兄(xiōng)弟姐妹们啊，今天风水轮流转，终于(yú)新能源反攻了！

　　先来看一则今(jīn)天(tiān)新能源的(de)段子：

　　XXX一(yī)到(dào)店，所有做AI的人便都看着他笑，有(yǒu)的叫道，“XXX，新能源反弹(dàn)还不卖(mài)吗！” 他不回答(dá)，对柜里说，“温两碗(wǎn)酒，要一碟茴(huí)香(xiāng)豆。”便排出九文大钱。他们又故意的高声嚷道(dào)，“你昨天还(hái)在说(shuō)抄底新能源，新能源每次(cì)的反弹就一下(xià)”

　　XXX睁大(dà)眼(yǎn)睛说，“新(xīn)能源赛道稳定，走势(shì)终将(jiāng)完美…” “什么走势(shì)完美？新能(néng)源(yuán)的每一(yī)次(cì)反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说不是吗” “你现在给别人吹新能源，是要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条绽出，争辩道，“AI现(xiàn)在是(shì)概念炒作，都是泡沫，新能源(yuán)马上到(dào)业绩窗(chuāng)口了，未(wèi)来几年增速稳定，成长(zhǎng)逻(luó)辑不变(biàn)，市场会发现的”，接(jiē)连便是难懂的话(huà)，什(shén)么“增长(zhǎng)韧性不改，估值修复，贝塔回归，拐点明确，反转在即”之类的。引得众(zhòng)人都哄笑起来(lái)，店内外充满了快(kuài)活的空(kōng)气。

　　截至收盘(pán)沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板(bǎn)指涨1.54％。两市共3502只个(gè)股上涨，1556只个股下(xià)跌。北(běi)向资(zī)金净买入近8亿元。

　　今(jīn)天(tiān)泰勒终(zhōng)于可以写一下(xià)大(dà)涨原因了。

　　原因也很简单，今天主打(dǎ)的(de)就是一个新能源赛道股的(de)超跌反(fǎn)弹，风格突然(rán)暴力转换，新能(néng)源大(dà)反攻。

　　锂电(diàn)、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工(gōng)智(zhì)能(néng)概念股全线下(xià)挫，算(suàn)力方向中(zhōng)科曙光、紫光股份、数据港(gǎng)跌停；CPO方向光(guāng)迅科(kē)技跌停，锐(ruì)捷网络、博创科技(jì)跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语(yǔ)筑跌停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富联又一(yī)次闪崩，消息面上(shàng)，微软、Meta近期削减(jiǎn)服务器订单规模。其中(zhōng)，微软全年调(diào)降幅度最高达30％，主(zhǔ)要(yào)集中在(zài)下半年；Meta本季(jì)就(jiù)砍单40％，下半(bàn)年释单转为保守。

　　券商也发来了解读：【客观看待(dài)数(shù)通砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有(yǒu)消(xiāo)息称Meta和微软大幅削减(jiǎn)了服(fú)务器订单，我们呼吁大家客观(北京银行营业时间，北京银行营业时间周六周日guān)看待。

　　首先，云商在年北京银行营业时间，北京银行营业时间周六周日初给(gěi)到(dào)的23年Capex指引已比较悲观，据此前产业(yè)反馈(kuì)，四家(jiā)大厂有2家是下滑(huá)的，1家持平，1家有增(zēng)长，factset的一致(zhì)预期看23年云商capex增(zēng)长为4％。因(yīn)此服务器，尤(yóu)其是通(tōng)用服务器的需(xū)求放缓(huǎn)完全在预期内；

　　而本(běn)轮(lún)AI大模型的浪(làng)潮主要拉(lā)动AI服务器。从光模块(kuài)板(bǎn)块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确(què)认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有(yǒu)充分(fēn)反映。

　　其(qí)次，微软在最新的业绩(jì)会上Capex指引乐观，预(yù)计后续(xù)财季(jì)Capex将有“显著”（PS：这(zhè)里(lǐ)用词(cí)是(shì)material）环比增(zēng)长，主要受Azure AI拉(lā)动 。后续也将根(gēn)据业务(wù)反馈及用户转化率，继续加大AI的投入。

　　微(wēi)软预计下个财季Azure收(shōu)入同比(bǐ)增长26-27％，其(qí)中近1pct的增(zēng)速拉动来自AI。

　　今天的市场就(jiù)分析到这了。

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