用友网络（600588）的3.0-II转型(xíng)，即云服务转型第二阶段进展明显(xiǎn)不佳。

　　2023年一季(jì)度(dù)，用友(yǒu)网(wǎng)络(luò)净亏损3.97亿元，创公司2001年(nián)5月上市以来单季最大亏(kuī)损；2022年净利润2.19亿元，同比下降69％，是2020年以来连续第三年净(jìng)利(lì)下滑。与此对应的(de)是，2020年以来公司股价(jià)持(chí)续大(dà)跌。

　　这与用友网络3.0-I转型阶段营收、净利同步大(dà)增、股价大涨的(de)同向共振，大相(xiāng)迥(jiǒng)异(yì)。

　　目前，用友网络股价为(wèi)21.61元，市值(zhí)741.9亿元。

　　上市23年(nián)来单季最大亏损

　　净利(lì)连续三年下滑

　　用(yòng)友(yǒu)网络4月28日(rì)晚间发布2023年第一季度报告，一(yī)季度(dù)实现营业收入14.75亿元，同(tóng)比增长15.3％；归(guī)属于上(shàng)市(shì)公司股东(dōng)的净亏损3.97亿(yì)元，创该公司(sī)2001年(nián)5月上市以来(lái)单季最(zuì)大(dà)亏损。

　　此(cǐ)前(qián)，用(yòng)友网络(luò)发(fā)布(bù)的年报显示，2022年公司营收92.62亿元，仅(jǐn)微增3.69％；归(guī)母净利润2.19亿元(yuán)，同比下降69％。这是在2019年创下净利11.8亿元的历史(shǐ)最高点(diǎn)之后，用(yòng)友(yǒu)网络(luò)连续第三年净利下滑。

　　从(cóng)股(gǔ)价来看(kàn)，在(zài)2020年7月创下历史新(xīn)高之后，用友网络股价就(jiù)总体上呈下降(jiàng)趋势。

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　　葛卫(wèi)东(dōng)等投(tóu)资者被套

　　在2022年股价大跌前(qián)，用友网络在股价相对高(gāo)点(diǎn)进行了定(dìng)增融资。此次定(dìng)增吸引了不(bù)少机构参与，包括高毅、葛卫东等知名(míng)机构(gòu)和投资(zī)者(zhě)。

　　2022年1月，用友(yǒu)网络(luò)披露(lù)定增结果，增发(fā)数量约1.7亿股，每股价格为31.95元，定增募(mù)资(zī)约53亿(yì)元。当(dāng)时，在定增(zēng)市(shì)场颇(pǒ)为活跃的(de)私募(mù)大佬葛卫(wèi)东(dōng)，也参与了定(dìng)增，投入资金约2亿元。

　　但在(zài)定(dìng)增结(jié)束之后，用友(yǒu)网络(luò)发布的2021年业绩明(míng)显不及市场(chǎng)预期，2021年净利(lì)润为7.078亿元，同(tóng)比下28.18％。

　　此后，用(yòng)友网络的2022年各季度业绩(jì)更(gèng)是连(lián)续爆雷：一季(jì)报净利润(rùn)-3.932亿元(yuán)，同(tóng)比下降2931.14％；半年报(bào)净利(lì)润-2.558亿(yì)元(yuán)，同比下降218.93％；三(sān)季报净利(lì)润-5.395亿元，同(tóng)比下降(jiàng)525％。

　　在此背景(jǐng)下，用友网络(luò)的股价从2022年2月37元的(de)高点，最低跌至2022年9月的16.28元(yuán)，跌幅(fú)近六成。而(ér)葛(gé)卫(wèi)东的总持股数(shù)，也(yě)从2022年一季度的(de)7626万股，到(dào)2022年三季度末退出前十大股东(dōng)，在(zài)此(cǐ)期间，其减持数(shù)量(liàng)至(zhì)少(shǎo)有4100万股。其(qí)定增(zēng)投资也惨遭被(bèi)套(tào)。

　　2022年以来，用友网络股价大跌。

　　云服务(wù)转(zhuǎn)型第二(èr)阶段道阻且(qiě)长

　　在用友网络的发展历(lì)史上，其1.0阶段是(shì)通过财务软件服务企业的会计(jì)电算化，2.0阶段是通过ERP软件服(fú)务企业的信息化，现在的(de)3.0阶段是服务企业的数智(zhì)化(huà)。

　　具体来说(shuō)，从2016年起，用(yòng)友的3.0-I战(zhàn)略是转型云服务业务，引领中(zhōng)国企业级服务市场。在此基础上，公(gōng)司(sī)2020年进入新(xīn)的战略发展阶段（3.0-II），战略目标是(shì)构(gòu)建(jiàn)和运营全球领先的企业云服务平台。

　　2015年(nián)，用友(yǒu)网(wǎng)络(luò)正式发布了完(wán)全基于互联网架构的企业互联网开发平(píng)台。2017年(nián)以(yǐ)来，其云平台、财务(wù)云、人力云(yún)等云产品(pǐn)得到(dào)逐步发展，各领域云上线运营、逐步融合。

　　从2017年(nián)开始，用友BIP经历了第一个阶段的”用友云”面(miàn)世、云平台及领域服务快速发展，第(dì)二个阶段的统一底座(zuò)和服(fú)务融合。2022年(nián)8月，经过6年(nián)的(de)规模(mó)研(yán)发和持(chí)续迭(dié)代，用友(yǒu)的BIP 3正式发布(bù)，用友云进(jìn)入新(xīn)的发展阶段。

　　从公司业务占比(bǐ)来看，用友(yǒu)网络云服务(wù)转型取得了较大成(chéng)功。

　　2022年，其云服(fú)务业务实现收入63.53亿元(yuán)，同比增长19.4％，占总营收(shōu)的比重(zhòng)为68.6％，较2021年提升(shēng)9个百分点，已成为公司主要收入来(lái)源(yuán)并继续扩(kuò)大收入占比。

　　但从高(gāo)端(duān)市场份额来看，用友却还是没有多大突破。《2021年(nián)中国工业软件发展白皮书》显示，国产(chǎn)ERP软(ruǎn)件(jiàn)整体市占(zhàn)率超(chāo)过70％，其中(zhōng)用友市占率(lǜ)达到40％。但在高端(duān)ERP市场，国产ERP软件(jiàn)占(zhàn)有(yǒu)率仅(jǐn)有25％，国外巨头(tóu)SAP和Oracle占比达(dá)到(dào)53％。

　　3月20日，在(zài)市场曝出华为将在4月启用自己研发的MetaERP软(ruǎn)件之后，用友(yǒu)网络(luò)股价直接跌停。尽(jǐn)管(guǎn)华为(wèi)目前(qián)仅为自用(yòng)，并不一(yī)定会(huì)面向外(wài)部(bù)市场提(tí)供高端ERP软件，但股价的跌停(tíng)，反(fǎn)应(yīng)出市场对用友在高端ERP软件市场竞争力信(xìn)心的严重(zhòng)不足，也反(fǎn)应了其在(zài)高(gāo)端市场(chǎng)的(de)进展不佳。

　　具体到财务和(hé)股(gǔ)价上，在用友(yǒu)网络3.0转型第一阶段，即2016年-2019年，在(zài)其营收(shōu)逐渐(jiàn)增(zēng)长的同时(shí)，净利润也在同(tóng)时逐年增长，且增幅远高(gāo)于营收增幅。对(duì)应(yīng)到股价上，在(zài)此期间，用友网络股价大涨约8倍。

　　但在用友(yǒu)网络3.0转型(xíng)的第二阶段(duàn)，即2020年至(zhì)今，其营收仅仅小(xiǎo)幅增长(zhǎng)，几乎(hū)可以说是踏步不前(qián)，净利润却大(dà)幅下跌，股价也(yě)因此大(dà)跌，公司市值严(yán)重缩(suō)水。

　　用(yòng)友网络董事长(zhǎng)王文京(jīng)在(zài)2022年曾表示，3.0阶段，用(yòng)友的(de)市值还是有很大的提升空(kōng)间。但(dàn)从目前的情况来看，用友3.0的第二阶段，道阻且(qiě)长(zhǎng)。

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