兄弟姐(jiě)妹们啊，今天(tiān)风水轮流(liú)转，终于新能源反攻(gōng)了！

　　先来看一则今天新能源的段子(zi)：

　　XXX一到店，所有做AI的(de)人便都看着(zhe)他笑，有的(de)叫(jiào)道，“XXX，新能源(yuán)反弹还不卖吗(ma)！” 他不(bù)回答，对柜里说，“温(wēn)两碗酒，要一(yī)碟茴香豆。”便排出九文(wén)大钱。他们又(yòu)故意的(de)高(gāo)声嚷道(dào)，“你昨天还在(zài)说抄底新能源，新能源每次的(de)反(fǎn)弹就(jiù)一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛(jīng)说，“新能(néng)源赛(sài)道稳定，走势终将(jiāng)完美…” “什么走(zǒu)势完美？新(xīn)能源(yuán)的每一(yī)次反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说不是吗” “你现(xiàn)在给别人吹(chuī)新能源，是要被吐(tǔ)口水的” XXX便(biàn)涨(zhǎng)红了脸，额(é)上的(de)青筋(jīn)条条绽出，争(zhēng)辩(biàn)道，“AI现(xiàn)在是概(gài)念炒(chǎo)作，都是泡(pào)沫，新能源马上到(dào)业绩窗口了(le)，未(wèi)来几年(nián)增速稳定，成长逻(luó)辑不(bù)变(biàn)，市场会发(fā)现的”，接连便是难懂(dǒng)的(de)话，什(shén)么“增长韧性不改，估(gū)值(zhí)修复，贝塔回归，拐(guǎi)点明确，反转(zhuǎn)在即”之类的(de)。引得众人都哄(hǒng)笑起来(lái)，店内(nèi)外充满了快活的空气。

　　截至收(shōu)盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共(gòng)3502只个股(gǔ)上涨，1556只(zhǐ)个股下跌(diē)。北向资(zī)金净买(mǎi)入(rù)近(jìn)8亿(yì)元(yuán)。发现白蚁找哪个部门，白蚁防治是国家免费的

　　今天泰勒终于可以(yǐ)写一下大涨原因了。

　　原因也很简单(dān)，今天主打的就(jiù)是一(yī)个新能源赛道股的超跌(diē)反弹(dàn)，风格突然(rán)暴力转换，新能源大(dà)反攻。

　　锂电(diàn)、光伏等板块(kuài)掀涨停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智能概念股全线下挫(cuò)，算力方向(xiàng)中科曙光(guāng)、紫(zǐ)光股份、数据港(gǎng)跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷(jié)网(wǎng)络、博创科(kē)技跌超10％；ChatGPT概念股工业富(fù)联、风语筑(zhù)跌(diē)停，拓尔思、软通动(dòng)力跌超10％。

　　工业富(fù)联(lián)又一次(cì)闪崩，消息面上，微软(ruǎn)、Meta近期(qī)削(xuē)减服务器订单规(guī)模。其(qí)中，微软全年(nián)调(diào)降幅度(dù)最高达30％，主要集中在下(xià)半年；Meta本季就(jiù)砍单40％，下(xià)半(bàn)年释(shì)单转(zhuǎn)为保守。

　　券(quàn)商也发来了解(jiě)读(dú)：【客(kè)观(guān)看待数通砍单(dān)传闻，把握AI边(biān)际变化】

　　今早(zǎo)有消息称(chēng)Meta和微软(ruǎn)大(dà)幅削减了服务(wù)器订单，我们呼吁大家客(kè)观看待。

　　首先，云商在(zài)年初给到(dào)的23年Capex指引(yǐn)已比(bǐ)较悲(bēi)观，据此前产业反馈(kuì)，四(sì)家大厂(chǎng)有2家是下滑的，1家(jiā)持平，1家有增长，factset的一致(zhì)预期看23年云商capex增长为4％。因此服务(wù)器(qì)，尤其是(shì)通用服(fú)务器(qì)的需求放缓完全在预期内；

　　而(ér)本轮(lún)AI大(dà)模(mó)型的(de)浪潮主要(yào)拉动AI服(fú)务器。从(cóng)光模(mó)块板块来看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马逊砍单消息确认(rèn)，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次(cì)，微软在最新(xīn)的业绩会上Capex指引乐(lè)观(guān)，预计(jì)后(hòu)续财(cái)季(jì)Capex将有“显著”（PS：这里用词是(shì)material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据(jù)业务反馈及用户转化率(lǜ)，继续加大AI的投入。

　　微(wēi)软(ruǎn)预计下个(gè)财季Azure收(shōu)入同比(bǐ)增长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的增(zēng)速拉(lā)动来自(zì)AI。

　　今天(tiān)的市场就(jiù)分析到(dào)这了。

未经允许不得转载：优美励志的句子网 发现白蚁找哪个部门，白蚁防治是国家免费的