兄弟姐妹们啊，今(jīn)天风水(shuǐ)轮流转，终于新能(néng)源反(fǎn)攻了！

　　先来看一则今天新能(néng)源(yuán)的段子：

　　XXX一到(dào)店，所有做(zuò)AI的人便都看着他笑，有的(de)叫(jiào)道，“XXX，新能源(yuán)反弹还不(bù)卖吗！” 他不回(huí)答，对柜里说(shuō)，“温两(liǎng)碗酒，要一碟(dié)茴香豆。”便排出九文(wén)大钱。他(tā)们又故意的高声嚷道，“你昨天还(hái)在说抄底新能源，新能源每次的反弹(dàn)就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新(xīn)能源赛道稳定，走势终将(jiāng)完美(měi)…” “什么走势(shì)完美？新能源的(de)每一次反弹，都是做(zuò)AI 的好时机啊，你敢说不是吗” “你现在给别人吹(chuī)新能源，是要(yào)被(bèi)吐口水的” XXX便涨红(hóng)了脸(liǎn)，额(é)戊戌年是哪一年上的青筋(jīn)条(tiáo)条绽出，争辩道，“AI现在(zài)是(shì)概念炒(chǎo)作，都是泡沫，新能源马上到业绩窗口了(le)，未来几年(nián)增速稳(wěn)定(dìng)，成长逻辑不变，市场会发现的”，接连便是难(nán)懂的话，什么“增长韧性不改，估值修(xiū)复，贝(bèi)塔回归，拐(guǎi)点明确(què)，反转在即”之类的。引得众人都(dōu)哄笑(xiào)起来，店内外充满了快活(huó)的空气(qì)。

　　截(jié)至收盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股(gǔ)上(shàng)涨，1556只个股下跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一下大涨原因(yīn)了。

　　原因也很(hěn)简单(dān)，今天主打(dǎ)的就是一个新能(néng)源赛(sài)道股的超跌反弹，风格突然暴力转换，新(xīn)能(néng)源大反攻(gōng)。

　　锂电、光伏等板(bǎn)块掀涨停潮(cháo)。

　　相反(fǎn)，TMT、人(rén)工智能概念股全(quán)线下挫，算(suàn)力方向中科(kē)曙(shǔ)光、紫光股份、数据港(戊戌年是哪一年gǎng)跌停；CPO方(fāng)向(xiàng)光迅科技跌停(tíng)，锐捷网络(luò)、博创科技(jì)跌超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业富联、风语筑跌停，拓尔思、软(ruǎn)通动力(lì)跌超10％。

　　工业富(fù)联又一次闪崩(bēng)，消息面上，微软(ruǎn)、Meta近期削(xuē)减服务器(qì)订(dìng)单规模(mó)。其(qí)中，微(wēi)软全年调降幅(fú)度最(zuì)高达(dá)30％，主要集(jí)中在下半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为保守。戊戌年是哪一年>

　　券商也发来了解读：【客观看待数通砍(kǎn)单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息(xī)称(chēng)Meta和微软(ruǎn)大幅(fú)削减了(le)服务(wù)器(qì)订单，我们呼吁大家客(kè)观看待。

　　首先，云商在年初给到的(de)23年Capex指引(yǐn)已比较悲观，据(jù)此前(qián)产业(yè)反馈，四(sì)家大(dà)厂有(yǒu)2家是下(xià)滑的(de)，1家持平(píng)，1家(jiā)有增长，factset的一致预期看23年云商capex增(zēng)长为4％。因此(cǐ)服务器，尤其是通用服务器的需求放(fàng)缓完全在(zài)预期内；

　　而本轮(lún)AI大模(mó)型(xíng)的浪潮主(zhǔ)要(yào)拉动AI服(fú)务(wù)器。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊(xùn)砍单消息确认(rèn)，因此(cǐ)200G/400G需(xū)求走(zǒu)弱(ruò)，在Q1收入端已有(yǒu)充分反映。

　　其次，微软在(zài)最新的业绩会上(shàng)Capex指引乐观，预计后续(xù)财(cái)季Capex将有“显著”（PS：这里(lǐ)用词(cí)是material）环比增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉动 。后续也将(jiāng)根据业务反馈及用户转化率，继续加大(dà)AI的投入。

　　微软预计下个财季Azure收入同比增长(zhǎng)26-27％，其中(zhōng)近(jìn)1pct的增速拉动来自AI。

　　今(jīn)天的(de)市(shì)场就(jiù)分(fēn)析(xī)到这了。

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