要闻速(sù)递(dì)

　　1、刘国中：聚力(lì)攻关农业“卡脖子(zi)”技术 深(shēn)入实(shí)施种业振(zhèn)兴行动

　　中共中央政治局委员(yuán)、国务院(yuàn)副(fù)总理刘国中近(jìn)日到江苏(sū)调研。刘国中先后到南京、徐州等地考察了农业科研院所、涉农(nóng)高等院(yuàn)校、农(nóng)机研发机(jī)构、种(zhǒng)业企业(yè)、农业科技服务组织，详细了(le)解农业科(kē)技研发(fā)和成果推广(guǎng)应用(yòng)等情况(kuàng)。他(tā)强调(diào)，科技(jì)创新是推(tuī)进农业现代化的关键。要(yào)遵循农(nóng)业科技规律，聚力攻关(guān)农业“卡脖子(zi)”技术，深入实(shí)施种业振兴行动，加快推进高(gāo)标准农田建(jiàn)设，补上短板弱项。评(píng)：中美(měi)之(zhī)间的竞争中，农业是必(bì)不可少又容(róng)易被忽(hū)略的一环，农(nóng)业是作为基础盘，关系着每个人的饭碗，农业(yè)股必须要予(yǔ)以(yǐ)重视。

　　2、易会满：坚(jiān)持(chí)严(yán)的(de)主基调不动摇 以(yǐ)强(qiáng)有力监督打造(zào)廉洁的注(zhù)册制

　　近期(qī)中国证(zhèng)监会在北京成(chéng)功举办(bàn)系(xì)统会管干部(bù)学习贯(guàn)彻(chè)党的(de)二(èr)十大精(jīng)神(shén)专题(tí)轮训(xùn)班。易会满指出(chū)，要(yào)对标新(xīn)任务新要求，切(qiè)实增强(qiáng)专业本领(lǐng)，坚决纠治形式主(zhǔ)义(yì)、官僚主义，大力(lì)弘扬“马上就(jiù)办、真(zhēn)抓实干(gàn)”的优良作风，持续巩固(gù)干事创业的(de)良好氛围(wéi)。坚持严(yán)的主(zhǔ)基调不动摇，以(yǐ)强有力监(jiān)督打造(zào)廉洁的(de)注册制，一体推进不敢腐、不(bù)能(néng)腐、不(bù)想腐，全面加强腐败源头治理，不断强化系统(tǒng)全(quán)面从严治党严的氛(fēn)围。

　　3、发(fā)改(gǎi)委：综合施策释放消费(fèi)潜力(lì) 稳定汽车、电子(zi)产品(pǐn)、住房等大宗消费

　　国家发改委主任郑(zhèng)栅洁发文称，进一步增强宏(hóng)观调控(kòng)的前(qián)瞻性(xìng)、针(zhēn)对性(xìng)、协同(tóng)性，充(chōng)分发(fā)挥超大规模市场优(yōu)势，有效(xiào)释(shì)放内需潜力(lì)。继续实施(shī)积极的(de)财政政策和稳健的(de)货币政策(cè)，促进(jìn)财政、货币、就业、产业(yè)、投资、消(xiāo)费、价(jià)格、环保、区域等政策形成系统集成效应(yīng)。充(chōng)分发挥消费对(duì)经济增长的(de)基础性(xìng)作用(yòng)，多渠道(dào)增(zēng)加城乡居民收入，稳定(dìng)汽车、电子产品(pǐn)、住房等大宗消费，培育(yù)壮大绿色消费、文化(huà)旅游等服务消费(fèi)新热(rè)点，创新消费场景。评：4月份的CPI和PPI数据发布(bù)之后(hòu)，消费到(dào)了(le)必须发力的时刻，而大宗消费是重(zhòng)中之重。

　　4、这两类存款执行利率下周一调整！

　　协定(dìng)存款(kuǎn)、通知(zhī)存款(kuǎn)利(lì)率上限(xiàn)调(diào)整新(xīn)规(guī)即将落(luò)地。12日(rì)，多家银行(xíng)提前公告了(le)关(guān)于(yú)自5月(yuè)15日(rì)起调(diào)整协定存款和(hé)/或通知存款执行利率的(de)通知，从调整情(qíng)况(kuàng)来看，执行利率多调整为新规(guī)的自律上限(xiàn)，相较于(yú)此前下调幅(fú)度不一，最高降(jiàng)幅(fú)为55BP。评：之前各大银行(xíng)为(wèi)了揽(lǎn)储(chǔ)使出了浑身解数，也用(yòng)了不少小动(dòng)作，该敲(qiāo)打敲打了。

　　5、证(zhèng)监会指(zhǐ)导(dǎo)证券交(jiāo)易所发布(bù)指(zhǐ)引 完善REITs大(dà)类资产审核要点(diǎn)及信息披(pī)露要(yào)求

　　证监会将(jiāng)指(zhǐ)导(dǎo)证券交易所持续完善REITs信息披露制度规则(zé)，研(yán)究制定出台(tái)定期报告和临(lín)时(shí)公告(gào)披露指引，按照“成熟一类、推出一类”原则，分(fēn)步推出仓(cāng)储物流、保(bǎo)障(zhàng)性租赁(lìn)住房等大类资产审核及(jí)信息披露(lù)规则，建(jiàn)立(lì)健全透明和可预(yù)期的(de)审核注册标准，重点关注资产(chǎn)及项目(mù)运营质量，进一步强化市场(chǎng)监管和投(tóu)资者(zhě)保护机制，更(gèng)好服务经济高质(zhì)量发(fā)展。

　　6、住建部(bù)：我国全面启(qǐ)动(dòng)城市基(jī)础设施生命(mìng)线安全工(gōng)程

　　住房和城乡建(jiàn)设部部长(zhǎng)倪虹近日表示(shì)，在深入推进试点和总结推(tuī)广(guǎng)可复制经验(yàn)基础上，我国将全面启(qǐ)动(dòng)城市基础设施生命线安全(quán)工程。要(yào)开展城市基础设施普查，建立覆盖地上地下(xià)的城(chéng)市(shì)基础(chǔ)设施数据库，找准城市基础设施风(fēng)险(xiǎn)源和风险(xiǎn)点，编制(zhì)城(chéng)市安全风(fēng)险清单。城市基础设施生(shēng)命(mìng)线是指(zhǐ)城市的燃气、桥梁、供水、排水、供热、综合管廊等与城(chéng)市功(gōng)能(néng)和(hé)民众生活密不可分(fēn)的(de)城市基础设(shè)施，就像人体的“神经”和“血管”，是城(chéng)市安全运(yùn)行的保障。评：这个是海绵城市的超级数(shù)字版本，也是为了城市治理的新思(sī)路和新方向，各(gè)大科技巨头的(de)智慧(huì)城(chéng)市(shì)业务(wù)到了大显身手的时刻。

　　7、上海经信委：推动特斯拉自(zì)动驾驶、机器人等功能板(bǎn)块(kuài)在沪布局

　　上海市经信委智(zhì)能制造推进处副处长陈可乐表示，下阶段，上海将进一步(bù)深化(huà)与(yǔ)特(tè)斯拉(lā)的(de)合作(zuò)，推动(dòng)自动(dòng)驾驶、机器人等功能板块在(zài)沪布局，共同打造具备核心技术优势(shì)、面(miàn)向(xiàng)全球市场的科技产业集群。在加强政策供给方面，明确总体发展目(mù)标，到2025年(nián)新能源汽车年产量达到120万(wàn)辆，产(chǎn)值突破3500亿元。对(duì)符合条件的消费(fèi)者购买新能(néng)源汽车给予(yǔ)免(miǎn)费专用牌(pái)照(zhào)政策支持。

　　8、证监(jiān)会启(qǐ)动科创(chuàng)50ETF期权上市(shì)工作

　　为健全多层次资本市场产品(pǐn)体系，丰(fēng)富资本市(shì)场风险(xiǎn)管(guǎn)理工具(jù)，证监会(huì)启动科创50ETF期权上市(shì)工作。上市科创50ETF期权，有利于吸引长期资金(jīn)配置科(kē)创板，激发科创板创(chuàng)新(xīn)活力，满足多元化的交易和风险管理需(xū)求，有助于继续发(fā)挥好(hǎo)科创板改革(gé)先行先试的示范引领作用(yòng)，不断提升服务实体经济质效。科创(chuàng)50ETF期权上市后，证监会(huì)将进一步完善风险防控机(jī)制，并(bìng)根据市场运行情况改进优化，确(què)保(bǎo)科创50ETF期权稳健运行。评(píng)：科创50ETF期权终于(yú)要来了(le)，基(jī)本上大家想(xiǎng)交易的指数品种都(dōu)已经有衍(yǎn)生品了，这对增(zēng)加(jiā)市场活跃度和(hé)流动性(xìng)来说是好事。

　　9、券商债(zhài)券(quàn)业务评级将迎新规 A档券(quàn)商(shāng)将减少

　　近日，中证协就券(quàn)商债券业(yè)务执业能力评价办(bàn)法(fǎ)进(jìn)行了修订(dìng)，并(bìng)改名为《证券公司(sī)债(zhài)券(quàn)业务执业质(zhì)量(liàng)评价办法》，并向行业征求(qiú)意见，修订将评价指(zhǐ)标的(de)触角由券(quàn)商开展(zhǎn)债(zhài)券业务的整体情况延伸至(zhì)债(zhài)券(quàn)项目(mù)的各个环节。此外，评级也将进一(yī)步(bù)优化(huà)了，ABC三(sān)档分布从原来三档30％、50％、20％分(fēn)布，调整为20％、60％、20％，适当压缩“两头”规模，其中(zhōng)A类将增加类似“白名单(dān)”的基本(běn)条件(jiàn)。评：券商的各大(dà)业(yè)务也开(kāi)始内(nèi)卷了，债券A档券商名额的减少，倒逼各大券商(shāng)执业能力的提高。

　　隔夜外盘

　　美股：“大盘冲高(gāo)回落，美元反(fǎn)弹避(bì)险情绪升温(wēn)，五月卖出要开始了吗(ma)？”债务上限(xiàn)谈判传出利好消息(xī)，但新近指(zhǐ)标显示通胀预(yù)期意外回升(shēng)重燃通(tōng)胀恐慌，美股冲(chōng)高(gāo)回落集体收跌，道指跌约10点，纳(nà)指(zhǐ)跌0.35％，标普500跌0.16％；本周主要股指(zhǐ)表现(xiàn)不一，道指累跌1.11％，标普累(lèi)跌0.29％均连(lián)跌(diē)两周，而纳指(zhǐ)累涨0.4％，纳斯达克(kè)100累涨0.61％连涨(zhǎng)三周；中概股(gǔ)领跌市场，网易有道跌(diē)超(chāo)21％，叮咚买菜跌超17％，达(dá)达集团跌(diē)超(chāo)9％，禾赛(sài)科技、小鹏(péng)汽车、能链(liàn)智电跌(diē)超8％。

　　期货市场：避险情(qíng)绪升温令美(měi)元指(zhǐ)数跳涨至(zhì)一个月高(gāo)位，站稳102.00上方；对利率前景敏感的两年期美(měi)债收益率盘中拉升一度上触4.0％关口，日(rì)内(nèi)升幅超(chāo)过(guò)10个基点；黄(huáng)金在美元继续攀升压力下未能成(chéng)功反弹，收(shōu)盘刷新一周(zhōu)多来低位；银价(jià)跌至(zhì)24.15美元，本(běn)周下跌6.9％是自去年10月(yuè)以来最糟糕(gāo)的一周；原油(yóu)市场出现需(xū)求疲软苗头，国际原油遭供需两面(miàn)打击盘中(zhōng)回吐(tǔ)逾1％的涨幅转跌(diē)，再探一周低位。布伦特和西德克萨斯中(zhōng)质原油期货均连续第四周下跌(diē)。

　　市场策(cè)略

　　周五各股指震荡下跌，沪(hù)指、中证1000指(zhǐ)数(shù)、创(chuàng)业板指跌幅均超1％。在此前强势(shì)拉升后，沪指连续下跌，呈现V型反转之(zhī)势(shì)，进一(yī)步逼近下轨的(de)重要支撑。沪指(zhǐ)从1月30日起(qǐ)就可以认为是开始(shǐ)构筑顶(dǐng)部了，这个过程持(chí)续(xù)了3个(gè)月，期间主力资金通过反复震荡(dàng)来完成(chéng)出货。由于筑(zhù)顶(dǐng)充分，后市一(yī)旦破位(wèi)就将出现急跌。下周(zhōu)投资者关注沪(hù)指会否破跌(diē)下(xià)轨，如果出(chū)现这一信号应及时离场。

　　题材掘金(jīn)

　　碳(tàn)酸(suān)理：5月11日(rì)下午，青海盐(yán)湖蓝(lán)科(kē)鲤业举行了600万吨工业级碳酸鲤拍卖，最终以(yǐ)24.1万至(zhì)25.1万(wàn)元/吨成交。这一价格(gé)不仅高于(yú)当(dāng)日(rì)国(guó)产工(gōng)业级碳(tàn)酸(suān)鲤现货价格，也(yě)高于电池级碳(tàn)酸鲤现货价格。

　　标的：赣锋鲤业 （002460） 、天产业 （002466）

　　核聚变：据报(bào)道(dào)，当地时间周三（5月10日），核聚变(biàn)初创(chuàng)公司(sī)Helion能源在官网宣(xuān)布，科技巨头微软已同意从公司首座核聚(jù)变发电站购(gòu)买电力。作为电力购买协议的一(yī)部分，Helion预计将(jiāng)在2028年之前将其聚变发(fā)电装置(zhì)上线，并在商(shāng)定的一年内(nèi)达到(dào)50兆瓦(wǎ)或更高目(mù)标(biāo)的发电量(liàng)。

　　标的：安泰(tài)科技（000969）、高澜股份（300499）

　　公告精选(xuǎn)

　　【重大事(shì)项】

　　顺丰控股 002352：子公司拟11.83亿元向(xiàng)极兔转(zhuǎn)让丰网(wǎng)信息(xī)

　　【并购重组】

　　工业富联 601138：拟公开发行不超(chāo)过(guò)60亿(yì)元公司(sī)债券

　　吉宏股份 002803：终止向不特定(dìng)对象发(fā)行可转(zhuǎn)债事项

　　广(guǎng)州(zhōu)浪奇 000523：筹(chóu)划与控股股东进行(xíng)重大资产(chǎn)置换

　　博菲(fēi)电(diàn)气 001255：拟发行可转(zhuǎn)债募(mù)资不超(chāo)过3.9亿元 用于(yú)新能源复合材料制品建(jiàn)设项目

　　精工(gōng)科技 002006：拟定增(zēng)募资(zī)不超(chāo)过19.5亿(yì)元

　　【增(zēng)持减(jiǎn)持】

　　立昂技术 300603：拟以3000万元-5000万(wàn)元回购股份

　　哈尔(ěr)斯 002615：拟以4000万元-8000万元回购股份

　　艾艾(ài)精工 603580：控股股东李白《江湖行》全诗及翻译注释，李白《江湖行》全诗及翻译的一致行(xíng)动人拟增持(chí)不低(dī)于800万(wàn)元(yuán)

　　科汇股份 688681：山东省高新投及公司董事拟减(jiǎn)持股份

　　华盛昌(chāng) 002980：华聚企业、华(huá)航(háng)机械拟减持不超(chāo)过6％

　　国芯科技 688262：麒越基金、嘉信(xìn)佳(jiā)禾拟减持不超过5.99％

　　百纳千成 300291：华录资本拟减(jiǎn)持(chí)不(bù)超过3％

　　思美(měi)传媒(méi) 002712：遭股(gǔ)东减持1.22％

　　风华高(gāo)科 000636：广(guǎng)东恒聚达(dá)拟减(jiǎn)持公司不超0.6％股份

　　锐明技术(shù) 002970：公司股东拟合计减持不超(chāo)过6％

　　山大地纬 688579：董监高拟合计减持不超过2％

　　昭衍(yǎn)新(xīn)药 603127：股(gǔ)东顾(gù)美芳拟减持公司(sī)不超(chāo)0.6％股份

　　国新文化 600636：董事姚世娴及(jí)其一致行动人拟(nǐ)减持不超1.6％股份

　　珠江钢琴 002678：广州产投拟(nǐ)减持(chí)不(bù)超过3％

　　万(wàn)讯自控(kòng) 300112：尊威(wēi)贸易(yì)拟减持不超过1.74％

　　宁波中百(bǎi) 600857：近期出售(shòu)西安(ān)银行3135.44万股股(gǔ)票

　　理工光科 300557：公司财务总监拟减(jiǎn)持不超0.04％股份

　　【其他事项(xiàng)】

　　爱(ài)博(bó)医疗 688050：拟不(bù)超1亿元对(duì)优你康进行实缴(jiǎo)增资

　　东睦股份 600114：联营企(qǐ)业拟收(shōu)购深圳小象电动(dòng)公司(sī)3％股权(quán)

　　金利华电 300069：拟投建玻璃(lí)绝缘(yuán)子数字智(zhì)慧工厂升级改造项目

　　华东医药 000963：子公(gōng)司迈(mài)华替(tì)尼片纳入突破性治疗药物程序(xù)

　　力生制药 002393：阿替洛尔片通过仿(fǎng)制药(yào)一致性评价

　　交(jiāo)大昂(áng)立 600530：收(shōu)到证监会立案告知书

　　潞安环能 601699：前4月商品煤(méi)销量(liàng)同比增长0.51％

　　电投能源 002128：控股子公司获准建设(shè)红(hóng)山产业风储供(gōng)电(diàn)项目

　　蜀道装备(bèi) 300540：首次签李白《江湖行》全诗及翻译注释，李白《江湖行》全诗及翻译署工业(yè)气体供(gōng)气(qì)服务合同(tóng)

　　中国太保 601601：前4月子公司中国太平(píng)洋人(rén)寿保险股份有限公司(sī)累(lèi)计原保险业(yè)务收入(rù)同比(bǐ)下(xià)降2.9％

　　龙建(jiàn)股(gǔ)份 600853：中(zhōng)标(biāo)5.08亿元农村公(gōng)路提质(zhì)改造施工项(xiàng)目

　　亿纬锂能 300014：亿(yì)纬马来(lái)西亚与PKL签订谅解备忘录

　　长久(jiǔ)物(wù)流 603569：拟设子公司 开展退(tuì)役动力(lì)电池梯次利用业务

　　高能环境 603588：中(zhōng)标8203.88万(wàn)元(yuán)长江支(zhī)流大(dà)溪河团结水(shuǐ)库生态(tài)治理工(gōng)程EPC总承包(bāo)

　　海正(zhèng)药(yào)业(yè) 600267：子公(gōng)司获(huò)得兽药产品批准文号(hào)批件

　　得邦照明 603303：子公司收到项目定(dìng)点函 订单总金额约(yuē)1.8亿元(yuán)

　　腾龙股份(fèn) 603158：拟马来西亚新设子公司并(bìng)投(tóu)资建厂(chǎng)

　　翰(hàn)宇药业 300199：注射剂(jì)生产线通(tōng)过欧盟GMP认证

　　宝钢包装(zhuāng) 601968：签署(shǔ)屋顶(dǐng)分布式光伏发电(diàn)项(xiàng)目BOO合同书

　　浙商证券 601878：公司(sī)董事辞职(zhí)

　　城发环境 000885：喀什市(shì)生活垃圾(jī)焚烧发(fā)电项(xiàng)目转入运营期

　　赣能股份 000899：与陕煤集(jí)团(tuán)签订项目投资合作框架协议

　　威帝股份 603023：拟出售控股子(zi)公司(sī)售丽威汽(qì)控55％股权

　　益(yì)客食品 301116：与邳州(zhōu)市人民政府签订合(hé)作框架协议(yì)

　　赣锋(fēng)锂业 002460：拟25亿(yì)元投建新能源锂电池生产研发项目

　　贝达药业(yè) 300558：EYP-1901玻璃体内植入剂药品临床试(shì)验申(shēn)请获受理

　　立方数科 300344：与应急管理部信息研(yán)究院、腾(téng)讯云计(jì)算签署(shǔ)战(zhàn)略合作框架协议

　　天(tiān)齐锂(lǐ)业 002466：拟(nǐ)30亿元投建年产(chǎn)3万吨(dūn)电池级单水氢氧化锂项目(mù)

　　欧(ōu)比特(tè) 300053：签署(shǔ)河北卫星产(chǎn)业基(jī)地项(xiàng)目(mù)合(hé)作框架协议

　　盛航股(gǔ)份 001205：拟5.04亿元(yuán)购置三艘内贸(mào)化学品(pǐn)船舶以及三艘外贸化学品船舶100％的所有权(quán)

　　海(hǎi)航(háng)控股 600221：拟向Avolon Aerospace租入10架A320系列(liè)飞(fēi)机

　　ST龙(lóng)净 600388：涉嫌信(xìn)披违规 遭证监会立案调查

　　江铃汽车 000550：终(zhōng)止(zhǐ)转让全资子(zi)公(gōng)司江铃重型汽车有限公(gōng)司(sī)100％股权的(de)交易

　　万科A 000002：已发行20亿元第二(èr)期中期票据

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