本轮新(xīn)股中(zhōng)，中科(kē)飞测未来国产替代空间比较大，可以适当关注一下，德尔玛(mǎ)比较(jiào)有特(tè)色的小家电(diàn)公司，但也有问(wèn)题，其他都一般。

　　一、德尔玛（301332）

　　德尔玛(mǎ)是一家集自主(zhǔ)研(yán)发(fā)、原创设计(jì)、自有(yǒu)生产、自营销售(shòu)于一体的创新家电品(pǐn)牌企(qǐ)业。德(dé)尔玛围绕高(gāo)速(sù)成(chéng)长的(de)新兴家电消费品(pǐn)类(lèi)，针对不同(tóng)市场定(dìng)位、目(mù)标客(kè)群和经(jīng)营模式，形(xíng)成了(le)成熟的品牌(pái)矩(jǔ)阵(zhèn)，旗下品牌包括“德尔玛(mǎ)”“飞利浦(pǔ)”等，主要产(chǎn)品(pǐn)类型包括家居环境类、水健康类、个护健康类以及生活卫浴类。

　　小家电企(qǐ)业(yè)，直(zhí)播带货(huò)起家(jiā)，薇娅也有持股，但公(gōng)司主要产(chǎn)品都是授权品(pǐn)牌销售，毛利率较低(dī)，而自主(zhǔ)品牌占比越(yuè)来越(yuè)低（不到30％），不关注了。

　　二、世纪恒通(tōng)（301428）

　　世纪恒通是(shì)一家专(zhuān)业的信(xìn)息技术(shù)服务商，通过(guò)自主开发技术平(píng)台及搭建服务网络，为金融机构、电信运营商、互联网公司、高速集团等拥(yōng)有(yǒu)众(zhòng)多(duō)个人用户的大(dà)型企业客(kè)户提供用户增值和(hé)拓(tuò)展(zhǎn)服务。

　　信息服务商，客户主(zhǔ)要是平安(ān)，以前是移(yí)动，业务重心也(yě)转(zhuǎn)向了毛利率更(gèng)低的车(chē)主信息服(fú)务(wù)，没看(kàn)到(dào)核心竞争力，保(bǎo)险行业低迷，公司业(yè)绩也(yě)好不到哪里去，这(zhè)两年原地(dì)踏步，还(hái)略有倒退。

　　三、安(ān)杰思（688581）

　　安杰思(sī)从事内镜微创(chuàng)诊疗器械的(de)研发、生产与销售(shòu)，主(zhǔ)要(yào)产品应用于消化内镜诊(zhěn)疗(liáo)领(lǐng)域，按治疗用途分(fēn)为(wèi)止血(xuè)闭合类、EMR/ESD 类(lèi)、活检类、ERCP 类和诊疗仪器类。公司前身(shēn)系成立于2010年12月(yuè)的安(ān)杰思基因。由达安基因和(hé)章贤骏分(fēn)别出资600万元、400万元(yuán)设立，设立初期公(gōng)司以(yǐ)章贤骏团队的PCR业务为主。考(kǎo)虑到公(gōng)司主营业务的独立性、与达(dá)安(ān)基因业务的关联性及为(wèi)了不同业务板块的更好(hǎo)发展(zhǎn)，安(ān)杰思决定专注于从事内镜微创诊疗器械业(yè)务并停止PCR业务的发(fā)展。

　　内镜微创诊(zhěn)疗器械，体量和(hé)研发实力(lì)远不(bù)如同行业的(de)南微，面对竞(jìng)争和集采，公司(sī)产品价(jià)格(gé)不断下滑(huá)，不过由于体量小，国产替代进(jìn)行中，业绩还算不错，个人(rén)就不(bù)关(guān)注了。

　　四、中(zhōng)科飞(fēi)测（688361）

　　深(shēn)圳中科飞测科(kē)技股份有(yǒu)限(xiàn)公司(sī)成立于(yú)2014年(nián)，公司是一(yī)家国(guó)内领先的高端(duān)半(bàn)导(dǎo)体(tǐ)质量控制设备公司，自成立以来始终专注于检测和(hé)量(liàng)测两(liǎng)大类(lèi)集(jí)成电路专用设备的研发(fā)、生产和(hé)销(xiāo)售，产品主要包括无图形晶圆缺陷检测(cè)设备系列、图形晶(jīng)圆缺陷检测设备系列、三维形貌量测设备系(xì)列、薄膜膜厚量测设备系列等产品，已应用于国(guó)内(nèi)28nm及以上制程的集(jí)成电路制造产线。国内半(bàn)导体检测与量测设备(bèi)市(shì)场(chǎng)2020年的市场规模达到了21亿(yì)美元，市场(chǎng)基本(běn)被国际巨头(tóu)垄断，国产(chǎn)化率(lǜ)约为2％。公司(sī)为国内(nèi)当仁(rén)不让(ràng)的领军企业，远超行业第二和第(dì)三(sān)的收(shōu)入之(zhī)和。

　　晶圆(yuán)检测(cè)设备龙(lóng)头(tóu)，半导(dǎo)体上(shàng)游(yóu)公司(sī)，公司收入增速很快(kuài)，但利(lì)润基(jī)本没有(yǒu)，且存(cún)货越来越多，短期看半导体行业周期向下，但公司所处行业国产替代空间较(jiào)大，未来仍会有发(fā)展(zhǎn)，可以适当关注(zhù)。

　　五、长青科技(jì)（001324）

　　长青科(kē)技是(shì)一家以三(sān)明治复(fù)合材料为基础，通过轨道交(jiāo)通(tōng)和建筑装饰(shì)两(liǎng)大领域实现产(chǎn)品(pǐn)应用的高新(xīn)技术企业。公司的业务主(zhǔ)要(yào)为(wèi)轨道交通业务及建筑装饰业务，在(zài)轨道交通业务(wù)方面，公司提供(gōng)轨道交通车辆内部装饰产品、检修(xiū)业务及(jí)备品备(bèi)件(jiàn)和车(chē)载(zài)乘客信息系统；在建筑装饰(shì)业(yè)务(wù)方面(miàn)，公司提供建筑内外部装饰产品。

　　车辆(liàng)和(hé)建筑内部装饰公司，下游房地产和轨道交通行业未(wèi)来景气度(dù)都一般，公司业绩也没亮点，不关注(zhù)了。

　　六、华纬科技（001380）

　　公司主营业务(wù)为公司主(zhǔ)营(yíng)业务为悬架弹簧、制动弹簧、阀(fá)类(lèi)及异(yì)形弹(dàn)簧、稳(wěn)定杆等研发、生产及(jí)销售(shòu)。公(gōng)司深耕弹(dàn)簧行业40余(yú)年(nián)，是国家级专(zhuān)精(jīng)特新“小巨(jù)人”企业(yè)、浙江省“隐形冠军”培育对(duì)象(xiàng)。公(gōng)司是中国(guó)弹(dàn)簧行业知名度较高的弹(dàn)簧及相关(guān)产品(pǐn)的制造企业(yè)，其综合实(shí)力位列国(guó)内弹簧行业排名前(qián)三(sān)位。

　　弹(dàn)簧行业公司，虽然号称(chēng)隐(yǐn)形(xíng)冠军(jūn)，但公司市占(zhàn)率国(guó)内也就排第(dì)三，下游汽车行业(yè)周期景(jǐng)气度高(gāo)峰已过，未来不是很乐观，就是一个门槛(kǎn)不(bù)高的传统制造业(yè)公司。

　　<733是什么意思strong>七、亚华电子（301337）

　　亚(yà)华电子是(shì)医院智能通讯交互系统(tǒng)软(ruǎn)硬件(jiàn)一体(tǐ)化综合解决方案提供(gōng)商，主要(yào)产(chǎn)品分为病(bìng)房智能通(tōng)讯(xùn)交互系统及(jí)门诊服务交互系统(tǒng)两(liǎng)大类别，是该公司主营业务收入(rù)的重(zhòng)要组成部分(fēn)。

　　医疗信息(xī)公(gōng)司，主要是医(yī)院的门(mén)诊(zhěn)和病房交互，没什么技(jì)术门槛的(de)软硬件(jiàn)行业(yè)，公司规模不(bù)大，竞争力一般(bān)，不关注了(le)。

　　八、美芯(xīn)晟（688458）

　　美芯(xīn)晟(chéng)是一家专注于高(gāo)性能模(mó)拟及数模混合芯(xīn)片研发和销售的集成电路设计企业，主(zhǔ)要产品为无线充电(diàn)系列产品和LED照(zhào)明驱动系(xì)列(liè)产品，主要包括高集成度MCU数字控制SoC电(diàn)源——无线充电(diàn)芯(xīn)片(piàn)，以及模拟电源——LED照(zhào)明驱(qū)动芯片(piàn)。目(mù)前，美芯晟能够为客户提供(gōn733是什么意思g)超过700款芯片产品(pǐn)，可广(guǎng)泛应用于(yú)通信终端(duān)、消(xiāo)费类电子、照明应用及智(zhì)能家居(jū)等(děng)众多(duō)领(lǐng)域(yù)。

　　无线充电芯(xīn)片和LED芯(xīn)片公(gōng)司，技术含量不算太高的(de)芯片行业(yè)，下游主要是LED行(xíng)业，22年开始行业景气(qì)度下滑，公司业(yè)绩也转向，收入(rù)增速放缓，产(chǎn)品价格(gé)大幅下滑，扣(kòu)非利(lì)润下滑，至于无(wú)线充电芯片(piàn)这块业务增速也大幅放缓(huǎn)了，而(ér)且占比比(bǐ)较低(dī)，依赖单一客户，面对竞争也(yě)非常激烈。没太多的亮点，感觉没(méi)必要关注了。

　　九、航天软件(jiàn)（688562）

　　航天软(ruǎn)件是航天(tiān)科技集团直接控股的大型专(zhuān)业(yè)软件与(yǔ)信息化服(fú)务(wù)公(gōng)司，实际控(kòng)制人为国务院(yuàn)国(guó)资委。公司(sī)在支(zhī)撑航天信息化建设的过程中，以神通(tōng)数据(jù)库和AVIDM Foundation为基础，构建(ji733是什么意思àn)了自主软件产(chǎn)品(pǐn)（基础软件、工业软件）、信息技术(shù)服(fú)务（金审信(xìn)息化服务(wù)、商密网云(yún)服务、信息化运(yùn)维服务）和信(xìn)息(xī)系统集成（主(zhǔ)要面(miàn)向航天及党政军(jūn)领(lǐng)域）等三大主营业务，是我国航天(tiān)及(jí)党政军领域的软(ruǎn)件和信息化服务(wù)龙头企业之一。

　　航天系的软件公司，大量关联交易(yì)，主(zhǔ)营毛利率非(fēi)常(cháng)低，软件产品基本没什么竞争力，利润(rùn)基本没有，完全依靠补贴，完全靠政(zhèng)府采(cǎi)购和(hé)政策(cè)强推，这类公司(sī)业绩非(fēi)常不(bù)好预(yù)测，个人(rén)建议不要(yào)浪费精力了(le)。

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