要(yào)闻速递

　　1、商(shāng)务部(bù)：如美国(guó)胁迫盟友共(gòng)同限制对华投(tóu)资 将坚决(jué)反对

　　在(zài)11日下(xià)午举(jǔ)行的例行记(jì)者会上(shàng)，商务(wù)部新(xīn)闻发(fā)言人束珏(jué)婷(tíng)再次表态，如美(měi)国(guó)胁迫盟友（七(qī)国集团(tuán)其(qí)他成员(yuán)国）共同限制(zhì)对华投资消息属实，中方将坚决(jué)反对。在(zài)本次例行记者会(huì)上，束珏婷(tíng)同时重申中(zhōng)国欢(huān)迎各国企(qǐ)业(yè)来华投资。

　　2、国(guó)资委：指导推动中央企业加(jiā)大在新一代信(xìn)息技术、人工智能、集成电(diàn)路、工业(yè)母(mǔ)机等战略性(xìng)新兴(xīng)产业(yè)布局力(lì)度(dù)

　　国资委党委召开扩大会议，会议强调，要指导(dǎo)推(tuī)动(dòng)中央企业加大(dà)在新一代信息技术、人工智(zhì)能、集成(chéng)电(diàn)路、工业母机等战(zhàn)略性新兴(xīng)产(chǎn)业布局力(lì)度，推动传统(tǒng)产(chǎn)业(yè)数字化、智能化、绿色化转型升(shēng)级，引领带动我国产业体系加快向产业链、价(jià)值链高(gāo)端迈进(jìn)。要(yào)强化(huà)顶层(céng)设计，增强国资监管工作协同和(hé)政(zhèng)策协同，抓紧(jǐn)优(yōu)化考核、薪酬、主责主(zhǔ)业、投融资等监管政(zhèng)策(cè)，打(dǎ)好组合拳(quán)，为中(zhōng)央企业更好服务支撑现(xiàn)代化产业体系(xì)建(jiàn)设提供有力(lì)保障(zhàng)。评：战略性新兴(xīng)产业中(zhōng)的央企才是(shì)中特估(gū)中核(hé)心标的，这其中(zhōng)还有标的(de)的值得挖掘，投资(zī)者不要在银行股上一条路(lù)走到黑。

　　3、央行发布4月金融数据：M2同比增(zēng)长12.4％

　　央(yāng)行发布4月金(jīn)融(róng)统(tǒng)计(jì)数据报告，4月末，广(guǎng)义货币(bì)（M2）余额(é)280.85万亿元(yuán)，同比增长12.4％，增速比上月末低0.3个百分点，比上年同期(qī)高1.9个百分点(diǎn)。初步统(tǒng)计，2023年4月社(shè)会融资(zī)规(guī)模增量为1.22万(wàn)亿元，比上年同期多2729亿元(yuán)。4月份人民币存款减少4609亿元(yuán)，同比多减5524亿元。其(qí)中(zhōng)，住户存款减少(shǎo)1.2万亿元，非金融企业存款减(jiǎn)少(shǎo)1408亿元，财政(zhèng)性(xìng)存款增加5028亿元，非银行(xíng)业金融机(jī)构(gòu)存款增加2912亿元。评：4月(yuè)M2同比回落0.3个百分点至12.4％，核心在于居民贷款(kuǎn)13个(gè)月以来首次转(zhuǎn)负，同时(shí)居(jū)民存款13个月(yuè)以来(lái)同(tóng)比(bǐ)首次也转为减少，但更可能重回表(biǎo)外资产，而(ér)非用于消(xiāo)费，消费在二(èr)季度同样(yàng)处(chù)于“N型”第二步中(zhōng)。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被任命(mìng)为公司首席执行官及执(zhí)行董事(shì)

　　京东集团公告(gào)称，本公(gōng)司现任(rèn)首席财(cái)务官许冉(rǎn)女(nǚ塑料是不是绝缘体)士将接替徐雷(léi)先生担任京东集团首席执行官(guān)兼(jiān)执行董(dǒng)事。徐(xú)雷(léi)先生因个人原因(yīn)将退任本公司首席(xí)执行官兼执(zhí)行董事职务。京东物流(liú)现(xiàn)任(rèn)首席财务官单苏先(xiān)生将担任本公司首席财务(wù)官(guān)。评(píng)：京东(dōng)在(zài)刘(liú)强东回(huí)归之(zhī)后，内部架(jià)构调整动(dòng)作(zuò)频频。先是高管(guǎn)降薪，后(hòu)是京东(dōng)零售事业(yè)群大(dà)调整，如今(jīn)公司首席执行(xíng)官徐雷退休(xiū)了。这(zhè)些架构和人(rén)员变动，能否为京东带来新的(de)活力，仍(réng)有待观望。

　　5、交易商协会对(duì)建设银行启动(dòng)自律(lǜ)调查

　　基于监(jiān)管部门反馈线索，依据《银行间债券市场自律处分规则》，交易商(shāng)协会已对中(zhōng)国建设银行股份有限(xiàn)公(gōng)司债(zhài)务融资工具承销业务涉嫌违规(guī)行(xíng)为开展自律调查(chá)。

　　6、硅业分会：本(běn)周(zhōu)硅片(piàn)价格(gé)大幅下跌 M10单晶硅片(piàn)周环比(bǐ)降(jiàng)幅16.4％

　　中国有色金属(shǔ)工业(yè)协会硅业分会最(zuì)新发文称，本周硅片价格大幅下跌(diē)。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区(qū)间在5.0-5.4元/片，成交(jiāo)均(jūn)价降至5.25元/片，周环比(bǐ)降幅为16.4％；G12单晶硅片(piàn)（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成(chéng)交均价降至7.28元/片，周环比降(jiàng)幅为(wèi)9％。本周市场成交价(jià)格混(hùn)乱，成交量普遍偏小。价格大幅下跌主要(yào)由(yóu)于两(liǎng)方面原因，其一(yī)是(shì)本周(zhōu)价格降(jiàng)幅(fú)横跨(kuà)两周，因此跌幅略显夸张(zhāng)，但实则经历(lì)了(le)两轮阶(jiē)段(duàn)性调(diào)价；其二(èr)是传导原材(cái)料降(jiàng)价空(kōng)间，并(bìng)持(chí)续向下游释放利润(rùn)。评：以(yǐ)隆基股份为首的(de)光伏赛(sài)道最(zuì)近跌的不要不要的(de)，没有最惨，只有(yǒu)更惨。慢(màn)慢(màn)熬(áo)吧(ba)，等着行业周期(qī)的(de)复苏。

　　7、中芯(xīn)国际：一季度(dù)净利润15.9亿元 同(tóng)比下(xià)降(jiàng)44％

　　中芯(xīn)国际公告，2023年第一季度(dù)公司实现营业收(shōu)入102.09亿元，同比下(xià)降13.9％；净利(lì)润15.91亿元，同比(bǐ)下降44％。主要(yào)是由(yóu)于晶圆销售(shòu)量减少及(jí)产能利用率下降所致。二(èr)季度，公司预计(jì)产能利(lì)用率和出货量都高于一季度(dù)，销(xiāo)售(shòu)收入预计环(huán)比(bǐ)增长5％到(dào)7％，平均晶圆单价(jià)受产品组(zǔ)合变动影响环(huán)比下降(jiàng)；毛利率预计在(zài)19％到21％之间(jiān)。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计算(suàn)，Q1净(jìng)利环比下(xià)降42％。芯片股在(zài)做(zuò)了一轮过山车后(hòu)，处(chù)于相对低(dī)点(diǎn)的(de)位置，中芯国际(jì)这个业绩的杀伤力没有那(nà)么足。

　　8、北向资(zī)金周四净买(mǎi)入0.29亿元 宁德时代(dài)净(jìng)买入13.22亿元

　　北向资(zī)金周四净买入0.29亿元。宁德(dé)时代、中际旭创、亿纬锂能分别(bié)获净(jìng)买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵(guì)州茅(máo)台净卖出额(é)居首，金额为5.44亿元(yuán)。

　　9、美(měi)国上周(zhōu)首次(cì)申(shēn)领失业(yè)救济人数增加2.2万人至26.4万人 创18个月以来新(xīn)高(gāo)

　　美(měi)国上周首次申(shēn)领失业(yè)救济(jì)人数为26.4万人，为2021年10月30日(rì)当周以(yǐ)来新高；预(yù)估为24.5万人，前值为(wèi)24.2万人。此外，美国4月PPI同比上升(shēng)2.3％，预(yù)期上(shàng)升2.4％，前值为上(shàng)升2.70％。PPI同比增(zēng)速连续(xù)10个月回(huí)落。美国(guó)4月PPI环(huán)比上升0.2％，预期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为2.3％，增幅不及预(yù)期，更(gèng)是创下(xià)2021年1月以来新低(dī)。上周美联储自(zì)2007年以来首次将利率上调至5％以上，目(mù)前正密切关注服务价格(gé)，寻找通(tōng)胀压力(lì)明显减弱的迹象(xiàng)。若该数据进(jìn)一(yī)步走弱(ruò)，将给美联储暂(zàn)停加息提供(gōng)理由。

　　隔夜外(wài)盘(pán)

　　美股：继CPI同比增速(sù)意外两年(nián)来(lái)首次低于5％之后，PPI意外创(chuàng)两年多最低(dī)同比增(zēng)速且首次申请失业救济人数连(lián)续第二周(zhōu)超预期增长无(wú)疑体现了美(měi)联储(chǔ)持续一年的加息(xī)影响(xiǎng)，但疲(pí)软(ruǎn)的企业财报以及(jí)地区银行危机担忧(yōu)重燃再度对股市(shì)形成双重打击(jī)，美股全天震(zhèn)荡收盘涨跌互(hù)现(xiàn)；中概股(gǔ)在京(jīng)东超预期业绩(jì)提振下普遍上涨(zhǎng)，达达涨近15％，京(jīng)东、拼(pīn)多(duō)多涨超7％，好(hǎo)未来(lái)涨逾8％，图森未来因退(tuì)市在即暴(bào)跌30％。

　　期货(huò)市场：经济(jì)数(shù)据(jù)令美元指(zhǐ)数加速(sù)反(fǎn)弹，一周(zhōu)多来(lái)首次盘中重上102.00；两年期美债收(shōu)益率一度(dù)降(jiàng)10个基点；大宗(zōng)商(shāng)品全线下跌，黄金盘中反弹失利收盘(pán)下跌(diē)至2020.50美元，白银期货(huò)收(shōu)于24.42美(měi)元，创(chuàng)2月(yuè)以来最大单日百分比跌幅；7月铜期货收于3.71美元，为11月29日以来的(de)最低(dī)收盘价；原(yuán)油期(qī)货连续两(liǎng)日收(shōu)跌，纽约(yuē)原油跌幅为2.3％收(shōu)于70.87美(měi)元(yuán)。

　　市场策(cè)略(lüè)

　　周四(sì)两(liǎng)市各股(gǔ)指震荡，中特(tè)估再度大幅走弱(ruò)，中国外运、中油资本、中船科技、中信金属跌(diē)停(tíng)。影视股(gǔ)表现强势，多股出(chū)现(xiàn)涨停。20日线(xiàn)反压，10日线、30日线失守，价跌量(liàng)缩的量价关(guān)系，意味(wèi)着短(duǎn)线大(dà)盘杀跌动力衰竭，但上涨动力也不足，从(cóng)K线组合形态来看，短线盘中有一定的回调压力，60日线附近(jìn)仍有较(jiào)强(qiáng)支撑。

　　题材掘(jué)金

　　虚拟人(rén)：美国(guó)一位23岁的女网红(hóng)发(fā)布了一款基(jī)于自己声音、行为和(hé)个性的AI语(yǔ)音聊天(tiān)机(jī)器人，可以作为用户的“虚拟女友(yǒu)”，每分(fēn)钟费用1美(měi)元(yuán)。在过去一(yī)周(zhōu)，该Al创收了(le)7.16万美元（约合人民币(bì)近50万(wàn)元），已经(jīng)吸引了超过(guò)1000名(míng)付费(fèi)粉丝另悉，近日“AI孙燕(yàn)姿(zī)”在全网走红(hóng)，B站上与“AI孙燕姿(zī)”有关的视频已经近千条，其(qí)中(zhōng)AI孙燕姿翻唱的《下(xià)雨(yǔ)天》《发(fā)如雪》在B站点击量破百万。

　　标的：天(tiān)地在线(xiàn)（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据(jù)科技媒体报道，三星电子已经通知分销商，将不再以低于当前价格的价(jià)格出(chū)售DRAM芯片。DRAM现货价(jià)格最近停(tíng)止下(xià)跌(diē)明(míng)显早(zǎo)于预(yù)期(qī)。

　　标(biāo)的(de)：江波龙（301308）、兆(zhào)易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农(nóng)业农村部网站(zhàn)5月11日发布由(yóu)农业农村部、国(guó)家发展改革(gé)委、财政部等六(liù)部门共同印发的关于加快粮食产(chǎn)地烘(hōng)干能力建设的意见(jiàn)，其中(zhōng)提到，力争通过三年左右时(shí)间，补(bǔ)上(shàng)粮食产地(dì)烘干设施(shī)装备短板，建成布局合理(lǐ)、体(tǐ)系完善的粮食产(chǎn)地烘干体系，烘(hōng)干能力(lì)基本满足全国(guó)粮食产(chǎn)地烘干需求，应(yīng)急烘(hōng)干作业能力齐备，粮食产(chǎn)后损失显著下降，粮食产能得到进一步巩固提升。

　　标(biāo)的(de)：天(tiān)鹅股份（603029）、中联重(zhòng)科（000157）塑料是不是绝缘体p>

　　公(gōng)告(gào)精选

　　【重大事项(xiàng)】

　　中芯(xīn)国际(jì) 688981：一(yī)季度净利润15.9亿(yì)元(yuán) 同(tóng)比(bǐ)下降44％

　　引(yǐn)力传媒 603598 收(shōu)问询函：要(yào)求说明(míng)与澜舟科技战略(lüè)合作协议所(suǒ)指向(xiàng)的具体合作内容

　　荣信文化 301231：与科大讯(xùn)飞 签订战(zhàn)略合作协议 公司并(bìng)非AI技(jì)术的研(yán)发方

　　汤姆猫 300459收问(wèn)询函：要求说明汤(tāng)姆猫主题乐园建设进(jìn)展

　　隆基绿能 601012：与韩华正式达成专利交叉许(xǔ)可(kě)

　　【并购重(zhòng)组】

　　富春环保(bǎo) 002479：向特定对(duì)象发行股票(piào)的审核程(chéng)序中止

　　【增持减持】

　　棒(bàng)杰股份 002634：董事长及其一致行动(dòng)人(rén)拟增持公司(sī)股份

　　沃尔(ěr)德 688028：拟以2000万(wàn)元-4000万元回购股份

　　祥明智能 301226：祥(xiáng)光投资、昆(kūn)山超辉(huī)拟合计减持不超(chāo)6％股份

　　汇嘉时代 603101：控(kòng)股股东拟减持(chí)不超6％公(gōng)司股份(fèn)

　　通合科(kē)技(jì) 300491：特定股东拟减持不超过1％股份

　　拓新药业 301089：新华联拟转让1.44％公(gōng)司股份偿还债务

　　天岳先进(jìn) 688234：辽宁中德、海通新能源拟减持不超过2％股份

　　宇环数控 002903：副总经(jīng)理许(xǔ)亮(liàng)拟减持不(bù)超1％股份

　　康(kāng)惠制药 603139：股东TBP拟减持(chí)不超6％股份

　　中公教育 002607：股(gǔ)东拟减(jiǎn)持不超1％公(gōng)司股份

　　双成药业 002693：副总经理姚忠拟减(jiǎn)持不超(chāo)8.1万股

　　【其他事项(xiàng)】

　　白云机(jī)场 600004：全(quán)资子公(gōng)司(sī)签(qiān)署T1航站(zhàn)楼广告经(jīng)营合同

　　上海谊众 688091：核心产品紫杉醇胶(jiāo)束列入“新优(yōu)药械”产品目录

　　富煌钢构 002743：与万华物资签订(dìng)11.68亿元采购框架合同

　　美(měi)畅股份 300861：子公司拟不(bù)超4亿元投(tóu)建高效电镀金刚石线生产线建设项目(mù)

　　集(jí)智股份 300553：参股公(gōng)司中(zhōng)芯集成5月(yuè)10日科创板上市

　　格(gé)林美塑料是不是绝缘体 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明环保全资子公司签署合(hé)资框架协议

　　泰山石油 000554：与岱岳新城签订战略合(hé)作协议

　　*ST佳沃 300268：智(zhì)利子公司(sī)就超产情形(xíng)提交第四批合规(guī)方(fāng)案(àn)

　　舒泰(tài)神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床(chuáng)试(shì)验完成首例受试者给药(yào)

　　中国人保 601319：王廷科(kē)因工作调(diào)整辞(cí)去公司总裁职(zhí)务(wù)

　　智(zhì)飞生物(wù) 300122：治疗用卡(kǎ)介(jiè)苗获得临床(chuáng)试验(yàn)批准(zhǔn)

　　启迪设计 300500：控股股东拟转让公司19.99％股份引入战(zhàn)投

　　东(dōng)华软件 002065：拟3亿元新疆设(shè)子公司(sī) 善西(xī)北区域市场布(bù)局

　　广晟(chéng)有色 600259：与兰州大学签订(dìng)《战(zhàn)略(lüè)合作框架协(xié)议》

　　长阳(yáng)科技(jì) 688299：拟(nǐ)1.87亿元投建(jiàn)锂离子(zi)电池隔膜(mó)项(xiàng)目

　　龙高(gāo)股份 605086：拟与天燕公司合资设立项目(mù)公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交听(tīng)证申请

　　悦(yuè)康药业(yè) 688658：YKYY017雾化(huà)吸(xī)入剂获FDA临床试验批准

　　九号(hào)公司 689009：拟开展总部研发及办公大楼(lóu)的(de)建设

　　*ST红相 300427：收到证(zhèng)监会立(lì)案告知书

　　杭(háng)氧股(gǔ)份 002430：拟与华友钴业 603799：成立(lì)合(hé)资(zī)公(gōng)司(sī)

　　机(jī)器人 300024：子公司拟以增(zēng)资扩(kuò)股的方式引入战(zhàn)略(lüè)投资(zī)者

　　中创环(huán)保 300056：拟(nǐ)成(chéng)立合资公司(sī)开发钙钛矿太阳能电池项目

　　ST交投 002200：联合(hé)预中(zhōng)标高速公路特(tè)许经(jīng)营项目

　　川金(jīn)诺(nuò) 300505：子公司(sī)近期(qī)签署1200吨磷酸铁(tiě)锂采购订单

　　永泰运 001228：拟收(shōu)购(gòu)江宸智能(néng)部分股权

　　易(yì)事特 300376：公司及第一大股东之(zhī)控制人(rén)收到证(zhèng)监会立(lì)案告(gào)知(zhī)书

　　交易(yì)提示

　　【新股申购(gòu)】

　　1.亚华电子（创(chuàng)业板）

　　申购代码：301337

　　发行(xíng)价(jià)格：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英特科技（创业(yè)板）

　　申(shēn)购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发(fā)行市(shì)盈率(lǜ)：38.83

　　申购评(píng)级：建议申购

　　3.美邦科技（北交(jiāo)所）

　　申购(gòu)代(dài)码(mǎ)：889168

　　【可转债交易提示(shì)】

　　万兴(xīng)转债赎回，进入最后(hòu)交(jiāo)易日

　　【停(tíng)复牌(pái)】

　　*ST尤夫：公司股(gǔ)票简称将变(biàn)更为(wèi)“尤夫股份” 12日起(qǐ)复牌

　　【限售解禁】

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