要闻速递

　　1、刘(liú)国中：聚(jù)力攻关农业“卡脖子”技术 深入实施种业振兴行动

　　中共中央政(zhèng)治(zhì)局(jú)委(wěi)员(yuán)、国务院副总(zǒng)理刘(liú)国(guó)中近日(rì)到(dào)江苏调研。刘(liú)国中先后到南京、徐州等地考察了农业科研院所、涉农高(gāo)等院校、农(nóng)机研发机构、种业企业、农业(yè)科技服务(wù)组织，详细(xì)了解(jiě)农业科(kē)技研发和成(chéng)果(guǒ)推(tuī)广应用等情况(kuàng)。他强(qiáng)调，科(kē)技创新是推进(jìn)农业现代化的关键。要遵循农业科技规(guī)律(lǜ)，聚力攻(gōng)关(guān)农业“卡脖子”技(jì)术，深入实(shí)施种(zhǒng)业(yè)振兴(xīng)行动，加快推进高(gāo)标准农田建设，补上短(duǎn)板弱(ruò)项。评：中美之间的(de)竞争中，农(nóng)业是(shì)必不可少(shǎo)又容易(yì)被(bèi)忽略的一环，农(nóng)业是(shì)作(zuò)为基础盘，关系着每个人的饭碗(wǎn)，农业股必须要予(yǔ)以重视。

　　2、易会满(mǎn)：坚持严的主基调(diào)不动摇 以强有力监督打(dǎ)造廉(lián)洁的注册(cè)制

　　近期中国(guó)证(zhèng)监会在(zài)北京(jīng)成功举(jǔ)办系统会管干部学习(xí)贯彻党的(de)二十大(dà)精神专题轮(lún)训班。易会满(mǎn)指出，要对标新任务(wù)新要求，切(qiè)实(shí)增(zēng)强(qiáng)专业本领，坚决纠治(zhì)形(xíng)式主义、官(guān)僚主义，大(dà)力弘扬“马上就(jiù)办、真抓实干”的优良作风，持续巩固干事创业(yè)的良(liáng)好氛围。坚(jiān)持严的(de)主(zhǔ)基调不(bù)动摇(yáo)，以(yǐ)强有(yǒu)力监督打造廉洁的注册(cè)制，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，全面加强腐败(bài)源(yuán)头(tóu)治理(lǐ)，不断强化系统全面从(cóng)严治党(dǎng)严的氛围。

　　3、发(fā)改委：综合施策(cè)释放(fàng)消费潜力 稳定汽(qì)车、电(diàn)子产品、住房等大宗消费(fèi)

　　国家发(fā)改委主任郑(zhèng)栅洁(jié)发文称，进一步增强宏观调控的前瞻性(xìng)、针对性、协同(tóng)性(xìng)，充分发(fā)挥(huī)超大规模市场优势，有效释(shì)放内(nèi)需(xū)潜力。继续(xù)实施积极的财政政策和稳(wěn)健(jiàn)的货币政(zhèng)策，促进财政(zhèng)、货币、就业(yè)、产(chǎn)业、投资、消费、价格、环(huán)保、区域等政策形成系统集成(chéng)效应。充分发挥消(xiāo)费(fèi)对(duì)经(jīng)济增长的基础(chǔ)性作用，多渠道增加城乡居民收(shōu)入，稳定汽车、电(diàn)子产品、住房等大宗消费，培育壮大(dà)绿色消费(fèi)、文化旅游等(děng)服(fú)务消费(fèi)新热(rè)点，创(chuàng)新消费场景(jǐng)。评：4月份的CPI和PPI数据发布之后，消费到了(le)必须发力的(de)时(shí)刻，而(ér)大(dà)宗消费是重(zhòng)中之重。

　　4、这两类存款执行(xíng)利(lì)率下周(zhōu)一调整！

　　协定存(cún)款、通知存款(kuǎn)利率上限调整新规即(jí)将落地(dì)。12日(rì)，多家银(yín)行提前公告(gào)了关于自5月15日起调整协定(dìng)存(cún)款和/或通(tōng)知存款执行利率的通知(zhī)，从调整(zhěng)情况来(lái)看，执(zhí)行利(lì)率多调整为新规的自(zì)律上限(xiàn)，相(xiāng)较于此前下调幅度不(bù)一(yī)，最高(gāo)降(jiàng)幅为55BP。评：之前(qián)各大(dà)银(yín)行为了揽(lǎn)储(chǔ)使出了浑身(shēn)解(jiě)数，也用(yòng)了(le)不少小动(dòng)作，该敲打敲(qiāo)打了(le)。

　　5、证监会指导证券交(jiāo)易(yì)所发布(bù)指引 完善REITs大类资产审核要点及信息(xī)披露要求

　　证监会(huì)将指导(dǎo)证券交(jiāo)易所持续(xù)完善REITs信(xìn)息披露(lù)制度(dù)规则，研究(jiū)制定出台定(dìng)期报告(gào)和临时公告披露指引，按照(zhào)“成(chéng)熟一(yī)类、推出一(yī)类(lèi)”原(yuán)则，分步(bù)推出(chū)仓储物流(liú)、保障性租赁住房等大类资(zī)产审核及信息披露规则(zé)，建立健全(quán)透明和可(kě)预期的审核(hé)注册标准，重点(diǎn)关注资产及项目运营质量，进一步强化市(shì)场监(jiān)管和投资者保(bǎo)护机(jī)制(zhì)，更好(hǎo)服务经济高质量发展(zhǎn)。

　　6、住(zhù)建(jiàn)部：我国全面启动城(chéng)市基础(chǔ)设施生(shēng)命线安全(quán)工程(chéng)

　　住房(fáng)和城乡(xiāng)建设部部(bù)长(zhǎng)倪虹近(jìn)日表示，在深入推进(jìn)试点(diǎn)和(hé)总结推广(guǎng)可(kě)复制(zhì)经验(yàn)基础上，我国将(jiāng)全面启(qǐ)动城(chéng)市(shì)基础设施生命线安全(quán)工程。要开展城市基础(chǔ)设施普查，建(jiàn)立覆盖(gài)地上(shàng)地下(xià)的城市基础设施(shī)数据库(kù)，找(zhǎo)准(zhǔn)城市基础设施风险(xiǎn)源和风险点，编(biān)制城市安全风(fēng)险(xiǎn)清(qīng)单。城(chéng)市(shì)基础(chǔ)设施(shī)生(shēng)命(mìng)线是(shì)指城市的(de)燃气、桥梁、供(gōng)水、排水、供热、综(zōng)合管廊等与城市功能和(hé)民众生活(huó)密(mì)不可分的城市基础设施，就像人体的“神(shén)经(jīng)”和“血(xuè)管”，是城市安(ān)全运(yùn)行的保(bǎo)障。评：这个是海(hǎi)绵城市的超级数字版本，也是(shì)为了(le)城市治理的新思路和新方向，各(gè)大(dà)科技巨头的智慧城市业务到了(le)大显身手(shǒu)的(de)时刻。

　　7、上(shàng)海经(jīng)信委：推动特斯拉自动驾驶、机器人等(děng)功能(néng)板块在沪布局

　　上(shàng)海市(shì)经(jīng)信委智能制(zhì)造推进处副处长陈可乐表示，下阶段(duàn)，上海(hǎi)将(jiāng)进一步深化与特斯拉的(de)合作(zuò)，推动自动驾驶、机器人等(děng)功能板块在沪布局，共(gòng)同打造具备核心技术优势、面向全球市场(chǎng)的科技产业集群(qún)。在加强政策供给方面，明确总体发展目标，到2025年新能源(yuán)汽车年产(chǎn)量达(dá)到120万(wàn)辆(liàng)，产值突(tū)破3500亿元。对(duì)符合条件的消费者购买新能源汽车给予免(miǎn)费专用牌照政策支(zhī)持。

　　8、证监会(huì)启动科创(chuàng)50ETF期(qī)权上市工(gōng)作

　　为(wèi)健全(quán)多层次资本市场(chǎng)产品体(tǐ)系，丰(fēng)富资(zī)本市场风险管理工具，证监会启(qǐ)动(dòng)科创50ETF期权上(shàng)市工作。上(shàng)市(shì)科创(chuàng)50ETF期权，有利(lì)于吸引(yǐn)长期资金配(pèi)置科创板，激发科创板创(chuàng)新活力，满(mǎn)足多元化的交易和风(fēng)险管理需求(qiú)，有助于继续发挥好(hǎo)科创板改(gǎi)革先行先试的示范引领作用，不断提升服务实体经(jīng)济质效(xiào)。科创50ETF期权上市后，证(zhèng)监会将进一步完善(shàn)风险防控机制，并根(gēn)据市场运行情(qíng)况改进优化，确保科创50ETF期(qī)权稳健运(yùn)行。评(píng)：科创50ETF期(qī)权(quán)终于要(yào)来了，基本(běn)上(shàng)大(dà)家想交易(yì)的指数品种都已经有衍生品了，这对增(zēng)加(jiā)市场活跃度和流动性来说是好事。

　　9、券商(shāng)债券业务评级(jí)将迎新规 A档(dàng)券(quàn)商将减少

　　近日，中证协就券(quàn)商债(zhài)券业务执业能(néng)力评价(jià)办法进行(xíng)了修(xiū)订，并改名为《证券公司(sī)债券业务执(zhí)业(yè)质量(liàng)评价(jià)办法(fǎ)》，并向行业征求意见(jiàn)，修订(dìng)将评价(jià)指标(biāo)的触角由(yóu)券商开展债(zhài)券业务的整体情况延(yán)伸至债券项目的(de)各个环节。此外，评级也将(jiāng)进一步优化(huà)了，ABC三档分布从(cóng)原来(lái)三档30％、50％、20％分布，调整为20％、60％、20％，适(shì)当压缩“两头”规模，其中A类将(jiāng)增加(jiā)类似(shì)“白(bái)名(míng)单”的(de)基本条件。评：券商的各大业务也开始内卷了(le)，债券A档券商(shāng)名额的减(jiǎn)少，倒逼各(gè)大券商执业能力的提高。

　　隔(gé)夜外盘

　　美(měi)股：“大盘冲高(gāo)回落，美元反弹避(bì)险情绪升(shēng)温，五月卖出要(yào)开始了吗？”债务上限(xiàn)谈判传出利好消息，但新近指标显示通胀预期意(yì)外回升(shēng)重燃(rán)通胀(zhàng)恐(kǒng)慌，美股(gǔ)冲高回(huí)落集体收(shōu)跌，道指跌约10点，纳指跌0.35％，标普500跌0.16％；本周主要股指表(biǎo)现不一，道指累跌1.11％，标普累跌0.29％均连跌两周，而纳指(zhǐ)累涨(zhǎng)0.4％，纳斯达(dá)克100累涨0.61％连涨三周；中概股领跌(diē)市场，网易有(yǒu)道跌(diē)超21％，叮咚买菜跌超17％，达达集团跌超(chāo)9％，禾赛科技(jì)、小鹏(péng)汽(qì)车、能链智电(diàn)跌超(chāo)8％。

　　期货(huò)市场：避险情绪升温令美元指(zhǐ)数跳涨(zhǎng)至一个月高位，站稳102.00上方；对利率前景敏感的两年(nián)期美(měi)债收益率盘中拉升(shēng)一度上(shàng)触(chù)4.0％关口，日内升幅超(chāo)过10个基点；黄金在美(měi)元继续攀升压力下未能(néng)成功反(fǎn)弹，收盘(pán)刷新一周(zhōu)多来低位；银价跌至24.15美元(yuán)，本周下跌6.9％是自去年10月以来最糟(zāo)糕的一周；原油市场出现需求疲软苗头，国(guó)际原油遭(zāo)供需两面打击盘中回吐(tǔ)逾1％的涨幅转跌，再探一周低位。布伦特和西德克萨斯中(zhōng)质原油期货均(jūn)连(lián)续第(dì)四周下跌。

　　市场策略

　　周(zhōu)五各股指(zhǐ)震荡下跌，沪指、中证1000指(zhǐ)数、创业板指跌(diē)幅均超1％。在此前强势拉升后，沪(hù)指连续下跌(diē)，呈现V型反转之(zhī)势，进一步逼(bī)近下轨(guǐ)的重要支撑。沪指从1月30日起就可(kě)以认为(wèi)是开始(shǐ)构筑顶部了(le)，这个过程持(chí)续了3个月，期间(jiān)主力(lì)资(zī)金(jīn)通(tōng)过反复(fù)震荡来完成出(chū)货。由于(yú)筑顶充分，后市一旦(dàn)破位就将出(chū)现急跌。下周(zhōu)投资者关注沪指会否(fǒu)破跌下轨(guǐ)，如果出现(xiàn)这(zhè)一信号应及时(shí)离场。

　　题材(cái)掘金(jīn)

　　碳酸理：5月11日(rì)下午，青海盐湖蓝(lán)科鲤业(yè)举行了600万吨工业级碳酸(suān)鲤拍卖，最终以(yǐ)24.1万(wàn)至25.1万元(yuán)/吨成交。这一(yī)价格不仅高于(yú)当日国产工业级碳酸(suān)鲤现货价格，也高于(yú)电池级碳酸鲤现货(huò)价格(gé)。

　　标的(de)：赣锋(fēng)鲤业 （002460） 、天产业 （002466）

　　核聚变：据(jù)报道(dào)，当地(dì)时间周三（5月10日），核聚变初创(chuàng)公司(sī)Helion能源在官网宣布，科技巨头(tóu)微软已同意从公司首(shǒu)座(zuò)核聚变发(fā)电站购买电力。作(zuò)为电力购买协议的(de)一(yī)部(bù)分，Helion预计将在2028年之前将其聚(jù)变发电(diàn)装置(zhì)上(shàng)线，并在商定的一(yī)年(nián)内(nèi)达(dá)到50兆瓦或(huò)更(gèng)高目标的发电量。

　　标的：安泰科技（000969）、高澜(lán)股份（300499）

　　公告(gào)精选(xuǎn)

　　【重大事项】

　　顺丰控股 002352：子公司拟11.83亿元向极兔(tù)转让(ràng)丰网信(xìn)息

　　【并购重组】

　　工(gōng)业富联 601138：拟公开发行(xíng)不超过(guò)60亿元公司债券

　　吉(jí)宏股份(fèn) 002803：终止向不特定对象发(fā)行可转债事(shì)项

　　广州浪奇 000523：筹(chóu)划与控股股(gǔ)东进行重大资产置换

　　博菲电气 001255：拟发行可转债募资(zī)不超(chāo)过3.9亿元 用(yòng)于新能源(yuán)复合材料制品建(jiàn)设(shè)项目

　　精(jīng)工科技 002006：拟定增(zēng)募资不超过(guò)19.5亿(yì)元

　　【增持减持(chí)】

　　立昂(áng)技术 300603菲律宾国土面积有多大，菲律宾国土面积有多少平方公里：拟以3000万元-5000万元回购股(gǔ)份

　　哈尔斯 002615：拟以4000万元-8000万元回(huí)购(gòu)股份

　　艾(ài)艾精工 603580：控股股(gǔ)东的一致行动人(rén)拟增(zēng)持不低于800万元

　　科汇股份 688681：山东省高新投(tóu)及公司董事(shì)拟减(jiǎn)持(chí)股(gǔ)份

　　华盛昌 002980：华聚企(qǐ)业、华航机械拟减持不超过6％

　　国芯科技 688262：麒(qí)越基金、嘉信佳禾拟减(jiǎn)持不(bù)超(chāo)过5.99％

　　百(bǎi)纳千成(chéng) 300291：华录资本(běn)拟减持不超过3％

　　思美传媒(méi) 002712：遭(zāo)股东减持1.22％

　　风华(huá)高科(kē) 000636：广东恒聚达拟减持公司(sī)不(bù)超(chāo)0.6％股份(fèn)

　　锐(ruì)明技术(shù) 002970：公司股东拟合计减持(chí)不超过(guò)6％

　　山(shān)大地纬 688579：董监高拟合计减持(chí)不超过2％

　　昭衍新药 603127：股东顾美芳拟减持公司不(bù)超0.6％股份

　　国新文化 600636：董事(shì)姚世娴及其(qí)一(yī)致(zhì)行动人拟减持(chí)不超(chāo)1.6％股份

　　珠(zhū)江钢琴 002678：广州产投拟(nǐ)减持(chí)不超过3％

　　万讯自控 300112：尊威贸(mào)易(yì)拟减持不超过1.74％

　　宁波中百 600857：近期出(chū)售(shòu)西安银行3135.44万股股票(piào)

　　理工光科 300557：公(gōng)司财(cái)务总监(jiān)拟(nǐ)减(jiǎn)持不超0.04％股份(fèn)

　　【其他事项】

　　爱博(bó)医(yī)疗 688050：拟(nǐ)不超1亿元对优(yōu)你康进行实(shí)缴增资

　　东睦股份 600114：联营企业拟(nǐ)收购深圳小象电动(dòng)公(gōng)司3％股权

　　金利华电 300069：拟投建(jiàn)玻璃绝缘子(zi)数字智慧工(gōng)厂升级改(gǎi)造项目

　　华(huá)东医药 000963：子公(gōng)司(sī)迈华替尼(ní)片纳入突破性(xìng)治(zhì)疗药(yào)物程(chéng)序(xù)

　　力生(shēng)制药 002393：阿替洛尔片(piàn)通过仿制(zhì)药一致性评(píng)价

　　交大昂立 600530：收(shōu)到(dào)证(zhèng)监(jiān)会立案告知(zhī)书

　　潞安环能(néng) 601699：前4月商品煤销(xiāo)量同比增长0.51％

　　电投(tóu)能源 002128：控股子公司获准(zhǔn)建设(shè)红山产业风(fēng)储供电(diàn)项(xiàng)目

　　蜀道装备 300540：首(shǒu)次(cì)签署工业气体供气(qì)服务合同

　　中(zhōng)国太保 601601：前4月子公司中国太(tài)平(píng)洋人寿保(bǎo)险股份有(yǒu)限公司(sī)累(lèi)计(jì)原(yuán)保险(xiǎn)业务收入同比下(xià)降(jiàng)2.9％

　　龙建(jiàn)股份 600853：中(zhōng)标5.08亿元农(nóng)村公路提质改造施工项目

　　亿(yì)纬锂能 300014：亿(yì)纬马来西亚(yà)与(yǔ)PKL签订谅解备(bèi)忘(wàng)录

　　长久物(wù)流 603569：拟设(shè)子公(gōng)司 开展退役动力电池梯次利(lì)用业(yè)务

　　高能环境 603588：中标(biāo)8203.88万元长江支流大溪(xī)河团结水库生态治(zhì)理工程EPC总承(chéng)包

　　海正药业 600267：子(zi)公(gōng)司菲律宾国土面积有多大，菲律宾国土面积有多少平方公里获得兽(shòu)药产品批准文号批件

　　得(dé)邦照明(míng) 603303：子公司收到项(xiàng)目定点函 订单总金额约1.8亿元

　　腾龙股份 603158：拟马来西亚(yà)新设子公司并投资建(jiàn)厂

　　翰宇药业 300199：注(zhù)射剂生(shēng)产(chǎn)线通(tōng)过欧盟GMP认证

　　宝钢包装(zhuāng) 601968：签署屋顶分布式(shì)光伏发电项(xiàng)目BOO合同书(shū)

　　浙商(shāng)证(zhèng)券 601878：公司董(dǒng)事辞职

　　城发环境 000885：喀什(shén)市生活垃圾焚烧发电项(xiàng)目转(zhuǎn)入运(yùn)营期(qī)

　　赣能股(gǔ)份 000899：与陕煤集团签订(dìng)项(xiàng)目投(tóu)资合作(zuò)框架协议

　　威帝股份 603023：拟出售控股子公司售丽威(wēi)汽控55％股权

　　益客食(shí)品 301116：与邳州市(shì)人民政府签订合作框(kuāng)架协议(yì)

　　赣锋(fēng)锂业 002460：拟25亿元投建新(xīn)能源锂(lǐ)电池生(shēng)产(chǎn)研发(fā)项目

　　贝达药业 300558：EYP-1901玻(bō)璃(lí)体内植入剂药品临床(chuáng)试验申请获受理

　　立方数科 300344：与(yǔ)应(yīng)急管理(lǐ)部信息研究院(yuàn)、腾讯云计算签署战略合作框架(jià)协议

　　天(tiān)齐锂业(yè) 002466：拟(nǐ)30亿元(yuán)投建年(nián)产3万吨电(diàn)池(chí)级单水(shuǐ)氢氧化锂项目

　　欧比特(tè) 300053：签署(shǔ)河北卫星产业基地项目合作(zuò)框架(jià)协议

　　盛航股份 001205：拟5.04亿(yì)元购置三艘内(nèi)贸化(huà)学品船舶以及三艘外贸化(huà)学品船舶100％的所有权

　　海航控股(gǔ) 600221：拟向Avolon Aerospace租入(rù)10架(jià)A320系列飞机(jī)

　　ST龙净(jìng) 600388：涉嫌信披违规 遭证监会立(lì)案调查

　　江铃(líng)汽车(chē) 000550：终(zhōng)止转让全资子公司(sī)江铃重型(xíng)汽(qì)车有(yǒu)限公司(sī)100％股权的交易(yì)

　　万科A 000002：已发行(xíng)20亿元(yuán)第二期中期票据

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