(rè)情(qíng)，预计(jì)今年(nián)五一(yī)档期将回升至2021年水(shuǐ)平(píng)，延续此前连遭遭天谴什么意思，天谴什么意思解释天谴什么意思，天谴什么意思解释涨态(tài)势。

　　从影片供给来看，已有近(jìn)20部影片宣布进入今年“五一”档，数量上已超过历年同档期，重点电影包括《惊(jīng)天救(jiù)援》、《长空(kōng)之王(wáng)》、《检察风云》等。此(cǐ)外(wài)，已上映(yìng)的电(diàn)影《灌篮高(gāo)手》累计票房(fáng)破4亿(yì)元（猫眼(yǎn)数(shù)据，截至4月(yuè)28日），热度也有望延续。

　　而(ér)对(duì)于(yú)影视行(xíng)业来说(shuō)，AIGC的变革也会(huì)带(dài)来内容生产(chǎn)效率的提升。前期策划，AI可(kě)辅助剧(jù)本(běn)生成，并把剧本中(zhōng)角色、场景、道具(jù)、特效等元(yuán)素转换(huàn)成拍(pāi)摄日程和预算(suàn)。中(zhōng)期拍摄(shè)，AI可(kě)生成布景，换(huàn)脸换声，或直(zhí)接使用虚(xū)拟人替代真人演员(yuán)。后(hòu)期制(zhì)作(zuò)，AI可辅助(zhù)生成(chéng)音频、特效(xiào)、编辑视频。宣发环(huán)节，AI可辅助生成海(hǎi)报、预告片等(děng)宣传素材。种种因素叠加，该赛道催化密集，当前(qián)投(tóu)资机会凸(tū)显。

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