因市场需(xū)求减少，正在持续发力的存储芯片巨头兆(zhào)易创新（603986），一季度归母(mǔ)净利润同(tóng)比大降(jiàng)78.13％。

　　而从2022年四季度至2023年(nián)一(yī)季(jì)度，蔡嵩松掌管(guǎn)的(de)诺(nuò)安成长混合基金，已(yǐ)累计减持(chí)该(gāi)公司股票约603万股，混沌投资老板葛卫东则仅在2022年四季度小幅减持44.8万股。不过，实(shí)际控制人朱一明的一致(zhì)行动人(rén)香港赢富(fù)得有限公司，将减持不(bù)超(chāo)过(guò)1190.5万股。

　　目前，兆(zhào)易创(chuàng)新股价(jià)为112.48元(yuán)，总市值为750亿元。

　　一季度净利突降78％

　　兆易创新4月27日披露的(de)2023年一(yī)季报显(xiǎn)示(shì)，公司一季度归(guī)母净利(lì)润1.5亿元(yuán)，同比下降78.13％，其主要原因是芯(xīn)片(piàn)产品市场(chǎng)需求减(jiǎn)少，公司营业收入同(tóng)比下降，毛(máo)利率下降，导(dǎo)致毛利润同比(bǐ)减少。

　　当日(rì)同时发布(bù)的2022年(nián)年报显示，公司2022年营业收(shōu)入81.3亿(yì)元，同比(bǐ)减少4.47％。

　　其中，存储器业务收入减少约6.25亿元，较(jiào)2021年度减少11.46％；传(chuán)感器业务收入(rù)减少约1.11亿元，较 2021年度(dù)减少20.35％；微控制器业(yè)务增加约(yuē)3.73亿元，较2021年(nián)度增加约15.19％。

　　存(cún)储(chǔ)器(qì)业务、传(chuán)感器业务收入减少主要是受消费市(shì)场需求疲软影响，而微控制(zhì)器业务收入增加得益于公司(sī)多元化产品布(bù)局，其来自工(gōng)业、网(wǎng)通(tōng)领域的(de)收入增加(jiā)弥(mí)补了(le)消费领域(yù)的收入下(xià)滑，并带动微控制器业(yè)务收入增(zēng)长。

　　在净利润方面(miàn)，2022年兆易(yì)创(chuàng)新(xīn)为20.53亿元，同(tóng)比减(jiǎn)少12.16％。

　　这(zhè)主要受如下方面的影响(xiǎng)，一方面，财务费用减少约(yuē)2.22亿元(yuán)，主(zhǔ)要(yào)是美元(yuán)兑人民币(bì)汇率上升，汇(huì)兑收益增(zēng)加。另一(yī)方面，收入(rù)减少，毛利同比减(jiǎn)少约0.86亿元；销(xiāo)售费用(yòng)、管(guǎn)理(lǐ)费用(yòng)和研发(fā)费(fèi)用同比增(zēng)加约1.73亿元，主要是人工(gōng)、折旧(jiù)摊销等费用的增加；资产(chǎn)减值损失同比增加约2.18亿(yì)元，其(qí)中存货(huò)计提减值同比增加1.32亿元、商(shāng)誉减(jiǎn)值同比增(zēng)加0.86亿(yì)元。

　　二级市场上，从2022年四(sì)季(jì)度(dù)至2023年一季度，蔡嵩松掌管的诺安(ān)成(chéng)长混合(hé)基金(jīn)，已累计减持约603万股，混沌投资老板(bǎn)葛卫东则(zé)仅在(zài)2022年(nián)四季度小幅减持(chí)44.8万股。

　　实控人(rén)的一致行(xíng)动人

　　拟减持1190万股

　　兆易创新(xīn)同日还公告，实(shí)际控制人朱一明的(de)一(yī)致(zhì)行动人(rén)香港(gǎng)赢富得有限公司，拟自披露(lù)该减(jiǎn)持计划公告日起15个交易(yì)日后(hòu)的6个(gè)月内，采取集中竞价交易方式，减持不超过1190.5万股股份(fèn)，约占(zhàn)公司股份总(zǒng)数1.78％。

　　目前(qián)，兆易创新的业务主要有三(sān)块，分别(bié)是存(cún)储芯(xīn)片、MCU（微控制器）、传感器，其中，存储芯片占比约(yuē)为59％。

　　在存储器(qì)方(fāng)面，兆易创新(xīn)的产品(pǐn)包括NOR Flash、SLC NAND和(hé)DRAM。

　　在NOR Flash产品上(shàng)，兆易(yì)创新(xīn)目前市占率排名全球第(dì)三，竞争对手(shǒu)主要有旺宏、华邦等(děng)企业。

　　在SLC NAND Flash产(chǎn)品上，行业内(nèi)供应商包(bāo)括铠(kǎi)侠、华邦(bāng)电子、旺宏(hóng)电子(zi)等企(qǐ)业占据了较高的市场份额。兆(zhào)易(yì)创新通(tōng)过差异化产品(pǐn)需求(qiú)切入(rù)该(gāi)细分领域(yù)市场，以(yǐ)实现(xiàn)局(jú)部应用领先(xiān)。如小容量 SPI NAND Flash 产品，可广泛(fàn)应用于手(shǒu)机、机顶盒、数据卡、网通产品(pǐn)、通讯设备等消费(fèi)类产品，公(gōng)司在技术(shù)、产品以及市场应用方(fāng)面(miàn)都处于领先地位。随着公司车(chē)规级SLC NAND Flash 的量产，将更(gèng)一步拓展应用领(lǐng)域至汽(qì)车市(shì)场。

　　在DRAM领域，目前全球存储(chǔ)器产业(yè)处于高度垄断，主要的(de)DRAM厂商包括韩国的(de)三(sān)星电子、SK海力士和美国的美光(guāng)科技，占据全球9元首制的实质是什么，元首制的内容0％以上的市场(chǎng)份额，排名(míng)其后的多(duō)为(wèi)中国台(tái)湾地区的企(qǐ)业。兆(zhào)易创新主要(yào)通(tōng)过其兄弟公司长鑫(xīn)存储参与竞争，从趋势来看，其产业技术(shù)开始起步发(fā)展，但占比依旧很低。

　　根据世(shì)界半导体贸易统计组织（WSTS）的数据(jù)，2022年全球半(bàn)导(dǎo)体市场规(guī)模为5735亿美元，比2021年增长了3.2％，与2021年的26.2％增幅相比(bǐ)显著放缓，而2023年全球半导体市场的销售(shòu)额(é)预计(jì)则(zé)将小(xiǎo)幅下(xià)滑到5566亿(yì)美元。

　　在存储市场(chǎng)，CFM闪存市场(chǎng)数据显示，2022年全球存储市场规模为1391.87亿美元，同比下(xià)跌15％，结束连续两年的(de)双位数增长，其(qí)中DRAM市场规模为790.61亿美元(yuán)，同比下跌17％。

　　蔡(cài)嵩松旗下(xià)基金减仓

　　兆易(yì)创新是(shì)基金(jīn)重仓股，截至一季末，多家基金公(gōng)司旗下被动和主动型基金持有(yǒu)该(gāi)股。

　　从前十大流(liú)通股东变化看(kàn)，一季度(dù)银河创新成长和蔡嵩(sōng)松管理的(de)诺安成长是持有该股最(zuì)多(duō)的主动(dòng)偏股基金，不过，两(liǎng)只(zhǐ)基金(jīn)均在(zài)一季度减持了(le)兆易(yì)创新，其中诺安(ān)成长减持(chí)近272万股，减持比例(lì)超(chāo)25％。

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