财联社4月30日讯，4月的交易(yì)已于本周五结束。本月A股三(sān)大指数一(yī)红两绿，整(zhěng)体处于震荡上行的(de)态势。分板(bǎn)块看，石油(yóu)板块表现强势，万(wàn)亿巨头(tóu)中国石油4月涨幅达33.28％；传媒板块牛股(gǔ)扎(zhā)堆，板块个股中国科传、唐德影(yǐng)视单月翻(fān)倍。

　　5月份有哪(nǎ)些机会值得把(bǎ)握(wò)？从(cóng)财联(lián)社梳理的十家券商5月金(jīn)股名(míng)单来看(kàn)，AI应用(yòng)端、中字(zì)头(tóu)等值得关(guān)注。

　　具体(tǐ)来看，AI应用端中金(jīn)山办公、科大讯飞、完美世界各被(bèi)推荐(jiàn)两次；中字(zì)头方面，中国移(yí)动(dòng)、中国中铁各被推(tuī)荐(jiàn)两(liǎng)次，除此之外，中国太保、中国铝业也(yě)获得了个别券商的推荐。

　　目前市(shì)场关注的重点已经逐(zhú)渐从AI硬件端转为应用端。从推荐的情况看，AI+办公（金山办公）、AI+游戏（完美世界）是其(qí)中的(de)重(zhòng)点。

　　关于AI+办公方面，有(yǒu)券商指出，在所有AI的使用场景中，办公(gōng)场(chǎng)景进展(zhǎn)相对较快。中(zhōng)金(jīn)公(gōng)司指出(chū)，年初(chū)至今(jīn)市场(chǎng)对AI关注(zhù)度持续高企，上一轮行情催(cuī)化主要集中于大模型(xíng)的(de)突(tū)破进展；而4月以来(lái)，观察到各个领域的(de)应用(yòng)厂商正加速AI融合应用产品的研发(fā)和发布，其中(zhōng)办公场景进展相对较快，预计5月之后将(jiāng)进入AI应用的(de)加(jiā)速繁(fán)荣阶段。

　　关于(yú)AI+游戏方(fāng)面(miàn)，有券商预(yù)计AI对游(yóu)戏(xì)行业能起到将(jiāng)本增效(xiào)的作用(yòng)，而“增效”作用(yòng)被市场所(suǒ)低估。开源证券指出，AI绘(huì)图工具替代(dài)美(měi)术外包等带来的“降本”或已有市(shì)场预期，但不仅仅是(shì)降(日本还有能力侵华吗，日本敢不敢侵略中国jiàng)本(běn)，AIGC带来的更(gèng)智能化(huà)NPC、更人性化的对(duì)话系统(tǒng)及更(gèng)自(zì)由的场景生(shēng)成或大幅提升玩(wán)家体验感(gǎn)及游戏(xì)社交属性，从而推(tuī)动游戏用(yòng)户数、时长及ARPU提(tí)升，进而(ér)“增收(shōu)”，而市场对于(yú)“增收”预期尚不充分，AIGC驱动板块估(gū)值有进一(yī)步提(tí)升空间。另外值得关注(zhù)的是(shì)，MetaSAM为(wèi)代表(biǎo)的图(tú)片分割模型及Gen-2为(wèi)代表的(de)视频生成模(mó)型(xíng)或进一步(bù)推动多(duō)模态大模型发(fā)展，从而推(tuī)动(dòng)IP从自上而(ér)下变现效率提升，拥(yōng)有IP储(chǔ)备(bèi)优势(shì)的内容公(gōng)司商业化空间或打开。

　　关(guān)于中字头板(bǎn)块，华安证券(quàn)认为值得布局的有三大方向(xiàng)。

　　方(fāng)向(xiàng)一：中国特色(sè)估值体系与优化国有资本布局。关注：①中(zhōng)国特色估值体系下，关(guān)注ESG与资产注入带来的拔估值机会。②优化国有资本布局关(guān)注能源、电(diàn)力、粮食等企业。

　　方向二：新(xīn)型举国(guó)体制的(de)科技创新方向。关注(zhù)：①科创型央国企“领头”改革转型。②数字经济领(lǐng)域国资云及信创等(děng)标的。③半导体、科(kē)学仪器等领域的装备国产(chǎn)化。

　　方向(xiàng)三：“一带一路”有望在2023年继续发力。关(guān)注：关注建筑、能(néng)源、交通、冶金(jīn)等有(yǒu)望获得订单增量企业。此外(wài)，创建世(shì)界一流示范企(qǐ)业名单对(duì)应的上市公司也值(zhí)得关注(zhù)。

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