伊拉克是不是被灭国了

　　兄弟姐(jiě)妹们啊，今天风水轮流转，终于(yú)新(xīn)能源反(fǎn)攻了！

　　先来看一则今天新能源(yuán)的段(duàn)子(zi)：

　　XXX一到店(diàn)，所(suǒ)有(yǒu)做(zuò)AI的人便都看着他(tā)笑，有的叫道，“XXX，新能源反(fǎn)弹还不卖吗(ma)！” 他不(bù)回答，对柜里说，“温两碗(wǎn)酒(jiǔ)，要一碟(dié)茴香(xiāng)豆。”便(biàn)排出九文大钱。他们又(yòu)故意的(de)高声嚷道，“你(nǐ)昨天还(hái)在说抄底新能源(yuán)，新能源每(měi)次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说(shuō)，“新(xīn)能源(yuán)赛道稳(wěn)定，走势终(zhōng)将(jiāng)完美…” “什么走势完美？新能源(yuán)的每一次(cì)反弹，都(dōu)是做AI 的好时(shí)机啊，你敢说不(bù)是吗” “你现在给别人(rén)吹新能源(yuán)，是要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条(tiáo)条绽出，争辩(biàn)道，“AI现在是概念炒(chǎo)作，都是泡沫，新能源马上(shàng)到业绩窗口了，未来几年增速稳定，成长(zhǎng)逻(luó)辑(jí)不变，市场会发现的”，接(jiē)连便是难懂的话，什么(me)“增(zēng)长韧性不(bù)改，估值修复，贝塔回归，拐点明确，反转在即”之类的。引(yǐn)得(dé)众(zhòng)人都(dōu)哄笑起来，店内外(wài)充满了(le)快活的空气。

　　截至收(shōu)盘沪指跌0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创业板(bǎn)指涨1.54％。两市共3502只个股上(shàng)涨，1556只个(gè)股下跌。北向资金(jīn)净买(mǎi)入近8亿元。

　　今天泰(tài)勒终于可以写一下大涨原因(yīn)了。

　　原因也(yě)很简(jiǎn)单，今(jīn)天(tiān)主(zhǔ)打的就是一个(gè)新能源赛道股伊拉克是不是被灭国了的超跌反弹，风格(gé)突(tū)然暴力转换，新能源大反攻(gōng)。

　　锂电(diàn)、光伏等板块掀涨停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工(gōng)智(zhì)能概念(niàn)股全线(xiàn)下挫，算力方向中科曙光(guāng)、紫光股(gǔ)份、数据港跌停；CPO方向光迅科(kē)技跌停，锐(ruì)捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业(yè)富联、风(fēng)语(yǔ)筑跌(diē)停，拓尔思、软(ruǎn)通动力跌超10％。

　　工业富联(lián)又一次闪崩(bēng)，消息面上，微软、Meta近期削减服务器订单(dān)规模。其中，微(wēi)软全(quán)年调降(jiàng)幅度(dù)最高(gāo)达(dá)30％，主要集中(zhōng)在下半年；Meta本(běn)季就(jiù)砍单40％，下半(bàn)年释(shì)单转为保守。

　　券(quàn)商也(yě)发来了解读(dú)：【客观看待(dài)数通砍单传(chuán)闻，把握AI边际变化】

　　今早(zǎo)有(yǒu)消息称Meta和微软大幅削减了服务器订单，我们(men)呼吁大家客观(guān)看待(dài)。

　　首先(xiān)，云商在年初给到(dào)的23年Capex指引已比较(jiào)悲观，据此前产业反馈，四家大厂有2家是下(xià)滑(huá)的，1家(jiā)持平，1家有增(zēng)长(zhǎng)，factset的一致预期看23年云商capex增长为4％。因此(cǐ)服务器，尤其是(shì)通用服务器的(de)需求放缓完全在预期内；

　　而本(běn)轮AI大(dà)模型的浪潮主要拉动(dòng)AI服务器。从光模块板块来看(kàn)，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马(mǎ)逊砍单(dān)消息(xī)确认(rèn)，因此200G/400G需求(qiú)走弱，在(zài)Q1收入端已(yǐ)有充分反(fǎn)映。

　　其次，微软在最新的业绩会上Capex指引乐观，预计后续财季(jì)Capex将有“显著”（PS：这里用词是(shì)material）环比增长，主要受Azure AI拉(lā)动(dòng) 。后续也将根据(jù)业务反馈及(jí)用户转化率，继(jì)续(xù)加大AI的投入。

　　微软(ruǎn)预计下个财季Azure收入同比(bǐ)增(zēng)长26-27％，其中近1pct的增速(sù)拉动来自AI。

　　今(jīn)天的市场就分(fēn)析到这(zhè)了。

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