民生宏(hóng)观(guān) · 周君芝团(tuán)队

　　导读

　　广交会是中国“第(dì)一(yī)展(zhǎn)"，疫(yì)后线下广交终于在4月中旬重启。我们赶赴133届(jiè)广交会(huì)，把握人(rén)流交(jiāo)织背后的中国出口暗线。

　　要点(diǎn)

　　4月中国(guó)进出口商品交易(yì)会（即(jí)广交(jiāo)会(huì)）疫后重启线(xiàn)下(xià)开展，我们随即(jí)赶赴(fù)广交会开展专(zhuān)项(xiàng)调(diào)研，用另一(yī)个视角观(1500毫升水等于多少斤 1500毫升水是几瓶矿泉水guān)察中(zhōng)国出口企业(yè)现状，并捕捉(zhuō)一(yī)些能够反映(yìng)中国出口(kǒu)长(zhǎng)期趋势的线索。

　　通(tōng)过广交会观(guān)察中国(guó)企(qǐ)业(yè)出口状况(kuàng)，有两大天然优(yōu)势(shì)。

　　广交会规模最大、商品(pǐn)种类最全、参(cān)会采购商数量多且国别广，被誉为(wèi)“中国第(dì)一(yī)展”。

　　以本届广交会为例，展会面(miàn)积达(dá)到(dào)150万(wàn)平方(fāng)米，时(shí)间跨度(dù)从4月(yuè)15日至(zhì)5月5日，按(àn)照3期分别举办，涉及16个(gè)大类品种，基本覆(fù)盖主要商(shāng)品。

　　广交会参展企业所涉及的规(guī)模大小和所属地(dì)域非常广泛，包括大量中小外贸企业，也包括(kuò)行业龙头(tóu)企业。广交会(huì)能(néng)够(gòu)提供充足样本(běn)，便(biàn)于我(wǒ)们观察(chá)中(zhōng)国外贸出口(kǒu)企业群(qún)像(xiàng)，这是广交会反(fǎn)馈中国出口信息(xī)的第(dì)一大优势(shì)。

　　对外贸企(qǐ)业而(ér)言，外贸展会(huì)是重要的(de)拓客渠道。新增客源的数(shù)量和质量，影响(xiǎng)外贸企业长期新增订单(dān)。广交会参会客户(hù)及参展氛围，能够为我(wǒ)们把握更长趋(qū)势(shì)的外贸大环境(jìng)和出口大趋势(shì)提(tí)供线索。这是(shì)广(guǎng)交会反馈中国出口信息的第(dì)二大(dà)优势(shì)。

　　本次广交会调研，我们得(dé)到(dào)当下中国(guó)出口企业(yè)群像五点特征，或预示(shì)中国出(chū)口趋(qū)势(shì)。

　　趋势(shì)一，客流总体旺盛(shèng)，然(rán)更多(duō)来自境(jìng)内采购商(shāng)，欧美(měi)采购商流量明显低(dī)于往年。

　　本次广交会(huì)客流量(liàng)相对旺盛，相较以往，今(jīn)年境(jìng)内采(cǎi)购商明显增多。境内和境外客流比重(zhòng)达(dá)到(dào)3:1。往年国(guó)内外客户充(chōng)分交流时，境内和境外(wài)采购商比例(lì)达到1:1。

　　本次参展外商以东盟、日韩、非(fēi)洲为主(zhǔ)，还包含部分中东和俄(é)罗斯(sī)客户群(qún)体。欧(ōu)美客户数量明显下降，意(yì)味着(zhe)高效益客户(hù)不(bù)足(zú)，毕竟欧美客户属于高效益客户。

　　趋(qū)势二，“一带(dài)一路”沿线国家（东南亚、俄罗斯和中(zhōng)东）构成中国出口新(xīn)动能。

　　与我(wǒ)们(men)之前长(zhǎng)三角出口(kǒu)调(diào)研信息(xī)一致，本次广交会调(diào)研反馈，一带一路(lù)国家订单(dān)增幅较大。其中东南亚订单饱满，俄罗斯和中东因订单总量(liàng)尚小。

　　针(zhēn)对俄罗(luó)斯和中东国家订单，中(zhōng)国不同类型出口(kǒu)企业(yè)感受(shòu)存异(yì)。部分(fēn)企业表示(shì)今年对俄快速增长，增速甚至超(chāo)过30％；部分(fēn)企(qǐ)业则(zé)表示今年对俄出口并(bìng)未发生太(tài)大变化。

　　趋势三，相较大(dà)型(xíng)和自主品牌外(wài)贸企业，小企业和代(dài)工企业(yè)出口(kǒu)压力(lì)明显更(gèng)大。

　　企业普遍反馈今年(nián)海(hǎi)外(wài)需求较过去两年明显走弱，不同(tóng)规模和类型(xíng)企业(yè)反(fǎn)馈，它们具体面临(lín)的出口压力存(cún)在明(míng)显差异(yì)。

　　小型企业(yè)普(pǔ)遍反馈今(jīn)年订(dìng)单(dān)明显下滑，中大型企业(yè)反馈今年订单(dān)虽(suī)有(yǒu)下滑，下滑程(chéng)度较轻，甚至(zhì)部(bù)分大中型企业(yè)订单略(lüè)有增长。

　　相较单纯(chún)的代加工(gōng)企业，具(jù)备(bèi)自主品牌的出口企业订(dìng)单情况相对较好，出口压力较轻。

　　趋势(shì)四，2023年中国(guó)出口企(qǐ)业仍面临一定贸易摩擦压力。

　　本次调研反馈，中国外贸企业(yè)面临较为普(pǔ)遍的贸易摩擦。不仅传统的(de)欧美发达国家对中国外贸企(qǐ)业(yè)保有(yǒu)持(chí)续的贸(mào)易摩(mó)擦，甚至发(fā)展中经济体与中(zhōng)国之(zhī)间的(de)贸易摩(mó)擦也在加剧。

　　例(lì)如(rú)中国对非洲(zhōu)地区出(chū)口的贸易摩擦正在加剧(jù)，主要方式为(wèi)加征(zhēng)关税，目(mù)的在于保护本(běn)地制造业发(fā)展；

　　又例如，东非共(gòng)同体对外(wài)关税税率分三(sān)档，终端消(xiāo)费品25％、中间产品(pǐn)10％、原材料和资本(běn)货物0％。设置关税的初衷(zhōng)是为保护本地制造业免受廉价进口竞争。

　　趋势五，中国出口企业产业转移(yí)范围正在扩大，转移进程正(zhèng)在加速。

　　调研企业普遍反(fǎn)馈，受关税税率和劳动力成本因素影响，当(dāng)前(qián)中国企业(yè)已经开始产(chǎn)业转移。疫情(qíng)之后产业(yè)转移浪潮加速，头部大型企业是这一轮产业转(zhuǎn)移浪潮中的主体。

　　目(mù)录

　　正文

　　引言

　　3月(yuè)中旬，我们开展杭州外(wài)贸专项调研，随(suí)后(hòu)发布《中(zhōng)国(guó)出口的优(yōu)势与(yǔ)忧虑》和《中国产业转(zhuǎn)移的三点现实》两篇专题报告(gào)，提示(shì)中(zhōng)国出口两点(diǎn)超预(yù)期表现：

　　一是(shì)今年一季度(dù)中国出口订单和(hé)金(jīn)额或(huò)将大增，主因去年底(dǐ)订(dìng)单转移至年初；

　　二(èr)是疫情(qíng)之后中(zhōng)国出口企业迎来(lái)产业转移浪潮(cháo)，并影响中国出口(kǒu)产品结构。

　　4月中国进出口商品交易会（即广交会(huì)）疫后重启线下(xià)开展，我们前往广州进(jìn)行专项调研，从另一个角(jiǎo)度观察中国当下出口现状(zhuàng)以及中国出口企业面临(lín)的长期趋(qū)势。

　　一、外贸展(zhǎn)会能够反映出口的(de)大(dà)环(huán)境和(hé)大(dà)趋势

　　对外贸企业而言，外贸展会是(shì)一个重要的拓(tuò)客渠道(dào)，能够集(jí)中高效拓展新客户群体。新增客源的数(shù)量和质量，影响外贸企业(yè)长(zhǎng)期新增订单规模。

　　值得注意的是，外贸(mào)展会(huì)新拓客户并不(bù)意味着当期订单暴增。短期(qī)之内海关总署(shǔ)统计的出口订(dìng)单主要与之前客户签订的(de)老订(dìng)单(dān)相关。外贸展会反映(yìng)的是更长期(qī)的(de)外贸(mào)大环境和出(chū)口大趋势(shì)。

　　二、广交会为(wèi)中国最(zuì)大外贸展会，可观察样本充足(zú)

　　广(guǎng)交会(huì)作为中国最大的进出(chū)口商(shāng)品展会，已(yǐ)经(jīng)举办133届，为中国历(lì)史最长的外贸展会，被誉为“中(zhōng)国第一展”。

　　广交会(huì)的会展规模最大、商品种类最全、企业类型最多、参会(huì)采购商数量最(zuì)多、国(guó)别最广，能够为我们观察中国外贸出口现状(zhuàng)和(hé)趋势提供充(chōng)足样本。

　　133届广交会的(de)展会面积(jī)达到(dào)150万平方米，时间跨度从4月15日至5月5日，按照3期分(fēn)别(bié)举办，每期涉(shè)及商品(pǐn)种类包(bāo)括：

　　第一期：电子及家电、照明、车辆及配件、机械(xiè)、五金(jīn)工具、建材、化(huà)工产品(pǐn)、能源；

　　第二期：日用(yòng)消(xiāo)费品、礼品、家(jiā)居装饰品；

　　第三期：纺织服(fú)装、鞋、办公(gōng)箱包及休(xiū)闲(xián)用品、医(yī)药及医(yī)疗保健、食(shí)品。

　　133届广交会第1、2期累计参展企业数量达到(dào)2.5万(wàn)家，参(cān)展数量较多。

　　三、今(jīn)年广交(jiāo)会反(fǎn)映(yìng)当前外贸环(huán)境(jìng)五点特征

　　第一，客流旺盛，更多(duō)来自境(jìng)内采购商，欧美采购商流量明显低于往年。

　　结(jié)合现场调(diào)研(yán)企业反馈(kuì)，本次(cì)广交会(huì)客流(liú)量相当旺(wàng)盛，但相较往期展会，本次广交(jiāo)会(huì)开放(fàng)境(jìng)内采购(gòu)商名额，客流结(jié)构(gòu)上境内采购商与境外采(cǎi)购商占比为3 ：1。换(huàn)言之，本次展会更(gèng)多人(rén)流(liú)来自(zì)于境内(nèi)采购商，往年内外交流比(bǐ)较充分时(shí)，境(jìng)内和境外采购(gòu)商比例达到1:1。

　　本次外商结构中，欧美客户数量明(míng)显不足，本次境外采购商主要为东(dōng)盟、日韩(hán)、中东、俄罗斯和(hé)非洲等客户(hù)群体(tǐ)。

　　对中国外(wài)贸企(qǐ)业(yè)而(ér)言，欧(ōu)美客户属于高效(xiào)益客户，欧美采购(gòu)商(shāng)数量(liàng)下(xià)降，意味着本次广交会(huì)反馈(kuì)出来的信息是当下高效益客户占(zhàn)比(bǐ)有所下降。

　　根据(jù)部分企(qǐ)业反馈，本次欧美客户数量偏(piān)少，可能(néng)和过去3年欧美(měi)跨境电(diàn)商发展迅速有关，部分采购商已(yǐ)经不直接前往(wǎng)线下展会。

　　第二(èr)，“一带一(yī)路”沿线(xiàn)国家构成出口(kǒu)新动能。

　　与近期出(chū)口数据相匹(pǐ)配，调研(yán)企业(yè)反(fǎn)馈“一带(dài)一路”国家的订单增幅较(jiào)为明(míng)显。除东(dōng)南亚外，俄罗斯和中东整体的采购规模(mó)相(xiāng)对偏小(xiǎo)。

　　因此，针对俄罗斯和(hé)中东客(kè)户订单，不同企业之间感(gǎn)受存在明显差异。部分(fēn)企(qǐ)业(yè)表示今年对俄增长超过(guò)30％，部分企业则表示对俄出口并未增长。

　　和前次调研结果(guǒ)相(xiāng)近，企业普(pǔ)遍(biàn)反馈欧美出口动能最为疲弱，日韩需求相(xiāng)对(duì)平稳。

　　第三(sān)，相(xiāng)较(jiào)大(dà)型(xíng)和(hé)自主品牌外(wài)贸企业(yè)，小企(qǐ)业和代工企业出口压力明显更大。

　　企业普遍反(fǎn)馈(kuì)目前海外需求较过(guò)去2年有明显(xiǎn)走弱，不同规(guī)模和(hé)类(lèi)型的企(qǐ)业(yè)所面(miàn)临的出(chū)口压力(lì)存在明(míng)显差异(yì)。

　　小型企(qǐ)业(yè)普(pǔ)遍反馈今年订(dìng)单下滑明显(xiǎn)，而中大(dà)型企业则反(fǎn)馈今年订单虽有下滑，但(dàn)程(chéng)度相对较轻(qīng)，甚至部分企业存在(zài)订单(dān)略增的情(qíng)况(kuàng)。

　　此(cǐ)外，相较于单(dān)纯的代加工(gōng)企(qǐ)业，具备自(zì)主(zhǔ)品牌的外(wài)贸企业反馈今年订(dìng)单情况相(xiāng)对(duì)较好，出口(kǒu)压(yā)力较轻。

　　第(dì)四，2023年(nián)中(zhōng)国出口企(qǐ)业仍面临一(yī)定贸易摩擦压(yā)力。

　　本次广(guǎng)交会参展企业反馈，中国外贸企业正面临(lín)较为广泛的贸易摩擦。中国和(hé)欧(ōu)美发达(dá)国家之间存在贸易摩擦，除(chú)此之外(wài)，中国企(qǐ)业同样面临(lín)其他(tā)地区贸(mào)易摩(mó)擦增大，例如(rú)中国对非洲地区出(chū)口的贸易摩擦正在加(jiā)剧，主要方式为加征关税(shuì)，目的在于保护本地(dì)制造(zào)业发展。

　　2022年7月东非(fēi)共同体正式(shì)实行第四(sì)档(dàng)35％的共同对外关税(shuì)的决(jué)定，计划纳入的商品包括：乳制品、肉产品、谷(gǔ)物(wù)、食用油、饮料和酒(jiǔ)类(lèi)、食糖及糖果、水果、坚果、咖啡、茶叶、鲜花、调味品、家(jiā)具、皮革品、棉纺(fǎng)织品、服装(zhuāng)、钢铁产品(pǐn)和陶(táo)瓷产品等。

　　原先东非共体共同(tóng)对外关税税率分三档(dàng)，终(zhōng)端消费品25％、中间(jiān)产品10％、原材料(liào)和资本货(huò)物0％。初衷是(shì)保护本地制造业免受廉价进口(kǒu)竞(jìng)争。

　　第(dì)五(wǔ)，中国出口企业产业(yè)转移范围正在扩大，转(zhuǎn)移进程正在加速。

　　调研企业普遍(biàn)反馈，受关税税(shuì)率(lǜ)和劳动力(lì)成本因素影响(xiǎng)，当前中国(guó)企(qǐ)业存在产业(yè)转移(yí)。疫情之后产业转(zhuǎ1500毫升水等于多少斤 1500毫升水是几瓶矿泉水4px;'>1500毫升水等于多少斤 1500毫升水是几瓶矿泉水n)移浪潮加速，头(tóu)部大型企业(yè)是产业转移的主(zhǔ)要(yào)主体(tǐ)。

　　企业反馈产业转移主要流向(xiàng)东南(nán)亚，目前也开(kāi)始流向非(fēi)洲等地(dì)。产业转(zhuǎn)移(yí)至当地，生(shēng)产得到的(de)产成品也主要是(shì)为销售于当地。

　　此(cǐ)外，产业转移对(duì)中国出口份(fèn)额影(yǐng)响上，企业反馈和(hé)宏观(guān)数据(jù)表现有所差异。其中，出口(kǒu)份额数据显示，中(zhōng)国出口劳动密(mì)集型产品的(de)订单近年来呈现持续下(xià)降(jiàng)；但大部分(fēn)调研企(qǐ)业认为转移产能尚不构成竞争威胁，向东南亚转移(yí)的订(dìng)单规模较小。

　　风(fēng)险提示(shì)

　　调(diào)研样(yàng)本企业(yè)数(shù)量与范围有限；海外(wài)经济(jì)衰退超预(yù)期。

　　本(běn)文来(lái)自民生(shēng)证(zhèng)券(quàn)研究院于2023年5月8日发布(bù)的报告《民生(shēng)宏(hóng)观调研系(xì)列(liè)之三：广(guǎng)交会(huì)下的出口群像》

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