要闻速递

　　1、商务部(bù)：如美(měi)国胁迫盟友(yǒu)共同限制对华投(tóu)资 将(jiāng)坚决(jué)反对

　　在11日下午举行的例行记者会上，商务部(bù)新闻发言人束珏(jué)婷再次表(biǎo)态，如美国胁迫盟友(yǒu)（七(qī)国集团其(qí)他成员(yuán)国）共(gòng)同限制对华投(tóu)资消息属实，中(zhōng)方将坚决反(fǎn)对。在(zài)本次例行记者会上(shàng)，束珏(jué)婷同时(shí)重申中国欢迎各(gè)国企业来(lái)华投资。

　　2、国资(zī)委：指(zhǐ)导推动中央(yāng)企业加大(dà)在新一代(dài)信(xìn)息技术、人工智能、集成电路、工业母(mǔ)机(jī)等战略(lüè)性新兴(xīng)产(chǎn)业布局力度(dù)

　　国资委党委召开扩大会议，会议强调，要指导推动中央企业(yè)加大在新(xīn)一代(dài)信息技术、人工智能(néng)、集成电路、工业母机等战略性新兴产业布局力(lì)度(dù)，推动传统产业数字化、智能化(huà)、绿色化转型升级，引领带动我国产业体(tǐ)系加快(kuài)向(xiàng)产业链、价值链(liàn)高端迈(mài)进。要强化顶层设计(jì)，增强国资监管工作协同和政策协同，抓紧优化(huà)考(kǎo)核、薪酬、主责主业、投融资等监管政策，打好组合拳，为中央企业更好(hǎo)服务支撑现代化产业体系(xì)建设提供(gōng)有力(lì)保(bǎo)障。评：战略性新兴产(chǎn)业(yè)中的央企(qǐ)才是中特估中(zhōng)核心标(biāo)的，这其(qí)中还有标的的值得(dé)挖掘(jué)，投资者(zhě)不要在银行股上一条路走到黑(hēi)。

　　3、央行发(fā)布4月(yuè)金融数据：M2同比增长(zhǎng)12.4％

　　央行发布(bù)4月金融(róng)统计数据报告，4月末，广(guǎng)义货币（M2）余(yú)额(é)280.85万亿元，同比增长12.4％，增速比上月末低(dī)0.3个百(bǎi)分点，比(bǐ)上年(nián)同期高1.9个百分点。初步统计，2023年4月社(shè)会融资(zī)规模(mó)增量为1.22万亿元(yuán)，比上年同期(qī)多(duō)2729亿元(yuán)。4月份(fèn)人民币(bì)存(cún)款减少4609亿(yì)元，同比多(duō)减5524亿元。其中(zhōng)，住户存(cún)款减少1.2万亿元，非金融企业(yè)存款减少1408亿元，财政性存款增(zēng)加5028亿(yì)元(yuán)，非银(yín)行业金融机构存(cún)款(kuǎn)增加2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个百分点至12.4％，核心在于(yú)居民贷款13个月以来首次转负，同时(shí)居民存款13个月(yuè)以来(lái)同比首次也转为(wèi)减(jiǎn)少，但更(gèng)可能重回表(biǎo)外资产，而非用(yòng)于消费，消费(fèi)在二季度(dù)同样处(chù)于“N型”第二(èr)步中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被(bèi)任命为(wèi)公(gōng)司首席执行官及执行董事

　　京东集团公告称，本公司现任(rèn)首席财务官许冉女士将(jiāng)接(jiē)替徐雷(léi)先生担任京(jīng)东集团首席执行官兼执行(xíng)董事。徐雷先生因个(gè)人(rén)原(yuán)因将退任本公司首席执行官(guān)兼(jiān)执行董事职务。京东(dōng)物流现任首席财务官单苏先生将担任(rèn)本公司首席财务官。评：京东在刘强东回(huí)归之后，内(nèi)部架构调整动作频频。先是高(gāo)管降薪，后是京东零售(shòu)事业(yè)群大调整，如今公司首席执(zhí)行官(guān)徐雷退休了。这(zhè)些(xiē)架构和人(rén)员变(biàn)动，能否(fǒu)为京(jīng)东带来(lái)新的活力，仍有(yǒu)待观望(wàng)。

　　5、交易(yì)商协(xié)会对建设银行启动自律调(diào)查

　　基(jī)于监管部门反馈(kuì)线索，依据(jù)《银行间债券市场自律处(chù)分规则》，交易(yì)商(shāng)协会已对中国(guó)建设银行股份有(yǒu)限(xiàn)公司(sī)债务融(róng)资工具承销业务(wù)涉(shè)嫌违规(guī)行(xíng)为开(kāi)展自律调查。

　　6、硅业分(fēn)会：本(běn)周硅(guī)片价格大幅下跌 M10单(dān)晶(jīng)硅片周环(huán)比(bǐ)降幅16.4％

　　中国有色金属工(gōng)业协会硅业(yè)分会最新(xīn)发文称，本(běn)周硅(guī)片价(jià)格大幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价(jià)格(gé)区间在5.0-5.4元(yuán)/片，成(chéng)交均价降(jiàng)至5.25元/片，周环比降幅为(wèi)16.4％；G12单晶硅(guī)片(piàn)（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元(yuán)/片，成交均价降至7.28元/片，周环比降幅(fú)为9％。本(běn)周(zhōu)市场成(chéng)交价(jià)格(gé)混(hùn)乱，成(chéng)交量(liàng)普遍偏小。价格大幅下跌主(zhǔ)要由于两(liǎng)方面原(yuán)因，其一是(shì)本周(zhōu)价格降幅横(héng)跨两(liǎng)周，因此跌幅略(lüè)显夸(kuā)张，但实则经历了两(liǎng)轮阶段性调价(jià)；其二是(shì)传导原材(cái)料降价空间，并持续(xù)向下游释放利润(rùn)。评：以(yǐ)隆基股份为首的光(guāng)伏赛道最(zuì)近跌的(de)不要不要的(de)，没有最惨，只有更惨(cǎn)。慢慢熬吧(ba)，等着行业周(zhōu)期的复苏。

　　7、中(zhōng)芯(xīn)国际(jì)：一季度净利润15.9亿(yì)元 同比下(xià)降44％

　　中芯(xīn)国际公(gōng)告，2023年第一季度公(gōng)司实现营业收入(rù)102.09亿元，同比(bǐ)下降13.9％；净利润(rùn)15.91亿元，同比下(xià)降44％。主要是(shì)由于(yú)晶圆销售量减少及产能利(lì)用(yòng)率下(xià)降所致(zhì)。二季度，公(gōng)司预(yù)计产能利(lì)用率和(hé)出货(huò)量都高(gāo)于一季度(dù)，销售收入预计环(huán)比(bǐ)增长5％到7％，平均晶圆单价受产品组合变动影响环(huán)比(bǐ)下降；毛利率预计在19％到21％之(zhī)间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据(jù)此计(jì)算，Q1净利(lì)环比下降(jiàng)42％。芯片(piàn)股在做了(le)一(yī)轮过山车(chē)后(hòu)，处于相对低点的位置，中芯(xīn)国际这个业绩的杀伤力没有(yǒu)那么足。

　　8、北向资金周四(sì)净买(mǎi)入0.29亿元 宁德时代(dài)净买入(rù)13.22亿元

　　北向资金(jīn)周四(sì)净买入0.29亿元。宁德时代(dài)、中际旭创(chuàng)、亿纬(wěi)锂能分别获净买入13.22亿元、2.16亿元(yuán)、2.11亿元。贵州茅台净(jìng)卖出额(é)居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国(guó)上周(zhōu)首次申领失业救济(jì)人数增加(jiā)2.2万人至26.4万人 创18个月以来新高

　　美国上周首次申(shēn)领失业救济(jì)人数为26.4万人(rén)，为2021年10月(yuè)30日当周以来新高；预估为(wèi)24.5万人，前值为24.2万人(rén)。此外，美国4月PPI同比上升(shēng)2.3％，预期(qī)上升2.4％，前值为(wèi)上升2.70％。PPI同比(bǐ)增速连续10个月回(huí)落。美(měi)国(guó)4月(yuè)PPI环(huán)比上升(shēng)0.2％，预期上升(shēng)0.30％，前值(zhí)为下(xià)降(jiàng)0.50％。 评：美(měi)国4月PPI同比(bǐ)增速为2.3％，增幅不(bù)及预期，更是(shì)创下2021年(nián)1月以来新低(dī)。上周美联储自2007年(nián)以(yǐ)来首次(cì)将利率(lǜ)上(shàng)调至5％以上，目前(qián)正密切关注服务价格(gé)，寻找通胀压力明显减弱(ruò)的(de)迹象。若该(gāi)数(shù)据进一步走弱(ruò)，将给美联储暂停加(jiā)息(xī)提供理由。

　　隔夜外(wài)盘(pán)

　　美股：继CPI同比增速意外两年来首次低于(yú)5％之后(hòu)，PPI意外创两年多(duō)最(zuì)低同(tóng)比增速且首次申请失(shī)业(yè)救济人数连续第(dì)二周超预期增长(zhǎng)无疑体现了美联(lián)储持续一年(nián)的(de)加息影响，但疲软的(de)企业财报以(yǐ)及地区银行(xíng)危机(jī)担(dān)忧重燃再(zài)度对股市形成双重(zhòng)打击(jī)，美股全天(tiān)震荡收盘(pán)涨跌互现；中概(gài)股在京东超预期业(yè)绩提振下普遍(biàn)上(shàng)涨，达达涨近15％，京东、拼多多涨超7％，好(hǎo)未来涨逾8％，图森(sēn)未来因退市在即暴跌(diē)30％。

　　期(qī)货市(shì)场：经济数据令美元指数加速反弹，一周多(duō)来首次盘中(zhōng)重上102.00；两年期(qī)美债收益率(lǜ)一度(dù)降(jiàng)10个基(jī)点(diǎn)；大宗商品全(quán)线(xiàn)下(xià)跌，黄(huáng)金(jīn)盘中反弹失利(lì)收(shōu)盘下跌(diē)至2020.50美(měi)元，白银(yín)期货收于24.42美元(yuán)，创2月以来(lái)最大单日百(bǎi)分比跌幅(fú)；7月铜期货收于3.71美元(yuán)，为(wèi)11月29日以(yǐ)来(lái)的最(zuì)低收盘价；原油期货连续两日收跌，纽(niǔ)约原油跌幅为(wèi)2.3％收于70.87美(měi)元。

　　市场策略

　　周四两市各股指震荡，中特估再(zài)度大幅走弱，中国外运、中油资本(běn)、中船科技(jì)、中信金属跌停(tíng)。影视(shì)股表现强势，多股出现(xiàn)涨停。20日线反(fǎn)压，10日线、30日线失守，价(jià)跌量缩的量价(jià)关(guān)系，意味着短(duǎn)线大(dà)盘杀跌(diē)动力衰(shuāi)竭(jié)，但上涨动力(lì)也不足，从K线组合形态来看，短线(xiàn)盘中有一定的回调压力，60日线附(fù)近仍有(yǒu)较强支撑。

　　题材(cái)掘金

　　虚拟人：美国一(yī)位23岁(suì)的女网(wǎng)红发布了一款基于自己声(shēng)音、行为和个性的AI语(yǔ)音聊天(tiān)机器人，可以作(zuò)为用户的“虚(xū)拟女友”，每分钟(zhōng)费用1美元。在过(guò)去一周，该Al创收了7.16万美元（约合人民币近50万元），已经吸引了超(chāo)过1000名付费粉丝另(lìng)悉，近(jìn)日“AI孙燕姿”在全网走红(hóng)，B站上与“AI孙燕姿”有关的(de)视(shì)频已经近千条，其(qí)中(zhōng)AI孙燕(yàn)姿翻唱的《下雨天》《发如(rú)雪》在B站点(diǎn)击量破百万。

　　标的(de)：天地在线(xiàn)（002995） 、三人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星电子已(yǐ)经通知分(fēn)销商(shāng)，将不再以(yǐ)低于当前价格的价格出(chū)售DRAM芯片。DRAM现货价(jià)格最近停(tíng)止下跌明(míng)显(xiǎn)早于预期。

　　标(biāo)的：江波龙(lóng)（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农(nóng)村(cūn)部(bù)网站5月11日发布由农业农村部、国家发展改(gǎi)革委、财政部等六(liù)部(bù)门共(gòng)同(tóng)印发的关(guān)于加快粮(liáng)食(shí)产地烘干能(néng)力建设(shè)的意见(jiàn)，其中提到，力争通过(guò)三年(nián)左右(y水娃是几娃？ 水娃是什么颜色òu)时(shí)间(jiān)，补上粮食产地烘干设施装备短板，建(jiàn)成布局合理、体系完善(shàn)的(de)粮食产地烘干体系，烘干能力基(jī)本满足全国粮食产(chǎn)地烘(hōng)干需求，应急烘干作业(yè)能(néng)力齐备(bèi)，粮(liáng)食(shí)产后损失显(xiǎn)著下降，粮食(shí)产能得到进一步(bù)巩固提升。

　　标(biāo)的：天鹅股份(fèn)（603029）、中(zhōng)联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项(xiàng)】

　　中芯国(guó)际 688981：一季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　引力传(chuán)媒 603598 收问询函(hán)：要求说(shuō)明与(yǔ)澜舟科技(jì)战略合(hé)作(zuò)协议所指向的具体合作内容

　　荣信文(wén)化 301231：与科(kē)大讯飞 签(qiān)订战(zhàn)略合作协议 公(gōng)司并非AI技术(shù)的(de)研发方

　　汤(tāng)姆(mǔ)猫 300459收问询(xún)函：要求(qiú)说明汤姆猫主题乐园建设进展

　　隆基绿能 601012：与韩华(huá)正式达成专利交(jiāo)叉许可

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向特(tè)定对象(xiàng)发行(xíng)股票的审(shěn)核程序中止(zhǐ)

　　【增持减(jiǎn)持(chí)】

　　棒杰股份 002634：董事长及其(qí)一致行动人拟增持公(gōng)司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回购股份

　　祥(xiáng)明智能 301226：祥(xiáng)光投(tóu)资、昆(kūn)山超(chāo)辉拟合计减(jiǎn)持(chí)不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟减持不(bù)超(chāo)6％公司(sī)股份

　　通合科技 300491：特定股东(dōng)拟(nǐ)减持不超过1％股份

　　拓新药(yào)业 301089：新华(huá)联拟转让1.44％公(gōng)司股份偿(cháng)还债务(wù)

　　天岳先(xiān)进 688234：辽宁中德、海通新能源拟(nǐ)减持不超过2％股份

　　宇环数控 002903：副总经理许亮拟减(jiǎn)持不超1％股份

　　康惠(huì)制药 603139：股东TBP拟减(jiǎn)持不超6％股份

　　中公教育 002607：股东(dōng)拟减持不(bù)超1％公(gōng)司股份

　　双成药业(yè) 002693：副总经(jīng)理姚忠拟减持不超8.1万股

　　【其(qí)他(tā)事项】

　　白(bái)云机场 600004：全资子公司签署T1航(háng)站(zhàn)楼广告经(jīng)营合同

　　上海谊众 688091：核(hé)心产品紫杉醇胶束列(liè)入“新优(yōu)药械”产品目录(lù)

　　富煌钢构 002743：与万华物资签(qiān)订11.68亿元采购框架合同

　　美畅股份(fèn) 300861：子公司(sī)拟不超4亿元投建(jiàn)高(gāo)效电镀(dù)金刚石线生产(chǎn)线建(jiàn)设项目(mù)

　　集智股份(fèn) 300553：参(cān)股公司中芯集成5月10日(rì)科创(chuàng)板上市

　　格林(lín)美 002340：与CAHAYA、伟明环保(bǎo)全资(zī)子公司签署合资框架协议

　　泰山石油 000554：与岱岳(yuè)新城签订(dìng)战略合作协议(yì)

　　*ST佳沃 300268：智(zhì)利子公司就超(chāo)产情形提交(jiāo)第四(sì)批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期(qī)临床试(shì)验(yàn)完(wán)成首例(lì)受试者(zhě)给药

　　中(zhōng)国人保(bǎo) 601319：王廷科因工作调整辞去公司总裁职务(wù)

　　智飞生物(wù) 300122：治(zhì)疗用卡(kǎ)介(jiè)苗获得(dé)临床试验批准

　　启迪设计 300500：控(kòng)股股东拟转让公司19.99％股份引入战投

　　东(dōng)华软件 002065：拟(nǐ)3亿元(yuán)新疆设子(zi)公(gōng)司 善西北区域(yù)市(shì)场(chǎng)布局

　　广(guǎng)晟有色 600259：与(yǔ)兰州大学签订《战略合作(zuò)框(kuāng)架协(xié)议(yì)》

　　长阳科技(jì) 688299：拟1.87亿元投建锂离子电池隔膜(mó)项目

　　龙高股份 605086：拟与天燕公司合资设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交听(tīng)证申(shēn)请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试验批(pī)准

　　九号公司 689009：拟开展总部研发及办公大楼的建(jiàn)设

　　*ST红相 300427：收(shōu)到证监会立案告(gào)知书

　　杭(háng)氧股(gǔ)份 002430：拟(nǐ)与华友(yǒu)钴(gǔ)业(yè) 603799：成立合资公司

　　机器人(rén) 300024：子公司拟以增(zēng)资扩股的方式引入战略投资者

　　中创环保 300056：拟成立合资(zī)公司开发钙(gài)钛(tài)矿(kuàng)太阳能电池项目

　　ST交(jiāo)投 002200：联合预(yù)中标高速公(gōng)路特(tè)许(xǔ)经营项目(mù)

　　川金诺 300505：子公司(sī)近期签署(shǔ)1200吨磷(lín)酸铁锂(lǐ)采购订单

　　永(yǒng)泰运 001228：拟收(shōu)购江宸智能(néng)部分股权

　　易事特 300376：公司及(jí)第一(yī)大股(gǔ)东(dōng)之(zhī)控制人收到(dào)证(zhèng)监(jiān)会(huì)立案告(gào)知书

　　交易(yì)提示

　　【新股(gǔ)申购】

　　1.亚华电子(zi)（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行价(jià)格：32.60

　　申购评级：建议申(shēn)购

　　2.英特科技（创业板）

　　申购(gòu)代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行(xíng)市盈率：38.83

　　申购评(píng)级：建议申购

　　3.美邦科技（北(běi)交所）

　　申购代(dài)码：889168

　　【水娃是几娃？ 水娃是什么颜色可转债(zhài)交易提示(shì)】

　　万(wàn)兴(xīng)转债(zhài)赎回，进入最后(hòu)交易(yì)日

　　【停复牌(pái)】

　　*ST尤夫：公司股(gǔ)票简称将变更(gèng)为“尤夫股份” 12日起(qǐ)复牌

　　【限售解禁(jìn)】

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