在锂价初(chū)现企稳态势(shì)的微(wēi)妙(miào)时点，头部锂电厂商如(rú)何看(kàn)待？行(xíng)业(yè)去库存(cún)进展(zhǎn)又如何？

　　披露年(nián)报和(hé)一季报(bào)后，市值近500亿元的锂电巨(jù)头国轩高科4月(yuè)28日举办媒体开放(fàng)日上作出一(yī)系(xì)列判(pàn)断。在(zài)交流(liú)中(zhōng)，公(gōng)司管理层对中国基金(jīn)报(bào)记者表示，近(jìn)期“跌跌不休(xiū)”的(de)碳酸锂价格，或将在15-20万元(yuán)/吨之间形成震荡。

　　同时，该公司一季报(bào)显示，库存(cún)“水位”已经显著(zhù)降低(dī)，压力已并不明显(xiǎn)。这也在(zài)一定程(chéng)度上反映了电池厂商们近期去库存动作(zuò)的“一致性”。

　　而且需要注意的是，在(zài)国轩高科方面(miàn)看来，储能(néng)行业今年上升空间预(yù)计将高于动力电池。换(huàn)言之，从(cóng)增速(sù)方面看，储能有(yǒu)望接棒(bàng)动(dòng)力电池，带动电池厂(chǎng)商出货持续增长(zhǎng)。

　　锂价料(liào)维持(chí)在(zài)15-20万(wàn)之间

　　作为锂电池核心原材料(liào)，碳酸锂价格大起大(dà)落在市场(chǎng)上引(yǐn)起巨(jù)大争议(yì)。“就为了买100吨(dūn)碳酸锂，我们曾经开车16个小时经过(guò)1600公里路程，” 国(guó)轩(xuān)高(gāo)科(kē)高级副总裁、中国业务板块总(zǒng)裁王启岁笑(xiào)称。这也在一定程度上(shàng)反映(yìng)了锂价(jià)迅速(sù)上涨给下游带(dài)来的阵痛。

八哥鸟寿命是多少年　　不过，今年以(yǐ)来锂价(jià)又(yòu)迅(xùn)速击穿20万元关口，在近期才有明显企稳趋(qū)势。毕竟，在4月(yuè)12日之前(qián)，电池级碳酸锂价格已(yǐ)经连跌52天。而(ér)且在此前30天内(nèi)，价格共计跌(diē)去19.25万元/吨(dūn)。

　　而(ér)据上海钢联数(shù)据(jù)最新(xīn)显示(shì)，在(zài)4月27日-28日(rì)两天内(nèi)，电池级碳酸锂价格已经连续两日上涨(zhǎng)，两日内分别上涨(zhǎng)4000元/吨和5000元/吨(dūn)，从18万元(yuán)/吨涨(zhǎng)至18.9万元(yuán)/吨(dūn)，反弹趋势明显。

　　锂价在什么区间较为(wèi)合理，国轩(xuān)高科方面也(yě)给出(chū)自己(jǐ)研判。王启岁在(zài)会上表示，碳酸(suān)锂在15-20万/吨的区间(jiān)可能形成(chéng)振荡期(qī)。“我们通过一季度观察来看，新(xīn)能源行业(yè)处于(yú)稳定增长阶段(duàn)，储能(néng)行业在一季度是处于投八哥鸟寿命是多少年标、招标的阶段，第三季度将迎来(lái)大规模交付，而储能(néng)大规模交付会带来(lái)产(chǎn)能复苏，碳酸锂价格预计会(huì)维持在这个区间之内。”

　　实际上(shàng)，碳酸锂价格(gé)下降(jiàng)，对于电池厂商的(de)毛利(lì)率提升已经(jīng)有了立竿见(jiàn)影效果。

　　从毛利率方面来(lái)看，国(guó)轩高科在一季度达到了(le)18.94％，较去年全年(nián)的17.79％超出(chū)1.15个百(bǎi)分点。实际(jì)上，同样八哥鸟寿命是多少年的(de)情况也发生在宁德时代与亿(yì)纬锂能身上(shàng)，其(qí)中宁德时代一季度(dù)毛利(lì)率为21.27％，较去年(nián)全年水平(píng)提升1.02个百分点。而亿纬锂能则不如前两(liǎng)者明显，但(dàn)也(yě)提(tí)升了0.4％个百分点。

　　王启岁也认(rèn)为，在碳酸(suān)锂回归理(lǐ)性价格(gé)之后，新能源汽车市场会趋(qū)于较为合理(lǐ)增长。“去年是600万辆，经过一季度之后，我们依然判断今年新能源汽(qì)车应该(gāi)在(zài)900-950万辆区(qū)间，”他预(yù)计。

　　据悉，国轩高科也(yě)正在加速产(chǎn)能扩张(zhāng)。其南京基地(dì)智能制造(zào)20GWh动(dòng)力电(diàn)池项目(mù)、宜春基地10GWh动力(lì)电池项目、庐(lú)江基地年产20万(wàn)吨高(gāo)端正(zhèng)极材料项目、桐城基(jī)地年产40GWh动力电池项目一期、柳州基地年(nián)产10GWh电池项目(mù)等多个(gè)项目相(xiāng)继(jì)投产。据(jù)规划，国轩高科(kē)2025年产(chǎn)能将突破300GWh。

　　降库存效果明显

　　国轩(xuān)高科的一季(jì)报显示(shì)，其截至报告(gào)期末(mò)其存货余额为(wèi)65.98亿元，较去年(nián)底的75.84亿(yì)元下降13％。而其一季度末，存货占(zhàn)总资产比(bǐ)例为8.38％。在去(qù)年(nián)底，这一(yī)比例为10.44％。

　　实(shí)际上，从行业整(zhěng)体状况(kuàng)看(kàn)，国轩高科存(cún)货水(shuǐ)平保(bǎo)持了(le)较(jiào)低位置。国(guó)轩高科(kē)高级副总裁蔡毅也(yě)表示，由于公司在江(jiāng)西宜春(chūn)碳酸锂原(yuán)材(cái)料(liào)有自产能力，因(yīn)此(cǐ)其外购仅补充自产不足，“外购只是缺(quē)多少(shǎo)，补(bǔ)多少(shǎo)，”他表示。

　　国轩(xuān)高科存(cún)货水位下(xià)降(jiàng)，也反映了(le)行业整(zhěng)体状况，不(bù)少(shǎo)电(diàn)池厂商存货余额(é)均在(zài)下降。其(qí)中宁德时代(dài)一(yī)季度报告显(xiǎn)示(shì)，其库存金额已从年初(chū)的766.7亿元下降(jiàng)到(dào)640.6亿(yì)元，环比(bǐ)下降16.5％。

　　另外，亿纬锂能(néng)一季报也显示，其存货金额从去年底(dǐ)的85.88亿元(yuán)，降至78.6亿元(yuán)，环比下滑8.48％。据(jù)记(jì)者(zhě)了(le)解，已经(jīng)有库(kù)存较低(dī)的电池厂(chǎng)商提(tí)到，库存已恢复至健康(kāng)水平，后续将根据规划，逐(zhú)步进行补货。

　　东吴证券(quàn)近期在一份(fèn)研报中指(zhǐ)出，在电(diàn)池环节，厂商从22Q4开(kāi)始去库存，生产材料均(jūn)维持极(jí)低库(kù)存，电池本身(shēn)库存不足1个(gè)月；另外在中(zhōng)游材(cái)料(liào)方面(miàn)，正极和电解(jiě)液库(kù)存周期(qī)大幅(fú)下(xià)降至7天左右，负极(jí)因石(shí)墨化需要一个月(yuè)时间，库存周(zhōu)期较长，而隔(gé)膜约为(wèi)一个月(yuè)正常库存。

　　该机(jī)构(gòu)认为，目前(qián)库存多集中于上游锂盐厂，中(zhōng)游材料库存(cún)极低，基本保持7天的最低安全库存。若下(xià)游需求恢(huī)复，将带来(lái)强烈补库需求。

　　值(zhí)得注意的是(shì)，在去库(kù)存(cún)的过(guò)程中，国轩高科也在积极尝试“出海”。该(gāi)公司在2022年加速全(quán)球(qiú)化步伐(fá)，收购博世集团的(de)德国(guó)哥(gē)廷根工厂(chǎng)，于2022年6月开始改(gǎi)造并已顺利(lì)投产，开始欧洲本地化运(yùn)营。其年报显(xiǎn)示，2022年该公司海外销售收入达到29.8亿元，同(tóng)比增长464.76％。

　　储能相关产品(pǐn)供不(bù)应求

　　此(cǐ)前市场普(pǔ)遍(biàn)预(yù)计，储(chǔ)能(néng)有望接(jiē)棒动力(lì)电(diàn)池(chí)，带动电池厂商出货(huò)增(zēng)长(zhǎng)。近日(rì)，宁(níng)德时代也作出判(pàn)断认为，储能方面今(jīn)年(nián)预(yù)计增速将会比动(dòng)力电池更高。

　　王启岁(suì)在交流中也认同(tóng)这一观点。他预计，储(chǔ)能行业今年上升空(kōng)间预计会高于动(dòng)力电池，其中国外家储市场需求预计会在(zài)下半(bàn)年放(fàng)量，而国内大储市场方(fāng)面，今年一季度处(chù)于招标(biāo)阶段，自二季度(dù)开始将(jiāng)进(jìn)入交付阶段，目前相关产品供不应求(qiú)。

　　从(cóng)国轩高科披露的(de)年报数据显示，其储能业(yè)务在2022年实现了35.08亿元的营(yíng)收(shōu)，同比(bǐ)增(zēng)长幅度达到(dào)186.49％，已经高于其动力电(diàn)池业务116.4％的增(zēng)速。按照(zhào)这一数据计(jì)算，储能业务(wù)已(yǐ)经(jīng)占到(dào)其总营收的15.22％，而(ér)在2021年，这一比(bǐ)例为11.82％。

　　王启岁直(zhí)言，储能行业(yè)的空间比动力电池上升空间更大，“这是一个(gè)需(xū)求(qiú)量大于供应量的领域，不存(cún)在需求疲软或者是(shì)产能过剩。”

　　他指出，首先在家储环节(jié)，因为涉及到用(yòng)电需求，每年到了(le)第二季度(dù)开始后(hòu)才爆发。而在(zài)大储环(huán)节，国内下游招标、立项都(dōu)在一季度(dù)，真正出(chū)货是在二(èr)季度(dù)以(yǐ)后，目前订单状(zhuàng)况看来是供不应求。此外(wài)，海外的客(kè)户也正逐(zhú)渐接受中(zhōng)国(guó)的标准化集装箱产品。

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