因市场需求减少，正在持(chí)续发力(lì)的存(cún)储芯片(piàn)巨头兆(zhào)易创新（603986），一季度归母净利润同比大降78.13％。

　　而从(cóng)2022年(nián)四季度至(zhì)2023年一季度，蔡嵩松掌管(guǎn)的(de)诺安成长混(hùn)合基金，已累计(jì)减持该公司股票约603万股(gǔ)，混沌投(tóu)资老板葛卫东则仅(jǐn)在2022年四季度小幅(fú)减(jiǎn)持44.8万(wàn)股。不(bù)过(guò)，实际控制人朱一明的一致(zhì)行动人(rén)香港赢富得有限公司，将减持不超过1190.5万股。

　　目前(qián)，兆易(yì)创新股价(jià)为112.48元(yuán)，总市值为750亿元。

　　一季度净利突降78％

　　兆易创新4月27日披露的2023年一季报显示，公(gōng)司一季度归(guī)母净利润1.5亿元，同比下降78.13％，其主要原因是芯片产(chǎn)品市场需求减少(shǎo)，公司营业收(shōu)入同(tóng)比下降，毛利(lì)率(lǜ)下降，导致毛利润同比(bǐ)减(jiǎn)少。

　　当日同时发布的2022年年报显(xiǎn)示，公(gōng)司2022年营业收(shōu)入81.3亿元，同(tóng)比减(jiǎn)少(shǎo)4.47％。

　　其中(zhōng)，存储器业务收入减少约(yuē)6.25亿元，较2021年度减少11.46％；传(chuán)感器业务收入减少约1.11亿元，较 2021年度减少(shǎo)20.35％；微控(kòng)制器(qì)业务增(zēng)加约3.73亿元，较2021年度增(zēng)加约15.19％。

　　存储(chǔ)器业(yè)务(wù)、传感(gǎn)器业(yè)务(wù)收(shōu)入(rù)减(jiǎn)少主(zhǔ)要是受消费市场需求疲软影响，而微控制(zhì)器业务(wù)收入增加得益于公司多元化产品布局，其来自工业、网(wǎng)通领(lǐng)域(yù)的收入增加弥补了消费领(lǐng)域的收入(rù)下滑，并带动微控制器(qì)业务收入(rù)增长。

　　在净利(lì)润方面，2022年兆易创新为20.53亿元，同比减少12.16％。

　　这(zhè)主要(yào)受(shòu)如下方面的影响，一方(fāng)面(miàn)，财务费用减(jiǎn)少(shǎo)约2.22亿元，主要是美元兑人(rén)民(mín)币(bì)汇率上升，汇(huì)兑收益增加。另(lìng)一方面，收(shōu)入减(jiǎn)少，毛利同比减少约0.86亿元；销(xiāo)售费用、管理费用和(hé)研发费用同比增(zēng)加约1.73亿元(yuán)，主要是人工、折旧摊销等费用的增(zēng)加；资产(chǎn)减值损失同(tóng)比(bǐ)增加约2.18亿元，其中存货计(jì)提(tí)减值同比增加1.32亿元、商誉减值同比增(zēng)加0.86亿元。

　　二级市场上(shàng)，从2022年四(sì)季度至(zhì)2023年一季度，蔡嵩松掌(zhǎng)管的诺安成(chéng)长混合基金，已累计减持(chí)约(yuē)603万股，混沌投资老(lǎo)板葛卫东则仅在2022年四季度小幅减持44.8万(wàn)股(gǔ)。

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　　拟减(jiǎn)持(chí)1190万股

　　兆易创新同(tóng)日还公告(gào)，实(shí)际(jì)控制人朱一(yī)明(míng)的一致行动人香港赢富得有限公(gōng)司，拟(nǐ)自披露该减持(chí)计划公告日起15个(gè)交易日后的6个月(yuè)内，采取集中竞价交易方(fāng)式，减持不超过1190.5万股(gǔ)股份，约占公司(sī)股份总(zǒng)数1.78％。

　　目前(qián)，兆易(yì)创(chuàng)新的业(yè)务主(zhǔ)要(yào)有三块，分别是(shì)存(cún)储芯片、MCU（微控制器）、传感器，其中，存储芯片占比约为59％。

　　在存储器方(fāng)面，兆易(yì)创新的产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上(shàng)，兆易创新(xīn)目前(qián)市占率排(pái)名(míng)全球第三，竞(jìng)争对手主(zhǔ)要(yào)有旺(wàng)宏、华邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产品(pǐn)上，行业内供(gōng)应商(shāng)包括(kuò)铠侠(xiá)、华(huá)邦电子(zi)、旺(wàng)宏电子(zi)等企业占据了较(jiào)高的市场份额。兆(zhào)易创新通过差异化产品需(xū)求切入该细分领域市场(chǎng)，以实现(xiàn)局部(bù)应(yīng)用领(lǐng)先。如小容量 SPI NAND Flash 产品，可广泛应(yīng)用于手(shǒu)机、机顶盒、数据卡、网通产品、通(tōng)讯设备(bèi)等消费(fèi)类(lèi)产品，公(gōng)司(sī)在(zài)技术、产品(pǐn)以及(jí)市场应用方面都处于领先(xiān)地位。随(suí)着公司车(chē)规级SLC NAND Flash 的量产，将更一步(bù)拓展应(yīng)用领域(yù)至汽车市场。

　　在DRAM领域，目前全球存(cún)储器产业处(chù)于高度垄断，主要的DRAM厂商包括韩国(guó)的三星(xīng)电子、SK海力士和美国的(de)美(měi)光科技(jì)，占据全球90％以上的市场份(fèn)额(é)，排名其后的多为中国台湾(wān)地(dì)区(qū)的企(qǐ)业。兆易创新主要通(tōng)过其兄弟公司长鑫(xīn)存储(chǔ)参与竞争，从趋势来看，其产业技(jì)术开始起步发(fā)展，但占比依旧很(hěn)低。

　　根据世界半(bàn)导体贸易(yì)统(tǒng)计组(zǔ)织（WSTS）的数(shù)据，2022年全球半(bàn)导体(tǐ)市场规模(mó)为5735亿美(měi)元(yuán)，比2021年增长了3.2％，与2021年的26.2％增幅相比显著放(fàng)缓，而2023年全(quán)球半导(dǎo)体市场(chǎng)的销(xiāo)售额(é)预计则将小幅下(xià)滑到(dào)5566亿美元。

　　在存(cún)储市场，CFM闪存(cún)市场数据显示，2022年全球存储市场规模为1391.87亿美(měi)元，同比下(xià)跌15％，结(jié)束(shù)连(lián)续两(liǎng)年的双(shuāng)位(wèi)数增长，其中DRAM市场规模为(wèi)790.61亿美元，同(tóng)比下(xià)跌17％。

　　蔡(cài)嵩松旗下基金减仓

　　兆易创新(xīn)是基金重仓股，截至(zhì)一(yī)季末，多家基金公(gōng)司(sī)旗下被动和(hé)主动型基金持有(yǒu)该(gāi)股。

　　从前十大流(liú)通股东变化看，一季(jì)度银河创新(xīn)成长(zhǎng)和蔡(cài)嵩松管理的(de)诺安成长是持有(yǒu)该(gāi)股(gǔ)最多的主动(dòng)偏股(gǔ)基(jī)金，不过，两只基(jī)金均在(zài)一季度减持了(le)兆易(yì)创新，其中诺安成长减持近272万股，减持比例超25％。

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