要闻速递

　　1、商(shāng)务部：如美国胁迫盟友共同限制对华投资 将坚决(jué)反对

　　在11日下午(wǔ)举(jǔ)行(xíng)的例行记者会上，商(shāng)务(wù)部新闻发(fā)言(yán)人束珏婷再(zài)次表态，如美国(guó)胁迫盟友（七国(guó)集团(tuán)其他成员国）共同限制对华投资消息属实，中(zhōng)方将坚决反对。在本次例行记者会上，束珏(jué)婷同时重申中国欢迎各国企业来华投资。

　　2、国资(zī)委：指导(dǎo)推动中央企业(yè)加大在新一代信息技术、人工智能、集成电(diàn)路、工(gōng)业母机(jī)等战略(lüè)性(xìng)新兴产业(yè)布局力度

　　国资(zī)委党委召开扩大会议，会议强调，要指导(dǎo)推(tuī)动中央企业加大在新一代信息技(jì)术(shù)、人工智能、集成(chéng)电(diàn)路、工业母机(jī)等(děng)战略性新兴产业布局(jú)力度，推(tuī)动传统产业(yè)数字化、智能化、绿(lǜ)色化转型升(shēng)级(jí)，引(yǐn)领带动我国产(chǎn)业体(tǐ)系加快向(xiàng)产业链、价(jià)值链高端(duān)迈进。要(yào)强(qiáng)化顶(dǐng)层设计，增(zēng)强国资监管(guǎn)工作协同和政策协同，抓紧优化考(kǎo)核、薪酬(chóu)、主责(zé)主业、投融资等(děng)监(jiān)管政策，打好(hǎo)组合拳，为中央企(qǐ)业更好服务支(zhī)撑现代化(huà)产业(yè)体系建设(shè)提供有力保障(zhàng)。评：战略性新兴产业中的央(yāng)企才是中特估(gū)中核心标(biāo)的，这其中还(hái)有标的的值得挖(wā)掘，投资者(zhě)不要在银行股上一条路走到(dào)黑。

　　3、央(yāng)行发布4月金融数据：M2同(tóng)比增(zēng)长(zhǎng)12.4％

　　央行发(fā)布4月金(jīn)融统(tǒng)计数据报告，4月(yuè)末，广义货币（M2）余额280.85万(wàn)亿元，同比增长(zhǎng)12.4％，增(zēng)速(sù)比上月末低0.3个百分(fēn)点，比上年同期高1.9个百分点(diǎn)。初步统(tǒng)计，2023年4月社会融资规模增量为1.22万亿(yì)元，比(bǐ)上年同期多2729亿(yì)元(yuán)。4月份人民币存(cún)款减少4609亿元，同比多减5524亿元。其中(zhōng)，住户(hù)存款减(jiǎn)少1.2万(wàn)亿(yì)元，非金融企(qǐ)业存款减少1408亿元，财政性存款增加5028亿(yì)元(yuán)，非银行(xíng)业金融机构存款增加2912亿元。评：4月M2同比回(huí)落0.3个百分点至12.4％，核心在于居(jū)民(mín)贷款13个月(yuè)以来首(shǒu)次转负，同时居(jū)民存款13个月以来同比首次也转为减少，但(dàn)更(gèng)可能(néng)重(zhòng)回表外资产，而非用(yòng)于消(xiāo)费(fèi)，消费(fèi)在二(èr)季度同样处于“N型”第二(èr)步中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被任(rèn)命为公司首(shǒu)席(xí)执行官及执行董事

　　京东集团公告(gào)称，本公司现任首席财务官许冉女士(shì)将(jiāng)接替徐雷先生担任京东集团(tuán)首(shǒu)席执行(xíng)官兼执行董事。徐雷先生(shēng)因个人原因(yīn)将退(tuì)任本公司首席执行官兼执行董事职务。京东物流现任首席财务官单苏先(xiān)生将担任本公司首席财务官。评：京东在刘强东回归之后，内部架(jià)构(gòu)调整动作频频。先是高(gāo)管降薪(xīn)，后是京东零售事(shì)业群大(dà)调整，如今公司(sī)首席执行官徐雷退(tuì)休(xiū)了。这些架构和人(rén)员变(biàn)动，能否为京(jīng)东带来新的活力，仍有待观望。

　　5、交(jiāo)易商协会对建设银(yín)行启(qǐ)动自律调查

　　基于监管部门(mén)反馈线索，依据《银行间债券市场自律处(chù)分规则(zé)》，交易商(shāng)协会已对中国建设银行股份有限公司债(zhài)务融资工具承销业务涉嫌(xián)违(wéi)规行为开展自(zì)律调查(chá)。

　　6、硅业分会：本周硅片价格(gé)大(dà)幅下跌 M10单晶(jīng)硅片周环比降(jiàng)幅16.4％

　　中国有色金属(shǔ)工业协(xié)会硅业分会最新(xīn)发文称，本周硅片价(jià)格大幅下跌。M10单晶硅片(piàn)（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交(jiāo)均(jūn)价降至5.25元/片，周(zhōu)环比降(jiàng)幅为16.4％；G12单晶(jīng)硅片（210 mm/150μm）价(jià)格区间在7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元/片(piàn)，周(zhōu)环(huán)比降幅为9％。本周(zhōu)市场成交价格混乱，成(chéng)交量普(pǔ)遍偏(piān)小。价格大幅下跌(diē)主(zhǔ)要由于两方面原(yuán)因，其一是本周价格降幅(fú)横跨两周，因此跌(diē)幅略(lüè)显夸张，但实则经历了两轮(lún)阶段性(xìng)调(diào)价；其(qí)二是传导原(yuán)材料降价空间，并持续(xù)向下游释放利(lì)润。评：以(yǐ)隆基股(gǔ)份为首的光伏赛道(dào)最近跌的(de)不要不要的(de)，没有最惨，只有更惨(cǎn)。慢慢熬吧(ba)，等(děng)着行业周期的(de)复苏。

　　7、中芯(xīn)国际：一季度净利润(rùn)15.9亿元 同(tóng)比(bǐ)下降(jiàng)44％

　　中(zhōng)芯国(guó)际公告，2023年第一季度公司实现营业(yè)收入102.09亿元，同比(bǐ)下降13.9％；净利润15.91亿元，同比下(xià)降44％。主要是(shì)由于晶圆销售量减少及产能利用率下降(jiàng)所致(zhì)。二季度，公(gōng)司预计产能利用率和出(chū)货量(liàng)都高于一(yī)季度，销(xiāo)售收入预计环比(bǐ)增长5％到(dào)7％，平(píng)均晶(jīng)圆单价受产(chǎn)品(pǐn)组合变动影(yǐng)响环比下降；毛(máo)利(lì)率预计在(zài)19％到21％之间。评：2022年Q4净(jìng)利润27.44亿元，据(jù)此计算，Q1净利环比下降(jiàng)42％。芯片(piàn)股(gǔ)在做了一轮过山(shān)车(chē)后，处于(yú)相对低点的位置，中芯(xīn)国(guó)际(jì)这个业绩的杀伤力没有那么足。

　　8、北向资金周(zhōu)四净买入0.29亿元 宁德时代净(jìng)买(mǎi)入13.22亿元

　　北向(xiàng)资金周四净买入0.29亿元。宁德时(shí)代、中际(jì)旭创(chuàng)、亿纬锂能分别获净买入13.22亿(yì)元、2.16亿元(yuán)、2.11亿(yì)元。贵州茅台净卖出额居(jū)首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周首次(cì)申领失业救济人数增加2.2万人美国总统奥巴马几岁(rén)至26.4万人 创18个月以(yǐ)来新高

　　美国上(shàng)周(zhōu)首次申领(lǐng)失业救济人数为26.4万人，为2021年(nián)10月30日当周以来(lái)新高(gāo)；预估为24.5万人，前值为24.2万人(rén)。此外，美国(guó)4月PPI同比上(shàng)升2.3％，预期上升2.4％，前值为上(shàng)升2.70％。PPI同比增速连续(xù)10个(gè)月回落(luò)。美国4月PPI环比上升(shēng)0.2％，预期上升0.30％，前值为(wèi)下降0.50％。 评：美国4月PPI同(tóng)比(bǐ)增(zēng)速为2.3％，增幅不及预(yù)期，更(gèng)是创下2021年1月以来新低(dī)。上周美联储(chǔ)自(zì)2007年以来首次将利(lì)率上调至5％以上，目前正(zhèng)密切关注服务价(jià)格，寻找通胀压(yā)力(lì)明显减弱的迹象。若(ruò)该数据进(jìn)一(yī)步走弱，将给美联储暂停加(jiā)息提供理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比(bǐ)增速意(yì)外两(liǎng)年来首次低于5％之后，PPI意外创两年多最低(dī)同比增(zēng)速且(qiě)首(shǒu)次申请失业救(jiù)济人数连续第(dì)二(èr)周超预(yù)期增长无疑体现了美联储持续一(yī)年的加(jiā)息影响(xiǎng)，但疲软的(de)企(qǐ)业财报以(yǐ)及地区银行危机担忧重燃再度(dù)对股(gǔ)市形成(chéng)双重打击，美(měi)股(gǔ)全天震(zhèn)荡收(shōu)盘涨跌互(hù)现；中概股(gǔ)在(zài)京东超(chāo)预(yù)期业绩提振下普(pǔ)遍(biàn)上涨，达(dá)达涨近15％，京东、拼多多(duō)涨(zhǎng)超7％，好未来涨逾8％，图森(sēn)未来因退市在即暴跌(diē)30％。

　　期货市场(chǎng)：经济数据令美(měi)元指(zhǐ)数加速反(fǎn)弹，一(yī)周多来首(shǒu)次盘中重上102.00；两(liǎng)年期美债收益(yì)率一度降10个基点；大(dà)宗商品全线(xiàn)下(xià)跌，黄金盘(pán)中(zhōng)反(fǎn)弹(dàn)失利收盘下跌(diē)至2020.50美元，白银期(qī)货(huò)收(shōu)于24.42美元，创(chuàng)2月(yuè)以来最大单日百分(fēn)比跌幅(fú)；7月铜期货收于3.71美元(yuán)，为11月29日以来的最低收盘价；原(yuán)油期货(huò)连续两(liǎng)日(rì)收跌，纽约原油跌幅(fú)为2.3％收于(yú)70.87美元。

　　市场策略

　　周四两(liǎng)市各股指(zhǐ)震荡，中特估再度(dù)大幅走弱，中国外运、中油资本、中船科(kē)技、中信金属跌停(tíng)。影视股表现强势，多股出(chū)现(xiàn)涨停(tíng)。20日(rì)线(xiàn)反压，10日线(xiàn)、30日线失守，价跌量缩的量价关系(xì)，意味(wèi)着短线大盘(pán)杀跌(diē)动力衰竭，但上涨动力也不足，从(cóng)K线组合形态来看，短线盘中有一定(dìng)的回(huí)调压(yā)力，60日线附近仍有较(jiào)强(qiáng)支撑。

　　题(tí)材掘(jué)金

　　虚拟人：美国一位23岁的女(nǚ)网红发布了一款基于(yú)自己(jǐ)声音(yīn)、行为和个(gè)性的AI语音(yīn)聊天机器人，可以作为用户(hù)的(de)“虚拟女友(yǒu)”，每分钟(zhōng)费用(yòng)1美元。在(zài)过去一周，该(gāi)Al创收了7.16万(wàn)美元（约合人民币近50万元），已经(jīng)吸引了超过1000名(míng)付费粉丝(sī)另悉，近日“AI孙燕姿”在全网(wǎng)走红，B站上与“AI孙燕(yàn)姿”有(yǒu)关(guān)的视(shì)频已经近(jìn)千条(tiáo)，其中AI孙(sūn)燕姿翻唱的《下雨天》《发(fā)如雪》在B站点击量破百万(wàn)。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道(dào)，三星电子已经通知分(fēn)销商，将不再以低于(yú)当前价格的价(jià)格(gé)出售DRAM芯片。DRAM现货(huò)价(jià)格(gé)最近停止下跌(diē)明显(xiǎn)早于预(yù)期。

　　标的：江波(bō)龙（301308）、兆易(yì)创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农村部网(wǎng)站5月(yuè)11日(rì)发布(bù)由农业农村部、国家发展改革委、财政部等六部门共同印发的关于加快(kuài)粮食产(chǎn)地烘干能力(lì)建(jiàn)设的意见，其中提到，力争通过三年左右时间，补上粮食产(chǎn)地烘(hōng)干设施装备短板，建成布局合理(lǐ)、体系完善的粮(liáng)食产(chǎn)地烘干体(tǐ)系，烘(hōng)干能力基(jī)本满足全国粮食产地烘干需(xū)求，应急(jí)烘干作业能力齐备，粮食(shí)产后损失(shī)显著下降(jiàng)，粮食(shí)产(chǎn)能(néng)得到进(jìn)一步(bù)巩固提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联(lián)重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一季度净利润15.9亿元(yuán) 同比(bǐ)下降(jiàng)44％

　　引(yǐn)力(lì)传媒 603598 收问询函：要(yào)求说明与(yǔ)澜舟(zhōu)科技战略合作协议所指向的具体合作内容(róng)

　　荣信文化 301231：与科大(dà)讯飞 签订战略合作(zuò)协(xié)议 公司并非AI技术的研发方

　　汤姆(mǔ)猫 3004美国总统奥巴马几岁59收问询函：要求说明汤姆猫主(zhǔ)题乐园建(jiàn)设进展

　　隆(lóng)基绿(lǜ)能 601012：与韩华(huá)正式达成专利交(jiāo)叉许可

　　【并购(gòu)重组(zǔ)】

　　富春环(huán)保 002479：向特定(dìng)对(duì)象发行股票的审核程序中(zhōng)止

　　【增持(chí)减持(chí)】

　　棒杰股份 002634：董事长及其一(yī)致行动人拟增持公司股份(fèn)

　　沃尔(ěr)德(dé) 688028：拟以2000万元(yuán)-4000万元回购(gòu)股份

　　祥明(míng)智能 301226：祥光投资(zī)、昆山超辉拟合(hé)计减(jiǎn)持不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股(gǔ)东拟减持不超6％公司股份

　　通(tōng)合科技 300491：特定股东拟减持(chí)不超过1％股(gǔ)份

　　拓新(xīn)药业 301089：新华(huá)联(lián)拟转让1.44％公司股份偿(cháng)还债务

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海通新(xīn)能源拟减持不超过2％股份

　　宇环数控 002903：副总经理(lǐ)许亮拟减持(chí)不(bù)超1％股份

　　康惠制药(yào) 603139：股(gǔ)东TBP拟减持不超6％股(gǔ)份

　　中(zhōng)公教育 002607：股东拟减持不超1％公(gōng)司股份

　　双成药业 002693：副总经理姚忠拟减(jiǎn)持不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白(bái)云机场 600004：全资子(zi)公(gōng)司签(qiān)署(shǔ)T1航站楼广告经营(yíng)合同

　　上海(hǎi)谊众 688091：核心产(chǎn)品紫杉醇胶(jiāo)束(shù)列入“新优药械”产品目录

　　富煌(huáng)钢构(gòu) 002743：与万华物资签订11.68亿元(yuán)采购(gòu)框架合同

　　美畅(chàng)股份 300861：子(zi)公(gōng)司拟不超(chāo)4亿元投建高效(xiào)电镀(dù)金(jīn)刚(gāng)石线生产线(xiàn)建设项目(mù)

　　集智股(gǔ)份 300553：参股公司中芯集成5月10日科创板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资(zī)子(zi)公司签署合资(zī)框架协议

　　泰(tài)山石油 000554：与岱岳(yuè)新城签(qiān)订战略(lüè)合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超产情形提(tí)交第四批合规(guī)方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液(yè)Ib/II期临床试验完成首例受(shòu)试者给药

　　中国人保 601319：王(wáng)廷(tíng)科(kē)因工作调整辞去(qù)公司总裁职务

　　智飞(fēi)生(shēng)物(wù) 300122：治疗用卡(kǎ)介苗(miáo)获得临(lín)床试验批准

　　启(qǐ)迪(dí)设计 300500：控(kòng)股(gǔ)股东拟(nǐ)转让公司19.99％股份引入战投

　　东(dōng)华软件 002065：拟3亿元新(xīn)疆设(shè)子(zi)公司 善西北区域市场布(bù)局

　　广晟有色 600259：与(yǔ)兰州大(dà)学(xué)签订《战略合作框架协议(yì)》

　　长(zhǎng)阳(yáng)科技(jì) 688299：拟1.87亿(yì)元(yuán)投建锂离子电池隔(gé)膜项目

　　龙高股份(fèn) 605086：拟与天燕(yàn)公司合资设立(lì)项(xiàng)目公司

　　*ST腾信(xìn) 300392：已向深交(jiāo)所(suǒ)提(tí)交听证申(shēn)请(qǐng)

　　悦(yuè)康药(yào)业 688658：YKYY017雾化(huà)吸(xī)入剂获(huò)FDA临床试验批准

　　九号公(gōng)司 689009：拟开展总部研发及办公大(dà)楼(lóu)的建(jiàn)设

　　*ST红相 300427：收到证监会立案告(gào)知书

　　杭(háng)氧(yǎng)股份 002430：拟与华(huá)友钴业 603799：成立合(hé)资公司

　　机(jī)器人 300024：子公司拟以(yǐ)增(zēng)资扩股的方式引入战(zhàn)略投资者(zhě)

　　中创环(huán)保 300056：拟成(chéng)立(lì)合(hé)资公司开发钙钛矿太阳能(néng)电池项(xiàng)目(mù)

　　ST交投 002200：联合预中标(biāo)高速公路特许经营(yíng)项目

　　川金诺(nuò) 300505：子公(gōng)司近期签(qiān)署1200吨磷(lín)酸(suān)铁(tiě)锂采购订(dìng)单

　　永(yǒng)泰运 001228：拟收购江宸智能(néng)部分股(gǔ)权(quán)

　　易事特 300376：公司(sī)及第一(yī)大股东之(zhī)控制人收到证(zhèng)监会立案告(gào)知书

　　交易提示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子(zi)（创业板）

　　申(shēn)购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申(shēn)购(gòu)评级：建议申购

　　2.英特(tè)科技(jì)（创业板）

　　申(shēn)购代(dài)码(mǎ)：301399

　　发行价格：43.99

　　发(fā)行(xíng)市盈(yíng)率：38.83

　　申购(gòu)评(píng)级：建(jiàn)议(yì)申购

　　3.美(měi)邦科技（北交(jiāo)所）

　　申购代(dài)码(mǎ)：889168

　　【可转债交易(yì)提示】

　　万兴转债(zhài)赎回，进入最后(hòu)交(jiāo)易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公(gōng)司股票(piào)简称将变(biàn)更为(wèi)“尤夫(fū)股(gǔ)份(fèn)” 12日起复(fù)牌(pái)

　　【限售解禁(jìn)】

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