布局优化促效益，特色发展见成效丨财通证券 2023年报解读

营收、净利润双双实(shí)现正(zhèng)增长，且增幅均超过30%。4月25日晚，财通证券披露了一份堪(kān)称亮丽(lì)的2023年度报(bào)告。

数据(jù)显(xiǎn)示，2023年(nián)度，财通证券实(shí)现营业收入65.17亿元，同比增长35.03%；归属于上市公司股东的净(jìng)利润22.52亿元；加权平均净资(zī)产收益率6.67%，较(jiào)2022年增(zēng)加(jiā)1.71个百分点。

同花顺iFinD显示(shì)，截至4月25日，在(zài)已经(jīng)披露年报数据的40家上市券商中（含控股券商公司(sī)，下(xià)同(tóng)），15家券商的归母净利润(rùn)超(chāo)过20亿元，其中，营收、净利双(shuāng)双正增长的仅6家，为申(shēn)万(wàn)宏源（000166.SZ）、财通证券(quàn)、华泰证券（601688.SH）、招商证券（600999.SH）、国信证券(quàn)（002736.SZ）、中国银河(hé)（601881.SH）；其余 9家中，6家营收、净利双双负(fù)增(zēng)长，另外(wài)1家“增(zēng)收不增利”，2家“增利(lì)不增收”。

财通证券以22.52亿元(yuán)的(de)归(guī)母净利(lì)润跻身其中(zhōng)，并以48.43%的归母(mǔ)净利润增速，在这(zhè)15家券商中排到了第二。仔细翻看其年报，一个明显的感觉是：2023年(nián)，财通证券驱动投(tóu)行、投资、财富(fù)三(sān)大业务板块(kuài)，进一步(bù)整合优化公(gōng)司优势资源，目前“三驾马车”已全面起势，业务布(bù)局(jú)更趋合理，跨周期发展(zhǎn)、可持续增长(zhǎng)效应进一步显现。

投行(xíng)业(yè)务：精细(xì)深耕再发力

2023年，由于IPO放缓(huǎn)，券业(yè)投行(xíng)业务“受阻”明显(xiǎn)。数据显(xiǎn)示，按(àn)照上市日期口径统计，2023年A股市场IPO、增(zēng)发和配股等多种方式的全口径股权融资事件共818起，较2022年同比下降近17%，合计(jì)募集金额(é)1.13万亿元，同比下降32.80%。

在这样的大环境下，财通证券把(bǎ)打造一流现(xiàn)代投(tóu)资(zī)银行(xíng)作为“一号工程”，立足浙江区(qū)位优势和公司(sī)资源禀赋(fù)，做精(jīng)做细，投早投新投小，投(tóu)行业务实(shí)现收入(rù)7.63亿元，同比(bǐ)增长达77.04%，股权(quán)、债券业务双丰收。其(qí)中，股权方面，成功保荐并上市的IPO项目6单，其中5单为浙江省内(nèi)企业，在浙江省内保荐IPO企业上(shàng)市数量及排名(míng)创新高，居(jū)省内市场第一；全国IPO辅导企业(yè)家数33家，其中，浙江省内IPO辅导(dǎo)企(qǐ)业家数(shù)26家(jiā)，省内排名(míng)第一。债(zhài)券方(fāng)面，全口径债券承销规模达1233.79亿元，历史性突破(pò)千亿大关，同比增(zēng)长79.17%。

这一年，财(cái)通证券做“浙商浙(zhè)企自己家的券商”角色(sè)也愈加丰满(mǎn)。截至2023年末，财通(tōng)证券(quàn)已与浙(zhè)江省内10个地市及51个县区级政府建立战略(lüè)合作；开展走进浙江商(shāng)会、走进浙商浙企系列活动(dòng)，覆盖浙商浙企超3000家。

投资业务：精准有效创特色

当前，战略(lüè)新兴(xīng)产业(yè)和新质生产力(lì)持续成为(wèi)股权投资热(rè)点。

财通证券通过全资子公司财通创新开展另类投资(zī)业务。围绕浙(zhè)江省“315”创(chuàng)新体(tǐ)系建(jiàn)设工程、“415X”先进制(zhì)造业集群培育工程，布局智能制造、信息(xī)技术(shù)和健康医疗三大(dà)科创高地，推动(dòng)“科技-资本-产(chǎn)业”良(liáng)性循环。2023年，财通创新完成投资项目11个，认缴(jiǎo)投资金额合(hé)计5.11亿(yì)元。截至2023年底，累计投资股权(quán)投资(zī)项目58个，认缴(jiǎo)投资金额合计51.04亿元，累(lèi)计已实现8家被投企业(yè)IPO上市。

而从私募股权投资基金(jīn)业务来看，2023年，在全面今日投资参考：海运市场淡季掀涨价潮折叠屏手机加速渗透注(zhù)册制背景下(xià)，资本市场(chǎng)服务科技创新的作用进一步被强化。

财通证券旗下的全资子公司财通资本，聚焦聚(jù)力(lì)以母基(jī)金为引领(lǐng)、股权投资基金和政府产业(yè)基金双轮(lún)驱动战略定位，重点围绕新兴科技、先进制(zhì)造、智能(néng)汽车与新能源、新材料(liào)与新一代(dài)信息技(jì)术、生命大健康(kāng)五大板(bǎn)块进行(xíng)投资(zī)布局，呈现出良(liáng)好的发展态势。2023年底实缴规模提升至券商(shāng)私募子第16位；目(mù)前管理及服务(wù)的政府产业基金规模达522.5亿元，同比增长(zhǎng)31%，协助省内引入一批重大项目；在管私募(mù)股权基金37只，实缴规模达108亿元，同比增(zēng)长(zhǎng)153%，成功备案40亿元杭(háng)州城西科创制造业(yè)母基金及80亿元股权投资基金，实现管理费收入同比增长121%。新增股(gǔ)权投资金额55亿元，同比增长190%。已实现7家被(bèi)投企业IPO上市(shì)，累(lèi)计投资企业超过(guò)60家，累计(jì)投资规模超过100亿元。

财(cái)富业(yè)务：转(zhuǎn)型提速稳能力

2023年呈现先涨后跌的结构性行情。Wind、中(zhōng)证协的统计数(shù)据显示，证券公司全年代理买(mǎi)卖证券业务净收入（含席位租赁）为984.37亿元，同比下(xià)降12.95%；实(shí)现代理销售金融产品净收入142.11亿元，同比下降(jiàng)8.24%。

财通证券财富业务转型却取得了一定的成效。通过(guò)深入推进(jìn)分公司综合(hé)化改革和业(yè)务机构(gòu)化转型，以客户为中心，延(yán)伸服务链条，2023年，财通证券客户数突破326万户，较上年末(mò)增(zēng)长14%；客户资产总规模7795亿元，机构(gòu)客户数量与资产规模(mó)取得较快增长。

值得一提的是，财通证券同时还加大“固收+”产品与(yǔ)共富类产品的设计落地和推广，共富类产品销售量同比提升近80%。

与(yǔ)此同时，财通证券两融业务规模在2023年(nián)度达到189.12亿元，较年初增长20.5%；自(zì)有资金股票质(zhì)押规模37.94亿(yì)元，较(jiào)年初增长(zhǎng)33.50%；信用业务实现收入5.95亿(yì)元(yuán)，同比增长8.87%。

财通研究所在2023年的表现也(yě)可圈可点。一方面，其(qí)对内研究服务支持进一步增强；另一方面，研究所的发展带来了公司公募基(jī)金分仓佣金的大幅增(zēng)长。研究(jiū)所(suǒ)业务收入同比增长7.5倍，服务机构家数同比增长超50%，研究行业覆盖(gài)率达80%。

此外，财(cái)通(tōng)证券子(zi)公司财(cái)通资管也(yě)继续走出一条稳中(zhōng)有(yǒu)进(jìn)的发展曲线(xiàn)。2023年，证券(quàn)行(xíng)业(yè)资产管理业务规模8.83万亿元，同比下(xià)降9%。但财通资管(guǎn)截(jié)至2023年底的管(guǎn)理规模达2765亿元，同比增(zēng)长12%，其中非货币基(jī)金公募管理规模981亿元，同比(bǐ)增长13%。

而财通证券重要的参股公司(sī)永安期货(huò)，不仅凭借衢州(zhōu)生(shēng)猪“保险+期货”项目入选2023年中期协“保险+期货”案例，还实现(xiàn)产(chǎn)业客户开(kāi)户同比增长22.3%，新增7个(gè)品种的做市资格，其国际业务板块也(yě)紧抓美元加息机遇，创新开拓跨境收益互换业务。

三个“逆市增长”密码

在行业整(zhěng)体不景气的2023年，财(cái)通证券却实现了稳步增长，且(qiě)旗下业(yè)务(wù)板块大多均衡发展(zhǎn)。这串“逆市增长”密码是什么呢？

在财通证券董(dǒng)事长章启诚看来(lái)，第一个增长密码是明晰的战略定位，即在(zài)扎根浙江的基础上，主动融入长三角发展一体化、京津冀协同发展、粤港澳大湾区、成渝地区(qū)双城经济圈和海南自贸(mào)港等重大战略，上海、重庆(qìng)、北京、深(shēn)圳、海南等五大业(yè)务总(zǒng)部的建设都在有序推进中，这(zhè)给财通(tōng)的发展预留下了(le)空间。

第(dì)二个增长(zhǎng)密码(mǎ)，是财(cái)通证(zhèng)券坚守“金为实服务”初心，推动投融资端平衡(héng)发展(zhǎn)、良性循环，这为财(cái)通的发展把稳了方向。

“第三个增长密码，是来自于优化(huà)业务结构布局，这为我们实现跨周期均衡发展(zhǎn)夯实(shí)了基础。”章启诚强(qiáng)调，财通(tōng)证券将持续通(tōng)过“投资(zī)+投行+财富”三驾马车的(de)联动机制，加(jiā)强资(zī)源共享(xiǎng)和业务(wù)联动(dòng)，更好落(luò)实“以投(tóu)资者(zhě)为(wèi)本”理念，深耕浙江经济和浙江人经济，助力浙江“地(dì)瓜经济”藤茂根深。(CIS)

校对：陶谦

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