要闻速递

　　1、商务部：如美国胁迫(pò)盟(méng)友共同限(xiàn)制对华(huá)投资 将坚决反对

　　在11日下午举行的例行(xíng)记者(zhě)会上，商务部新闻发言人(rén)束珏婷再(zài)次(cì)表态(tài)，如美国胁(xié)迫盟(méng)友(yǒu)（七(qī)国集团其他(tā)成(chéng)员国(guó)）共同限(xiàn)制(zhì)对(duì)华(huá)投资消息属实，中方将坚(jiān)决反(fǎn)对。在(zài)本次例(lì)行(xíng)记者会上，束珏婷同时重申中国欢迎各国企业来华投资。

　　2、国资委：指导(dǎo)推动中央企业加大在新一代信息(xī)技术、人工智能、集成电路(lù)、工(gōng)业母机等战略性新兴产业布(bù)局力度

　　国(guó)资委党(dǎng)委召开扩大会议，会议强调，要指(zhǐ)导推动中央企业(yè)加大在新一代信息技(jì)术(shù)、人工智能、集成电路、工业母机等战(zhàn)略性新兴(xīng)产业布局(jú)力度，推动传统产业数(shù)字化、智能化、绿色化转(zhuǎn)型升级，引领带(dài)动我(wǒ)国产业体系加(jiā)快向产业链(liàn)、价值(zhí)链高端迈进(jìn)。要强(qiáng)化(huà)顶层设(shè)计(jì)，增强(qiáng)国资(zī)监管工(gōng)作协同(tóng)和政策协同，抓(zhuā)紧优(yōu)化(huà)考核、薪(xīn)酬、主责主业、投(tóu)融资等监(jiān)管政策，打好组合拳，为中央(yāng)企业更(gèng)好(hǎo)服务(wù)支撑(chēng)现代化(huà)产(chǎn)业体(tǐ)系建设(shè)提供有力(lì)保障。评：战略性(xìng)新兴产业(yè)中的央企(qǐ)才是中特估中核心标的，这其中还有(yǒu)标的(de)的(de)值得挖(wā)掘，投资者(zhě)不要(yào)在(zài)银行股上(shàng)一条(tiáo)路走到黑。

　　3、央行发布4月金融数(shù)据：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月金融统计数(shù)据报(bào)告，4月末，广义(yì)货(huò)币（M2）余额(é)280.85万亿元，同比(bǐ)增长12.4％，增速(sù)比上月(yuè)末(mò)低0.3个百分点，比上(shàng)年同期(qī)高1.9个百(bǎi)分点。初步(bù)统(tǒng)计，2023年4月(yuè)社会(huì)融资规模(mó)增量(liàng)为1.22万亿元，比上年同(tóng)期多(duō)2729亿元。4月份人民币存款(kuǎn)减少4609亿元(yuán)，同比多减5524亿(yì)元。其中(zhōng)，住户存款(kuǎn)减少(shǎo)1.2万亿(yì)元(yuán)，非金融企业存款减少1408亿元，财政性存款(kuǎn)增加5028亿元(yuán)，非银行(xíng)业金融机构存款增加2912亿元。评：4月M2同比(bǐ)回落0.3个百分点至12.4％，核心(xīn)在于居民贷款(kuǎn)13个(gè)月以来首(shǒu)次转负，同时居(jū)民存款13个月以来同比首次也转为减少，但更可(kě)能重回表外资产，而(ér)非用于消(xiāo)费，消(xiāo)费在二季(jì)度(dù)同样处于“N型”第二步中(zhōng)。

　　4、京东(dōng)集团宣布CFO许冉被(bèi)任命为公司(sī)首席执行(xíng)官(guān)及执行董事

　　京东集团(tuán)公告称，本公司现任首席财务(wù)官许冉女士将接替徐雷先生担任(rèn)京东集(jí)团首席执行官兼执行(xíng)董(dǒng)事(shì)。徐雷(léi)先生因个人原因将退(tuì)任本(běn)公司首(shǒu)席(xí)执(zhí)行官兼执行董事职务。京东物流(liú)现任首(shǒu)席(xí)财务(wù)官(guān)单苏先生将担任本公(gōng)司首席财务官。评：京东在刘(liú)强(qiáng)东回归之(zhī)后，内部架构调整动作(zuò)频频。先是高管降(jiàng)薪，后(hòu)是京东零售事业群大调整，如今公司首席执行官(guān)徐雷(léi)退休了。这些架构和人员变动，能(néng)否为京(jīng)东带来新的活力，仍有待观望。

　　5、交易商协会对建设银(yín)行启动自律调查

　　基于监管部(bù)门反馈线索，依据《银行间债券市场(chǎng)自律处分规则》，交易商协会已对(duì)中国(guó)建设银行(xíng)股份(fèn)有限公司债务融资工具承销(xiāo)业务涉嫌违规行为开展自律调查(chá)。

　　6、硅业(yè)分会：本(běn)周硅(guī)片价格大幅下跌 M10单晶硅片周环(huán)比(bǐ)降(jiàng)幅16.4％

　　中国有(yǒu)色金属(shǔ)工业(yè)协会硅业分会(huì)最(zuì)新发文(wén)称，本(běn)周硅片价格大幅下跌。M10单(dān)晶硅片(piàn)（182 mm /150μm）价格区(qū)间(jiān)在(zài)5.0-5.4元(yuán)/片，成交均(jūn)价降至(zhì)5.25元/片(piàn)，周环比降幅为(wèi)16.4％；G12单晶(jīng)硅片（210 mm/150μm）价格区间(jiān)在7.0-7.6元(yuán)/片，成交均价降至7.28元/片，周环比(bǐ)降幅(fú)为9％。本周市场成交价格混(hùn)乱(luàn)，成交量普遍(biàn)偏小。价格大(dà)幅下(xià)跌主要(yào)由于(yú)两方面原因，其一(yī)是本周价格(gé)降幅横跨两(liǎng)周(zhōu)，因此跌幅略显夸张，但实则经(jīng)历了两轮阶(jiē)段性调价；其二是(shì)传导原材料降(jiàng)价空间，并持续(xù)向下游释(shì)放利(lì)润(rùn)。评：以隆基股份(fèn)为首的光(guāng)伏(fú)赛道最近跌(diē)的(de)不要不要(yào)的，没有(yǒu)最惨，只(zhǐ)有更惨(cǎn)。慢(màn)慢熬吧，等着(zhe)行业周期的(de)复苏。

　　7、中芯(xīn)国际：一(yī)季度净利润15.9亿元 同比下(xià)降44％

　　中(zhōng)芯国际公告，2023年第一季(j远则怨近则不逊是什么意思解释，远则怨,近则不逊ì)度公司实现营(yíng)业收入102.09亿元，同比(bǐ)下降13.9％；净利润15.91亿(yì)元，同比下降44％。主要是由于晶圆销售量减(jiǎn)少及(jí)产能利用(yòng)率下降所致。二季度(dù)，公司预(yù)计产能利用(yòng)率(lǜ)和出货(huò)量都高于一季度(dù)，销(xiāo)售(shòu)收(shōu)入预计环比增(zēng)长5％到7％，平均晶圆单价受(shòu)产品组(zǔ)合变动影响环(huán)远则怨近则不逊是什么意思解释，远则怨,近则不逊比下降(jiàng)；毛利率(lǜ)预计(jì)在19％到21％之间。评(píng)：2022年Q4净利润27.44亿元，据此(cǐ)计(jì)算，Q1净利环比(bǐ)下降42％。芯片股(gǔ)在(zài)做了(le)一轮过山车后(hòu)，处于相(xiāng)对低(dī)点的位置，中芯(xīn)国(guó)际这(zhè)个业绩的杀伤力没有那么足(zú)。

　　8、北向资金(jīn)周四净买(mǎi)入(rù)0.29亿元(yuán) 宁德时代净买入(rù)13.22亿(yì)元(yuán)

　　北向(xiàng)资(zī)金周四净买入0.29亿元。宁德(dé)时(shí)代、中(zhōng)际(jì)旭(xù)创、亿纬锂能(néng)分别获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州(zhōu)茅台净(jìng)卖(mài)出(chū)额居首，金额为(wèi)5.44亿元。

　　9、美国(guó)上(shàng)周首次申领失业(yè)救济人(rén)数增(zēng)加2.2万人至26.4万(wàn)人 创18个月(yuè)以来新高

　　美国上(shàng)周(zhōu)首(shǒu)次申领失(shī)业救济人数为26.4万人，为2021年10月30日当周以来新高；预(yù)估为(wèi)24.5万人，前值为(wèi)24.2万人。此外，美国(guó)4月PPI同比上升2.3％，预(yù)期上升2.4％，前(qián)值(zhí)为上升2.70％。PPI同比增(zēng)速连续10个月回落。美国(guó)4月PPI环比(bǐ)上升0.2％，预期上升0.30％，前(qián)值为下降0.50％。 评(píng)：美国4月PPI同比(bǐ)增速(sù)为2.3％，增幅(fú)不及预期，更是创(chuàng)下2021年1月以来新低(dī)。上周美联储自2007年以来首(shǒu)次将利率上调(diào)至5％以上(shàng)，目前正密切关注服(fú)务(wù)价格，寻找(zhǎo)通胀压力明显减(jiǎn)弱的迹象。若该(gāi)数据进一步走弱，将(jiāng)给美联(lián)储暂(zàn)停加息提(tí)供理由(yóu)。

　　隔夜(yè)外(wài)盘(pán)

　　美股：继CPI同(tóng)比(bǐ)增速意(yì)外两(liǎng)年来首(shǒu)次低于(yú)5％之后(hòu)，PPI意外创两年多最(zuì)低同比增速且首(shǒu)次(cì)申(shēn)请(qǐng)失业救济人数连续第二(èr)周超预(yù)期增长无疑体现了美联储(chǔ)持(chí)续一年的加(jiā)息影(yǐng)响，但疲(pí)软(ruǎn)的企业(yè)财报(bào)以及地区银行危(wēi)机担(dān)忧重燃再度对(duì)股市(shì)形成双重打击(jī)，美(měi)股全天(tiān)震荡收盘涨(zhǎng)跌互现(xiàn)；中概股在(zài)京东(dōng)超预期业绩提振下普(pǔ)遍上涨，达达涨近15％，京东、拼多多涨(zhǎng)超7％，好未来涨逾(yú)8％，图(tú)森未来因退市(shì)在即暴跌(diē)30％。

　　期货(huò)市场(chǎng)：经济数据令美元指数(shù)加速反弹，一周(zhōu)多(duō)来首(shǒu)次(cì)盘(pán)中重(zhòng)上102.00；两(liǎng)年期美债收益率(lǜ)一度降(jiàng)10个基点；大宗商品(pǐn)全(quán)线下跌，黄金盘中反弹失利(lì)收盘下跌至2020.50美(měi)元，白银期货收于24.42美元，创2月(yuè)以(yǐ)来最大单日百分比跌幅；7月铜期货收于3.71美(měi)元，为11月29日以来(lái)的最低收盘价；原油期货连续(xù)两日收跌(diē)，纽约原油(yóu)跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略(lüè)

　　周四两市各(gè)股指震荡，中特估再度大幅走弱(ruò)，中国外运、中油资本、中船科技(jì)、中信金属跌停。影视股表(biǎo)现强势，多股出现(xiàn)涨停。20日线反压，10日线(xiàn)、30日线(xiàn)失守(shǒu)，价跌量缩的量价关(guān)系，意味(wèi)着短线大(dà)盘杀跌动力衰(shuāi)竭，但上涨(zhǎng)动力也(yě)不足，从K线组合形态来看，短线盘中有一定的回(huí)调(diào)压力，60日线附近仍有较强支(zhī)撑。

　　题材掘(jué)金

　　虚拟人(rén)：美国(guó)一位(wèi)23岁的(de)女网红(hóng)发布了一(yī)款(kuǎn)基于自己声音、行为和个性的AI语音聊天(tiān)机器人，可以作为用户的“虚拟(nǐ)女友”，每分(fēn)钟费用(yòng)1美元。在过去一周，该(gāi)Al创收了7.16万(wàn)美(měi)元(yuán)（约(yuē)合(hé)人(rén)民(mín)币近(jìn)50万(wàn)元(yuán)），已经(jīng)吸引了(le)超过1000名(míng)付费粉丝另悉，近日“AI孙燕姿”在(zài)全(quán)网走红，B站(zhàn)上(shàng)与“AI孙(sūn)燕姿”有关的(de)视频已经(jīng)近千条(tiáo)，其中AI孙燕姿翻唱的《下雨天》《发如(rú)雪》在B站点击(jī)量(liàng)破(pò)百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星(xīng)电子(zi)已(yǐ)经通知分销商，将不再以(yǐ)低于当前(qián)价格(gé)的价格(gé)出(chū)售DRAM芯片。DRAM现货价格最近(jìn)停止(zhǐ)下跌明(míng)显(xiǎn)早于预(yù)期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农村(cūn)部网站5月11日发布由农业农(nóng)村部、国家发展改革委、财政部等六(liù)部门共同印发的关(guān)于加(jiā)快粮食产(chǎn)地烘干能(néng)力建设的意见(jiàn)，其中(zhōng)提到，力争通(tōng)过(guò)三年左右时间，补上粮(liáng)食产(chǎn)地(dì)烘干设施(shī)装备(bèi)短(duǎn)板，建成布局合理、体(tǐ)系(xì)完善的(de)粮食产地烘(hōng)干体(tǐ)系，烘干能力(lì)基本(běn)满(mǎn)足全国粮食(shí)产地烘干需求，应急烘干作(zuò)业能力齐备，粮食产后损失显(xiǎn)著下降，粮食产(chǎn)能(néng)得到进一(yī)步(bù)巩固提(tí)升。

　　标(biāo)的(de)：天鹅股(gǔ)份（603029）、中联重科(kē)（000157）

　　公告精选

　　【重大事(shì)项】

　　中(zhōng)芯(xīn)国(guó)际 688981：一季度净利润15.9亿元 同比下降(jiàng)44％

　　引力(lì)传媒 603598 收问(wèn)询(xún)函：要求(qiú)说明与澜舟科技战(zhàn)略合(hé)作协议所指(zhǐ)向的(de)具体合作内容

　　荣信文化 301231：与(yǔ)科大(dà)讯飞 签订战略合作协议(yì) 公司并非AI技术的研发方

　　汤姆(mǔ)猫 300459收(shōu)问询函：要求(qiú)说明汤姆猫主题乐园建(jiàn)设(shè)进(jìn)展

　　隆(lóng)基绿能 601012：与韩华正式(shì)达成专利交叉许可

　　【并购重组】

　　富春环(huán)保 002479：向(xiàng)特定对(duì)象发(fā)行股票(piào)的审核程序中(zhōng)止

　　【增(zēng)持减持】

　　棒杰股份 002634：董(dǒng)事长(zhǎng)及其一致(zhì)行动(dòng)人拟(nǐ)增持(chí)公司(sī)股份(fèn)

　　沃尔德 688028：拟以2000万(wàn)元-4000万元回购股(gǔ)份

　　祥明(míng)智(zhì)能 301226：祥光投资、昆山(shān)超(chāo)辉拟合计减持不超6％股(gǔ)份(fèn)

　　汇嘉(jiā)时(shí)代 603101：控股股东拟减持不超6％公司股份(fèn)

　　通合科技 300491：特定股东拟减持不超(chāo)过1％股份(fèn)

　　拓新药业 301089：新华联(lián)拟转让1.44％公司股份偿还债务(wù)

　　天岳先进 688234：辽宁(níng)中德、海通(tōng)新(xīn)能源拟(nǐ)减(jiǎn)持不超过(guò)2％股份

　　宇环数控 002903：副总经理许亮(liàng)拟(nǐ)减持不超1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持不超6％股份(fèn)

　　中(zhōng)公教育(yù) 002607：股东拟减持不超(chāo)1％公司股份

　　双成药业 002693：副(fù)总经理(lǐ)姚忠拟减持(chí)不超(chāo)8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全资子公司签署(shǔ)T1航站楼广告经营合同

　　上海谊众 688091：核(hé)心产品紫杉醇胶(jiāo)束(shù)列入“新(xīn)优药械”产品目录

　　富煌钢(gāng)构 002743：与万华物资(zī)签订11.68亿元(yuán)采购(gòu)框架合(hé)同(tóng)

　　美畅股(gǔ)份(fèn) 300861：子公司拟不超(chāo)4亿元投建高效电镀(dù)金刚石线生(shēng)产线建设项目

　　集智(zhì)股份 300553：参股公司(sī)中芯集成(chéng)5月10日科创(chuàng)板上市

　　格林美(měi) 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明环保全(quán)资子公(gōng)司签署(shǔ)合(hé)资框(kuāng)架协议

　　泰(tài)山(shān)石油 000554：与岱岳(yuè)新(xīn)城签(qiān)订战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子(zi)公司就超产情(qíng)形提(tí)交(jiāo)第四批合规方(fāng)案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液(yè)Ib/II期临床(chuáng)试验完成首例受试(shì)者(zhě)给药

　　中(zhōng)国人保 601319：王廷科因(yīn)工作(zuò)调(diào)整辞(cí)去公司总(zǒng)裁职务

　　智飞生物 300122：治疗用卡介苗获得临(lín)床试验批准

　　启迪设计 300500：控股(gǔ)股东(dōng)拟转让公司19.99％股份引入(rù)战(zhàn)投

　　东华软件 002065：拟3亿元新(xīn)疆设子公司 善西(xī)北区域市场布局

　　广晟有色(sè) 600259：与兰州大(dà)学签订《战(zhàn)略合作框架协议》

　　长阳(yáng)科技(jì) 688299：拟(nǐ)1.87亿元投建锂离子电池隔膜项目

　　龙高股份(fèn) 605086：拟与天燕公司合资设(shè)立项(xiàng)目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交听证(zhèng)申请

　　悦康药(yào)业 688658：YKYY017雾化吸(xī)入剂获FDA临(lín)床试验批准

　　九号公司(sī) 689009：拟(nǐ)开展总部(bù)研发及办公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证监会立案告知书

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴业 603799：成立合资公(gōng)司

　　机器人(rén) 300024：子公(gōng)司拟(nǐ)以增资扩(kuò)股(gǔ)的方(fāng)式引入(rù)战(zhàn)略投资者

　　中创环保 300056：拟成立合资公司开发钙(gài)钛矿太阳(yáng)能电池(chí)项(xiàng)目

　　ST交投 002200：联合预(yù)中标高速公路特许经(jīng)营项(xiàng)目

　　川金诺 300505：子公司近期(qī)签署1200吨磷酸铁锂采购订单

　　永(yǒng)泰运 001228：拟(nǐ)收购(gòu)江(jiāng)宸智能部分股(gǔ)权

　　易(yì)事特(tè) 300376：公司及(jí)第(dì)一大股东之控制人收到证监会(huì)立案告知书

　　交易提示

　　【新股(gǔ)申购】

　　1.亚华电(diàn)子（创(chuàng)业板）

　　申购代码：301337

　　发行(xíng)价格：32.60

　　申(shēn)购评级(jí)：建议申(shēn)购

　　2.英(yīng)特科(kē)技（创业板）

　　申购代(dài)码(mǎ)：301399

　　发(fā)行价格：43.99

　　发行市(shì)盈(yíng)率：38.83

　　申购评级：建(jiàn)议(yì)申购

　　3.美邦科技（北(běi)交所）

　　申购代码：889168

　　【可(kě)转债(zhài)交易提示】

　　万兴转债(zhài)赎(shú)回，进入(rù)最(zuì)后交易日(rì)

　　【停复牌(pái)】

　　*ST尤夫：公司股票简称(chēng)将变(biàn)更为“尤夫股份” 12日起复牌

　　【限售(shòu)解禁】

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