兄(xiōng)弟(dì)姐(jiě)妹们啊，今天风水轮流转，终于(yú)新能(néng)源反(fǎn)攻了！

　　先来看(kàn)一则今天新能源(yuán)的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看着他(tā)笑，有的(de)叫道(dào)，“XXX，新(xīn)能源反弹还不卖吗(ma)！” 他不回(huí)答，对柜里说，“温两碗酒，要(yào)一碟茴(huí)香豆。”便排出九文大钱。他(tā)们(men)又故(gù)意(yì)的高声嚷(rǎng)道，“你昨(zuó)天还在说抄底新能源，新能源每次(cì)的反弹就(jiù)一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说，“新(xīn)能源赛(sài)道稳定，走(zǒu)势终将完美…” “什么走势(shì)完美(měi)？新能源(yuán)的(de)每一次反弹，都是做AI 的好(hǎo)时机(jī)啊，你(nǐ)敢说不是(shì)吗” “你现在给(gěi)别人吹新能源(yuán)，是要被吐口水的(de)” XXX便涨(zhǎng)红了(le)脸(liǎn)，额上的(de)青(qīng)筋条(tiáo)条绽(zhàn)出(chū)，争辩道，“AI现(xiàn)在是概念炒作，都是泡沫(mò)，新(xīn)能源马上到(dào)业(yè)绩窗口了，未来几年(nián)增速稳(wěn)定(dìng)，成长逻辑不变，市场会发现的”，接(jiē)连(lián)便是(shì)难懂的话(huà)，什(shén)么“增长韧性不改(gǎi)，估值修复，贝塔回归，拐点明确(què)，反(fǎn)转在(zài)即(为什么风流女人看指甲jí)”之(zhī)类的。引得众(zhòng)人(rén)都哄笑起来，店内外充满了(le)快活的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创(chuàng)业(yè)板指涨1.54％。两(liǎng)市共3502只个股上涨，1556只(zhǐ)个股下跌。北向资金净买入(rù)近8亿元。

　　今天(tiān)泰勒终于可以写一下(xià)大涨原因了。

　　原因也很(hěn)简单(dān)，今天主打的就是一个新能源赛道(dào)股的超跌(diē)反弹，风格突然暴(bào)力转换，新能源大反攻。

　　锂电(diàn)、光伏(fú)等板块掀(xiān)涨(zhǎng)停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线(xiàn)下(xià)挫，算力(lì)方向(xiàng)中科曙光、紫光股份、数(shù)据(jù)港跌停；CPO方(fāng)向光迅科(kē)技跌停，锐(ruì)捷(jié)网(wǎng)络、博创科(kē)技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股工业富(fù)联、风语筑跌停(tíng)，拓尔思、软通(tōng)动力跌(diē)超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息面(miàn)上，微软、Meta近期(qī)削减服务器订(dìng)单规模。其中，微软(ruǎn)全年(nián)调降幅(fú)度最高达30％，主要集(jí)中在下半年；Meta本季就砍单40％，下半(bàn)年释(shì)单转为保守。

　　券商也发来了解读：【客观看待数(shù)通砍单传闻，把握AI边际变(biàn)化】

　　今早(zǎo)有消息称Meta和微(wēi)软大幅削减了服务器订单，我们(men)呼吁(xū)大家客观看待。

　　首先，云商在年初给到的23年Capex指引(yǐn)已比较悲观，据此前产业反馈，四家大厂有2家是下滑的(de)，1家(jiā)持平，1家有增(zēng)长(zhǎng)，factset的一致预期看(kàn)23年云商capex增长(zhǎng)为(wèi)4％。因(yīn)此服(fú)务器，尤其是通(tōng)用服(fú)务(wù)器的需求放缓(huǎn)完全(quán)在预期内；

　　而本轮(lún)AI大模(mó)型的浪潮主要(yào)拉动AI服务器(qì)。从光模块板块来看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马逊砍单(dān)消息确(què)认(rèn)，因此200G/400G需求走弱(ruò)，在Q1收(shōu)入端已有充分反映。

　　其次，微软在(zài)最新的业绩会上Capex指引乐观，预计后续(xù)财(cái)季Capex将有“显著”（PS：这里(lǐ)用(yòng)词是(shì)material）环(huán)比增(zēng)长，主要(yào)受Azure AI拉动 。后(hòu)续也将根据业务反馈及用户转化率(lǜ)，继续加大(dà)AI的投入。

　　微软(ruǎn)预计(jì)下(xià)个财季Azure收入同比增长26-27％，其中(zhōng)近1pct的增速拉动(dòng)来自AI。

　　今天(tiān)的市场就(jiù)分析到这了。

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