在(zài)持续已(yǐ)久(jiǔ)的“AI热潮(cháo)”中，各家(jiā)争相推出的(de)大模型、AI应用，都进一(yī)步推升了对算力狂热的需求(qiú)。本周已有报(bào)道指出英(yīng)伟(wěi)达后续对AI顶(dǐng)级(jí)规格芯片需求明显看增，紧急(jí)向台积电(diàn)追加预(yù)订先进封装产能。

　　需求飙(biāo)涨下(xià)，英伟达GPU价(jià)格自(zì)然也是水涨(zhǎng)船高。据集微(wēi)网消息，有代理商透露，英伟达A100价格从去年12月(yuè)开始上(shàng)涨(zhǎng)，截至今年4月上半(bàn)月，其5个月(yuè)价(jià)格累计涨(zhǎng)幅达到37.5％；同期A800价格累计(jì)涨幅达20.0％。

　　同(tóng)时，英伟达GPU交货周期也被拉长，之前(qián)拿货周期大(dà)约为一个月，现(xiàn)在基本都需要三个月或更长。甚至，部分新订单(dān)“可(kě)能要到12月才能交付(fù)”。

　　供需的(de)巨大鸿沟(gōu)面(miàn)前，在这一情形之(zhī)下，众多(duō)客户也不得不“勒紧腰带”。上述文章指出，国内可用于训练(liàn)AI大(dà)模型(xíng)的A100大约有4万-5万个，供应相当吃紧，一(yī)些云服务厂商(shāng)已严格限制内部使用这些先进芯片，以将(jiāng)其保留至(zhì)需要强力运算的任务。

　　值得一提的是，类似(shì)的事情(qíng)在微软内部也早已发生。3月(yuè)已有(yǒu)外(wài)媒报道指出，微软内部陷入AI服务器(qì)硬件短缺的(de)窘境，不得不对AI硬件资源采(cǎi)取“配(pèi)额供(gōng)给”机制(zhì)，限制公司内部(bù)其他AI工具开发团队的资源(yuán)用(yòng)量(liàng)。

　　拉长时间线来看，有GPU业内(nèi)人士指出，实际(jì)上从去年6月起(qǐ)，英伟达就已(yǐ)宣布上调A100价(jià)格(gé)，涨(zhǎng)幅20％左右(yòu)，渠道商在加紧囤货。至于英伟达A800，在(zài)ChatGPT火爆之前(qián)就已(yǐ)出现涨价(jià)，但反映(yìng)到市(shì)场则有一定(dìng)的(de)滞后性，赶上ChatGPT爆火这一时间点，更(gèng)放大了这一现象。

　　“英伟达GPU涨价与ChatGPT有一定(dìng)的关联性(xìng)，且交货周期也受到了连带的影(yǐng)响，导致市场(chǎng)上出现了(le)众(zhòng)多炒卡的行为。”

　　此外，在海外电(diàn)商平(píng)台200mm是多少米，2000mm是多少米上，英伟(wěi)达新旗舰(jiàn)级GPU H100的价格(gé)在4月(yuè)中(zhōng)旬就已炒到了(le)超过4万美元(yuán)。

　　随着如今(jīn)各家科技巨头争相推出自家大模型，GPU需求量仍(réng)在(zài)持续攀升。OpenAI指出(chū)，AI大模(mó)型要持续取得突(tū)破(pò)，所需要(yào)消耗(hào)的计算资(zī)源每3~4个月就要翻一倍(bèi)，资金(jīn)也需要通过指数级增长获得匹配。

　　据财通证券(quàn)测(cè)算(suàn)，2023/2024/2025年大(dà)模型有望(wàng)为GPU市场贡献(xiàn)69.88/166.2/209.95亿美元增(zēng)量。

　　其中在(zài)训(xùn)练端，以目前主流的训练端GPU英伟达A100测(cè)算(suàn)，假设(shè)ASP为1万美200mm是多少米，2000mm是多少米元，2023/2024/2025年(nián)全球训(xùn)练200mm是多少米，2000mm是多少米端GPU需求市场规模预(yù)计分别为(wèi)0.74/2.00/4.07亿美元(yuán)；

　　在推理端，以目前英伟达用于推(tuī)理(lǐ)端计算的A10测(cè)算(suàn)，假设(shè)ASP为(wèi)2800美元，2023/2024/2025年(nián)全球推理(lǐ)端GPU需求市场规模预计(jì)分别为69.14/164.2/205.88亿美元。

　　业内人士也表示，AI大(dà)模型(xíng)训练成本之(zhī)一是基础(chǔ)算力，大(dà)概需(xū)要(yào)384-3000块左(zuǒ)右的A100才(cái)能基本满足(zú)要(yào)求，如果价格持续上(shàng)涨，无论是(shì)互联网、AI大厂、还是创(chuàng)业新(xīn)贵，要追加的投入都可(kě)能远超当(dāng)初。

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