兄(xiōng)弟姐(jiě)妹们啊，今天风水轮流转，终于(yú)新能(néng)源反攻了！

　　先来看一则(zé)今(jīn)天新能源的段(duàn)子(zi)：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做AI的人便都看(kàn)着(zhe)他(tā)笑，有的叫道，“XXX，新能(néng)源反弹还不卖(mài)吗！” 他不(bù)回(huí)答(dá)，对柜里说(shuō)，“温两(liǎng)碗酒(jiǔ)，要一(yī)碟茴(huí)香豆。”便排出九文大钱。他们又(yòu)故(gù)意的高声(shēng)嚷(rǎng)道，“你(n乌克兰已经牺牲了多少人，乌克兰已阵亡了多少人ǐ)昨天还在说抄底新(xīn)能源，新能源每次的反弹(dàn)就一(yī)下(xià)”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳定，走(zǒu)势终将(jiāng)完美…” “什(shén)么走势(shì)完(wán)美(měi)？新能(néng)源的每一次反弹，都是做AI 的(de)好时机(jī)啊(a)，你敢说不是吗” “你现在给别人吹新能源，乌克兰已经牺牲了多少人，乌克兰已阵亡了多少人是要被(bèi)吐口水(shuǐ)的” XXX便涨红了脸(liǎn)，额上的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒作(zuò)，都是(shì)泡沫，新能源马上到业绩窗口了，未(wèi)来几(jǐ)年增速稳定，成(chéng)长(zhǎng)逻辑(jí)不变，市场会发现的(de)”，接连(lián)便(biàn)是难懂的话(huà)，什(shén)么“增长韧性不(bù)改(gǎi)，估(gū)值修(xiū)复，贝塔回归，拐点明(míng)确，反转在即”之(zhī)类的。引得(dé)众人都哄(hǒng)笑起来，店内外充满了快活的(de)空气。

　　截至(zhì)收盘沪(hù)指跌(diē)0.02％，深成(chéng)指(zhǐ)涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个股上涨，1556只个股(gǔ)下跌。北向资(zī)金净(jìng)买入近8亿元。

　　今天(tiān)泰勒(lēi)终(zhōng)于(yú)可(kě)以写一下大涨原(yuán)因了。

　　原因(yīn)也(yě)很(hěn)简单，今天主打的就是一(yī)个新能(néng)源赛道股的(de)超跌反弹，风格突然暴(bào)力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停(tíng)潮(cháo)。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智能概念(niàn)股全线下挫，算力方向中科曙光、紫光股份、数据港跌停；CPO方向光迅科(kē)技跌停(tíng)，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概(gài)念(niàn)股(gǔ)工业富联、风语筑跌停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富(fù)联又一次闪崩(bēng)，消(xiāo)息面上，微(wēi)软、Meta近(jìn)期削减服务(wù)器订单规模。其(qí)中，微软全年(nián)调降幅度最高达30％，主要集中(zhōng)在(zài)下(xià)半年(nián)；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下半年释单转为保守。

　　乌克兰已经牺牲了多少人，乌克兰已阵亡了多少人>

　　券商也(yě)发来(lái)了解读：【客(kè)观看待(dài)数通砍单传闻，把(bǎ)握AI边际变(biàn)化】

　　今早有(yǒu)消息(xī)称Meta和微软(ruǎn)大幅(fú)削减了服务(wù)器订单，我们呼吁大家(jiā)客观看(kàn)待。

　　首先(xiān)，云商在年初给到的23年Capex指引已比较(jiào)悲(bēi)观，据此前(qián)产业(yè)反馈，四家大厂有2家是下滑(huá)的，1家持平，1家有增长，factset的(de)一致预期看23年云商capex增长(zhǎng)为(wèi)4％。因此服务器，尤其是通用服(fú)务器的需求放缓完全在预期内；

　　而(ér)本轮AI大模型的浪潮主要拉动AI服务(wù)器。从光模(mó)块板块来看，1-2月就(jiù)有Meta、亚马逊(xùn)砍单消息确认(rèn)，因(yīn)此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有(yǒu)充分反映。

　　其次，微软在最新(xīn)的业绩(jì)会上(shàng)Capex指引乐观，预计后续财季Capex将有“显著(zhù)”（PS：这里用词是(shì)material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据(jù)业务反馈及用(yòng)户转化率，继续加大AI的投入。

　　微软预计(jì)下个财季(jì)Azure收入同比增(zēng)长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市场就分析到这(zhè)了。

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